اهرم 5 برابری به چه معناست؟

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

لات در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر می کند. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

• اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
• اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
• اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
• و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس اهرم 5 برابری به چه معناست؟ با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری اهرم 5 برابری به چه معناست؟ بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

فارکس یک بازار بین المللی مالی مجازی است که در سالیان اخیر به واسطه اطمینان در سرمایه گذاری اهرم 5 برابری به چه معناست؟ و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار داده است، حجم عظیمی از سرمایه گذاران را جذب خود کرده است. یکی از این امکانات، ضریب اهرمی یا Leverage است که به سرمایه گذار قدرت می دهد با سرمایه ای چندین برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شود. ضریب اهرمی با وجود مزایای زیاد نظیر رسیده به سود بالاتر با سرمایه واقعی کمتر، می تواند در عین حال مسبب خسران سرمایه اهرم 5 برابری به چه معناست؟ گذار باشد و باعث شود در صورت زیان ده بودن مبادله، سرمایه واقعی او زودتر از بین برود. از این رو سرمایه گذار باید دارای استراتژی مناسب برای اطمینان بخشی مبادله باشد و ضریب اطمینانی مطمئن و متعادل را برگزیند تا بتواند بقای خود در فارکس و سودآوری خود در درازمدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی ( Leverage ) در فارکس

بازار بین المللی فارکس بدون شک بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که ساز و کار غیر فیزیکی و مجازی آن، حجم بالای معاملات و همچنین فرصت های بی بدیلی که برای سودآوری دارد، نظر هر سرمایه گذاری مالی را به به خود جلب کرده است. ساز و کار این بازار بزرگ تجاری که در آن تبادل ارزها و خرید و فروش های بین المللی انجام می شود، شباهت های زیادی با بازار بورس دارد. چنان که کارگزاری های فارکس با معرفی خود و خدمات و دامنه تبادلاتی که پوشش می دهند، سرمایه گذاران را جذب خود کرده و همچون واسطه مالی برای تبادلات عمل می کنند.

افق سرمایه گذاری در بازار فارکس همچون هر بازار دیگری مبتنی بر دو اصل است:

ماندگاری در بازار؛ به این معنا که سرمایه گذار در درجه اول می کوشد بقای خود در بازار را تضمین کند و با انجام ریسک های پرمخاطره آینده مالی خود را به خطر نیاندازد. بنابراین امنیت این بازار و نیز راهبردها و ترفندهای خود سرمایه گذار شاخص های مهمی محسوب می شوند.

سود آوری بیشتر؛ سرمایه گذار می کوشد با اتخاذ تدابیر و استفاده از قابلیت های موجود در بازار، حداکثر سود را از معاملات خود بدست آورد.

استقبال بالا از فارکس نشان می دهد که این بازار مجازی بزرگ ظرفیت تحقق اهداف فوق را دارد. این بازار در واقع خود اهرم ها و ابزارهای پشتیبانی سرمایه گذار برای تسریع در تحقق اهداف فوق را نیز فراهم کرده است و در اختیار مشتریان قرار داده است. یکی از این ابزارها همان ضریب اهرمی یا Leverage است که سرمایه گذاران را خصوصاً در بدو فعالیت در فارکس پشتیبانی می کند و می تواند همچون یک نردبان، مسیر سودآوری بیشتر را تسریع ببخشد.

ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟

اهرم چنان که در کتب درسی مدارس خوانده این وسیله ای است که با توجه به قابلیت گرانشی اش می تواند نیرویی چند برابر نیرویی که ما وارد می کنیم به اشیاء وارد کند. طبیعتا هر چه اهرم بلندتر باشد با وجود نیروی ثابت ما، به اشیاء نیروی بیشتری وارد خواهد شد. (1)

اهرم از طریق کارگزار بازار فارکس در اختیار ما قرار داده می شود. روند کار به این ترتیب است که ما سرمایه لازم را در اختیار کارگزار قرار می دهیم. این سرمایه برای کارگزار حکم ضمانت را دارد و اصطلاحا برای آن عباراتی دیگر نظیر سپرده حسن نیت یا مارجین نیز به کار می رود. کارگزار با توجه به سپرده های مارجین خود یک ضریب اهرمی مد نظر قرار داده و در اختیار شما قرار می دهد. این ضریب می تواند از 10، 100، 1000 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال ضریب اهرمی 1:100 به این معناست که سرمایه گذار می تواند معادل 100 برابر از سرمایه ای که در اختیار کارگزار قرار داده است، در بازار فارکس سرمایه گذاری کند. مثلا اگریک سرمایه گذار جدید با سرمایه 1000 دلار وارد فارکس شود و کارگاز به او ضریب اهرم 1:100 تخصیص دهد، در واقع سرمایه گذار قادر است در یک سرمایه گذاری 100.000 دلاری سرمایه گذاری کند.

ضریب اهرمی در واقع نوعی وام گیری است و طبق تعریف، گرفتن مقداری وام برای سرمایه گذاری در بازار محسوب می شود. سرمایه گذار از اعتباری که کارگزار او از طریق واسطه ها و بروکرها حاصل کرده است استفاده می کند تا بتواند ضمن سرمایه گذاری صحیح روند سود دهی خود را تسریع ببخشد. این قابلیت در فارکس باعث جلب نظر اهرم 5 برابری به چه معناست؟ بسیاری شده است و خیلی از سرمایه گذاران را به خود جذب کرده است. (2)

کارکردهای ضریب اهرمی را می توان در چکیده زیر جمع بندی کرد

• ضریب اهرمی یک منبع مالی است که به صورت وام در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا فراتر از اعتبار مالی خودش بتواند وارد بازار شود.

• این اکانت برای کارگزاران، استفاده از منبع مالی ضریب اهرمی در تجارت مارجین را فراهم می کند.

• سرمایه گذاران فارکس از این وجه برای سودآوری از خلال سرمایه کوچک شان بهره می برند.

• ضریب اهرمی به همان میزان که سودآور است، دارای ریسک بوده و می تواند خطرناک باشد.

ضریب اهرمی در فارکس چگونه عمل می کند؟

در شرحی موجز می توان گفت ضریب اهرمی تخصیص داده شده به یک سرمایه گذار همچون یک پشتوانه به او اجازه سرمایه گذاری بیشتر و طلبعتاً سود بالاتر را می دهد، اما از سوی دیگر عکس این مساله نیز صادق است و در صورتی که سرمایه گذاری زیان ده باشد، سرمایه گذار اصل پول خود را خیلی زودتر و سریع تر از دست خواهد داد. بنابراین ضریب اهرمی همچون «شمشیر داموکلس»، دو روی خیر و شر دارد و بهره گیری یا متضرر شدن از آن منوط به نوع سرمایه گذاری و نتیجه آن خواهد داشت.

برای آشنایی با نحوه عملکرد ضریب اهرمی در فارکس ابتدا آشنایی با چند مفهوم ضروری است که بدان ها اشاره می شود:

در بازار فارکس به هر 100 هزار دلار یک لات گفته می شود. به عبارتی دیگر اگر برای مثال یک سرمایه گذار با سرمایه 200 هزار دلار وارد کار شود اصطلاحاً دو لات وارد بازار کرده است. (3)

پیپ به معنای کوچک ترین واحد نوسان قیمت است. بر حسب میزان نوسان قیمت ارزها و نیز نوع ارزها می توان مقدار پیپ را بدست آورد. برای مثال اگر ارزش برابری یورو به دلار 1.3612 باشد و در ساعاتی بعد به 1.3615 برسد اصطلاحا گفته می شود که نوسان ایجاد شده معادل سه/ ده هزارم یا 3 پیپ است. معمولاً پیپ به رقم آخر اعشار نوسان ها ارجاع می دهد و البته در واحدهای پولی مختلف و در نرخ های برابری آن ها واحد اعشار متفاوت می شود.

پیپ یک نسبت نوسانی است و از این رو معیاری معتبر برای سنجش نرخ سود یا ضرر محصوب می شود، چون واحد سود یا ضرر را نشان می دهد. مهم ترین کارکرد پیپ در فارکس نشان دادن میزان ریسک عملیات سرمایه گذاری برای کاربر است. ارزش پیپ سنجه ای معتبر برای توجیه سرمایه گذاری در مبادله برای سرمایه گذار فراهم می کند. (4)

حال سرمایه گذار با توجه به مفاهیم فوق و بر حسب ضریب اهرمی که کارگزار در اختیار او قرار داده است، وارد مبادله می شود. مثلا اگر دارای سرمایه 1000 دلاری و ضریب اهرمی 1:100 باشد، با مبلغ 100 هزار دلار وارد بازار شده و می تواند برای نمونه وارد مبادله تبدیل دلار به یورو شود. حال اگر از این معامله سود ببرد، طبیعتاً اهرم 5 برابری به چه معناست؟ کل سود در اختیار او قرار خواهد گرفت، اما اگر دچار ضرر شود، کارگزار فارکس فقط به اندازه مبلغ واقعی سرمایه سرمایه گذار به او اجازه حضور در مبادله را خواهد داد، ولی به محض اینکه رقم زیان او به سررسید سرمایه واقعی او یعنی 1000 دلار رسید، کارگزار حساب او را بسته و او را از مبادله خارج خواهد کرد.

طبیعی است که هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد، امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم است، اما از سوی دیگر و در صورت زیان ده بودن مبادله، ضریب اهرمی بالاتر سرمایه گزار را زودتر دچار کسری سرمایه واقعی کرده و باعث می شود سرمایه 1000 دلاری او در بازه زمانی کوتاه تر از بین برود. از همین روست که گوشزد می شود ضریب اهرمی بالا همواره شاخص سوددهی نیست و در صورت زیان ده بودن مبادله، سند شکست سرمایه گذار را زودتر امضا خواهد کرد. (2)

در نتیجه توجه به پارامترهای تأثیرگذار بر مبادله نظیر پیپ، اطمینان از سودده بودن مبادله و برگزیدن ضریب اهرمی متعادل و مطمئن بهترین راهکارها برای عدم ابتلا به شوک های منفی در بازار فارکس خواهد بود. در این میان باید اشاره شود که سرمایه گذار ناچار نیست که کل ضریب اهرمی تخصیص داده شده را سرمایه گذاری کند.

برای مثال اگر ضریب 1:100 به او تعلق گیرد او مختار است با هر شریبی کمتر از آن وارد بازار مبادله شود. تحلیل ها و محاسباتی از این دست چشم اندازی مطمئن تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاری در فارکس فراهم خواهد کرد تا بدین وسیله آن دو هدف ذکر شده در ابتدای نوشتار، یعنی بقای در بازار و سوددهی بیشتر تحقق عینی بیابند.

مزایا و معایب ضریب اهرمی

تا کنون تصویری کلی از این ویژگی ها در خصوص ضریب اهرمی ارائه شد. حال و به صورت اجمالی معایب و معایب این گزینه فارکس برشمرده می شود:

مزایای ضریب اهرمی عبارتند از

• شانس کسب سودهای بالاتر

• بهبود کارایی و اثربخشی سرمایه واقعی

• امکان ورودی سرمایه کمتر

• ایجاد شرایط مالی مطلوب و مکان سرمایه گذاری در مبادلات بهتر

• متقاعد کردن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در فارکس و استفاده از مزایای آن

• تضمین امنیت سرمایه در صورت لحاظ کردن الزامات و اقتضائات فارکس

معایب ضریب اهرمی

با توجه به این نکات و با لحاظ این اصل که ضریب اهرمی بالا در صورت زیانده بودن بازار، سرمایه گذار را زودتر به زیان 100 درصدی سوق می دهد، باید نسبت به برگزیدن یک ضریب اهرمی مطمئن اهتمام ویژه داشت.

مقدار مطلوب ضریب اهرمی چند است؟

کاملا بدیهی است که به ازای مبلغ ثابت سرمایه واقعی، هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد میزان سود حاصله بیشتر خواهد بود و از سوی دیگر ضریب ریسک بالاتری متوجه سرمایه گذار خواهد شد. اما اینکه مقدار بهینه ضریب اهرمی برای متعادل کردن سود و زیان حاصله چقدر است، بستگی به متغیرهای متنوعی دارد.

اینکه سرمایه گذار با چه سرمایه واقعی وارد فعالیت می شود، چه میزان از سرمایه خود را وارد بازار می کند، چقدر حاضر به ریسک پذیری است، وضعیت بازار به طور کلی سودده یا زیان ده است، چه مبادله ای می خواهد انجام دهد و پارامترهای از این دست در تعیین مقدار بهینه ضریب اهرمی موثرند.

اما به طور کلی و در نرم متوسط، گفته می شود خصوصاً سرمایه گذارانی که برای اولین بار تجارت می کنند بهتر است از ضریب های 10، 25 تا 50 استفاده کنند تا در صورت زیان احتمالی، هم امکان جلوگیری سریع تر از زیان بیشتر وجود داشته باشد و هم فرصت جبران زیان و بازگردادن سرمایه اولیه مقدور باشد.

با این وجود این یک فرمول قطعی و نهایی نیست و همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گذار، شرایط بازار و نیز استراتژی سرمایه گذار در لحاظ کردن شرایط و محدودیت های بازار بستگی دارد. (6)

خرید ارزهای دیجیتال با اهرم در هلواکس

واژه اهرم یا لوریج در معاملات رمز ارز به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات اهرمی قدرت خرید یا فروش شما را تقویت می‌کند و امکان معامله با مبالغ بیشتری را به شما می‌دهد. بنابراین حتی در صورت کم بودن سرمایه اولیه باز هم می‌توانید از اهرم به عنوان وثیقه برای خرید ارز دیجیتال استفاده کنید.

معاملات اهرمی سود بالقوه شما را چندین برابر می‌کند اما در شرایط بازار پرنوسان کریپتو در اهرم 5 برابری به چه معناست؟ اهرم 5 برابری به چه معناست؟ معرض ریسک بالایی قرار دارد. پس هنگام انجام معاملات با ارزهای دیجیتال لوریج دار باید بیشتر مراقب باشید. چراکه حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی شما می‌تواند منجر به ضرر شود.

معاملات ارزهای لوریج دار یا اهرم دار ممکن است برای مبتدیان کمی گیج‌کننده باشد. اما بسیار مهم است که قبل از خرید ارز دیجیتال با اهرم بدانیم ماهیت کار چیست و چگونه عمل می‌کند. به صرافی ارز دیجیتال هلواکس بپیوندید تا تجارت اهرمی در بازارهای کریپتو را تجربه کنید.

خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج دار به چه معناست؟

اهرم در خرید رمز ارزها یا سایر دارایی‌های مالی به استفاده از سرمایه استقراضی برای تجارت اشاره دارد. این سرمایه استقراضی به تقویت قدرت خرید یا فروش شما می‌پردازد. بنابراین قادر خواهید بود تا با سرمایه‌ای بیش از موجودی حال حاضر خود معامله کنید.

مقدار اهرم با یک نسبت مانند 1 به 5 یا 1 به 20 توصیف می‌شود. این نسبت‌ها نشان می‌دهند که سرمایه اولیه شما چند برابر شده است. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید با 100 دلار موجودی در حساب صرافی خود بخواهید موقعیتی به ارزش 1000 دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. بنابراین 100 دلار شما با این اهرم 10 برابری به قدرت خرید 1000 دلار خواهد رسید. اما در هلواکس جهت افزایش امنیت دارایی کاربران و جلوگیری از برزو ضررهای قابل توجه، امکان خرید و فروش ارزهای لوریج دار فراهم شده است. مقدار اهرم این ارز ها بین 1 تا 4 متغیر بوده و به صورت خودکار طوری توسط سیستم تنظیم میشود که در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش بینی، منجر به صفر شدن دارایی کاربران نشود.

خرید ارز دیجیتال با اهرم چگونه کار می‌کند؟

ارز دیجیتال با اهرم را می‌توان در دو موقعیت بلند (UP) و کوتاه (DOWN) خرید و فروش کرد. باز کردن یک موقعیت بلند یعنی پیش‌بینی شما افزایش قیمت یک دارایی است. باز کردن یک موقعیت کوتاه یعنی شما معتقدید قیمت یک دارایی مشخص کاهش خواهد یافت. اگر پیش‌بینی شما صعود بازار است، می‌توانید موقعیت بلند (UP) ارز مورد نظرتان را خرید و فروش کنید. به همین ترتیب اگر پیش‌بینی میکنید بازار نزولی است، می‌توانید موقعیت کوتاه (DOWN) ارز مورد نظرتان را خرید و فروش کنید. در نتیجه با امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال لوریج دار، حتی در بازار نزولی نیز میتوانید سود کسب کنید.

فرض کنید قصد خرید بیت کوین لوریج دار با موقعیت بلند (UP) با اهرم متغیر بین یک تا چهار را دارید. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد افزایش یابد، سود شما متناسب با مقدار اهرم n برابر (منهای کارمزد) خواهد بود. این سود بسیار بیشتر از معامله بدون اهرم است.

چرا خرید ارز دیجیتال با اهرم؟

معامله گران مجرب بازار کریپتو از معاملات اهرمی برای افزایش میزان سرمایه و سود بالقوه خود استفاده می‌کنند. البته همان‌طور که گفته شد، خرید ارز دیجیتال با اهرم می‌تواند به ضرر نیز منجر شود. بنابراین احتیاط در این زمینه به خصوص برای معامله گران مبتدی بسیار واجب خواهد بود. توصیه هلو اکس وارد نکردن سرمایه‌های حیاتی به معاملات اهرمی و استفاده از سرمایه‌های اضافی است.

از دیگر دلایل استفاده معامله گران از معاملات اهرمی برای افزایش نقدینگی و سرمایه آن‌هاست. مثلاً معامله گران می‌توانند یک موقعیت سرمایه‌گذاری غیر اهرمی را با وثیقه کمتر و اهرم 2 برابری حفظ کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا پول خود را در جاهای دیگری مانند معامله سهام، تأمین نقدینگی برای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، سرمایه‌گذاری در NFT و غیره استفاده کنند.

جمع‌بندی

معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال در هلواکس این امکان را به شما می‌دهد که سرمایه‌گذاری خود را با دارایی اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. بااین‌حال، خرید و فروش ارز دیجیتال با اهرم اگر با نوسانات شدید بازار همراه شود، سود و زیان سرمایه‌ها با سرعت بیشتری به وقوع خواهند پیوست. بنابراین همیشه با احتیاط معامله کرده و قبل از شروع معاملات به ارزیابی کامل ریسک‌های موجود بپردازید. شما هرگز نباید وجوه حیاتی خود را در معرض ریسک بالای معاملات ارزهای دیجیتال قرار دهید.

معاملات فیوچرز و مارجین چیست؟

یکی از روش های کسب درآمد دلاری از بازار ارز های دیجیتال، معامله رمز ارزها است فیوچرز که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اگر به طور معمولی به معامله ارز های دیجیتال بپردازید فقط می توانید از رشد قیمت ها سود ببرید، اما در معاملات مارجین و معاملات آتی یا فیوچرز میتوان از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کرد.

همچنین میتوان با چند برابر سرمایه خود نیز به معامله بپردازید.

فهرست موضوعاتی که در این مقاله به آن میپردازیم:

تفاوت معاملات مارجین و آتی

معاملات اسپات

یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های معامله، معاملات اسپات است که تقریبا همه ی ما در بازارهای مالی مانند بورس تهران انجام داده ایم.

معاملات اسپات به معاملاتی گفته می شود که خرید و فروش به صورت لحظه ای و بدون اهرم انجام می شود؛ برای مثال:وقتی شما قصد خرید ارز دیجیتال و یا سهمی را دارید به محض این که فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما پیدا شود معامله صورت میگیرد.

در این بازار بر خلاف معاملات مارجین و فیوچرز فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد.

معاملات مارجین

یکی دیگر از معاملاتی که افراد با هدف سود های چند برابری وارد آن میشوند معاملات مارجین هستند.

در این بازار شما با استفاده از قابلیتی به نام اهرم چند برابر سرمایه تان از صرافی پول قرض میگیرید و در عوض صرافی سرمایه اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد؛ پس از اتمام معامله اگر تحلیلتان درست باشد و سود کنید، پولی که از صرافی قرض گرفته بودید را به همراه کارمزد برمیگردانید و سود معامله را برای خود برمیدارید.

اما اگر تحلیلتان اشتباه باشد و ضرر کنید صرافی به اندازه ی میزان ضرر شما از سرمایه ی اولیه ی شما کم می کند؛ حتی در صورتی که مقدار ضرر شما به اندازه ی سرمایه ی اولیه تان باشد صرافی کل سرمایه ی شما را برای جبران ضرر برمیدارد که اصطلاحاً به آن کال مارجین می گویند.

یکی از مزایای این روش این است که میتوان علاوه بر سود بردن از افزایش قیمت از کاهش قیمت نیز سود کسب کرد که در ادامه به چگونگی انجام آن میپردازیم.

چگونگی سود بردن از افزایش قیمت

مثال:فرض کنید شما در حساب صرافی خود 100 دلار پول دارید و طبق تحلیلی که بر روی بیت کوین انجام داده اید قیمت آن قرار است افزایش پیدا کند. در معاملات اسپات شما باید 100 دلار خود را بیت کوین خریده و اگر تحلیل شما درست باشد با افزایش قیمت سود کسب می کنید.

اما در معاملات مارجین برای این که از سرمایه ی بیشتری برای معامله استفاده کنید، با مارجین و به عنوان مثال اهرم 4 سرمایه ی خود را 4 برابر می کنید و شما با 400 دلار بیت کوین را میخرید؛در ادامه اگر تحلیل شما درست باشد و 50% سود کنید، سود شما 200 دلار می شود و پول صرافی به همراه نرخ کارمزد آن را پس میدهید و سود خود را برداشت می کنید.

تا اینجا همه چیز عالی است. ولی اگر تحلیل شما بر خلاف انتظار پیش برود و به اندازه سرمایه اولیه خود که 100 دلار بوده ضرر کنید صرافی تمام سرمایه اولیه شما را برمیدارد.

توجه داشته باشید برخی از صرافی های ارز دیجیتال برای جلوگیری از باز ماندن طولانی مدت قراردادهای تسویه نشده نرخ کارمزد را هر 8 ساعت یا هروز کسر میکنند؛ به همین دلیل نباید از اهرم در بازه های زمانی طولانی مدت استفاده کرد.

چگونگی سود بردن از کاهش قیمت

برای جا افتادن این موضوع بهتر است با یک مثال شروع کنیم.

فرض کنید: در بازار خرسی قرار دارید و روند بیت کوین کاهشی است و میخواهید از کاهش قیمت سود کسب کنید؛ قیمت بیت کوین را 50 هزار دلار در نظر بگیرید. با استفاده از مارجین شما یک بیت کوین از صرافی قرض میگیرید و آن را به فروش می رسانید و قیمت بیت کوین تا 40 هزار دلار ریزش می کند، در اینجا شما یک بیت کوین میخرید و حسابتان را با صرافی تسویه میکنید، حالا برایمان 10 هزار دلار باقی می ماند.

در این روش هم صرافی سرمایه ی اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد تا اگر تحلیل شما اشتباه باشد به میزانی که ضرر کرده اید از سرمایه ی اولیه ی شما کسر کند.

معاملات فیوچرز

نحوه ی فعالیت در بازار فیوچرز شباهت ها و تفاوت هایی با معاملات مارجین دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم. اما ابتدا باید فهمید که فیوچرز چیست؟!

همانطور که از نامش پیداست یک قراردار آتی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده، که در آن یک دارایی مشخص، در زمان معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می شود.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید: یک شرکت تولید زغال صنعتی یک ماه دیگر به یک تن مواد اولیه برای تولید زغال نیاز دارد؛ این شرکت میتواند همان یک ماه آینده این مواد اولیه را خریداری کند، اما طبق پیشبینی ها قیمت این مواد قرار است گران شود و چون مکانی نیز برای نگهداری این مواد ندارد نمی تواند هم اکنون آن ها را خریداری کند.

بنابراین شرکت می تواند بین خود و کارخانه تولید کننده مواد اولیه یک قرارداد آتی خرید مواد اولیه برای یک ماه دیگر تنظیم کند؛ طبق این قرارداد شرکت تولید زغال پول مواد اولیه را امروز پرداخت می کند ولی زمان سرسید قرارداد یعنی یک ماه آینده آن ها را دریافت می کند؛بنابراین اگر قیمت مواد اولیه تا یک ماه دیگر افزایش یابد این شرکت سود کرده است.

مثال بالا یکی از کاربرد های قرارداد های آتی بود.

معاملات فیوچرز بیشتر به منظور سفته بازی استفاده میشود؛ یعنی شما یک قرارداد آتی بیت کوین به ارزش یک واحد بیت کوین در تاریخ سرسید 2 ماه دیگر خریداری می کنید؛ اگر قیمت فعلی بیت کوین 50 هزار دلار باشد و 10 روز قبل تراز تاریخ سرسید قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار برسد، شما میتوانید قرارداد خود را با 10 هزار دلار سود به فرد دیگر بفروشید تا خود آن فرد 10 روز دیگر بیت کوین را دریافت کند.

یک نوع دیگر از قرارداد ها که در بیشتر صرافی ها نیز وجود دارند قراردادهای دائمی هستند که مشابه همان قرارداد های آتی هستند با این تفاوت که تاریخ سرسید ندارند که اهرم 5 برابری به چه معناست؟ مخصوصا برای سفته بازی طراحی شده اند.

توجه داشته باشد ریسک معامله در این بازار بسیار بالا است که حتی معامله گران حرفه ای نیز متحمل ضرر های سنگینی میشوند.

هدف معاملات فیوچرز

با معاملات فیوچرز می توان از نوسان بازار در امان ماند. این گونه قراردادها معمولا با دو هدف منعقد می شوند:

پوشش ریسک: قراردادهای آتی با هدف پوشش ریسک برای سرمایه گذارانی که از نوسانات بازار اطمینان دارند بسیار کاربردی است و ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. معاملات فیوچرز بر اساس تحلیل انجام می شوند در نتیجه خرید و فروش در این معاملات با اصطلاحات لانگ و شورت صورت می گیرد. در قراردادهای آتی اصطلاح لانگ برای تفسیر پیش بینی به حالت صعودی و اصطلاح شورت برای تفسیر پیش بینی به حالت نزولی کاربرد دارد. به عنوان مثال ذرت کاران می توانند از قرارداد های آتی استفاده کنند تا قیمت خاصی را برای فروش محصول ذرت خود قفل کنند. با این کار آنها ریسک خود را کاهش می دهند و تضمین می کنند که قیمت ثابت را دریافت می کنند. اگر قیمت ذرت کاهش یابد، کشاورز برای جبران ضررهای ناشی از فروش ذرت در بازار سود زیادی خواهد داشت. با چنین سود و زیانی که یکدیگر را جبران می کنند، پوشش ریسک به اهرم 5 برابری به چه معناست؟ صورت موثر قیمت قابل قبولی را در بازار قفل می کند.

سفته: قرارداد آتی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد جهت حرکت قیمت کالا گمانه زنی کنند. اگر شخص خریدار قرارداد آتی را انجام دهد و قیمت کالا بالا برود و در تاریخ موعد بالاتر از قیمت ثبت در قرارداد معامله شود، آنگاه سود خواهد داشت. اما اگر کاهش قیمت داشته باشد کالا یا دارایی خریدار متضرر خواهد شد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر می تواند سهام یا دارایی خود را به شخص دیگری بفروشد. این امکان برای فروشنده در صورت افزایش قیمت نیز امکان پذیر است.

تفاوت های معاملات مارجین و فیوچرز

1- یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که در معاملات فیوچرز قرارداد هر زمان که طرفین قرارداد بخواهند بسته خواهد شد؛ ولی در معاملات مارجین شما باید پولی را که از صرافی قرض گرفته اید به همراه سود آن در زمان مشخص پس بدهید.

2- تفاوت دیگر آن در استفاده از اهرم ها است. در بازار فیوچرز میتوان از اهرم های بالاتری نسبت به معاملات مارجین استفاده کرد.

به عنوان مثال در صرافی بایننس حداکثر اهرمی که در بازار فیوچرز میتوان استفاده کرد 125 است.

3- یکی دیگر از معضلاتی که معامله گران ارز های دیجیتال دارند، بحث امنیت دارایی هایشان است.

در معاملات مارجین و اسپات معامله گران باید ارز های خود را در کیف پول نگهداری کنند که در این صورت بحث امنیت آن ها پیش می آید؛ ولی در معاملات فیوچرز چنین چیزی وجود ندارد.

معاملات فیوچرز را بیشتر بشناسید

معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهند تا قیمت دارایی یا کالای اساسی را قفل کنند. این قراردادها دارای تاریخ انقضا و قیمت های تعیین شده ای هستند که از قبل مشخص است. معامله گران و سرمایه گذاران غالبا از اصطلاح «معاملات فیوچرز» در رابطه با سطح دارایی کلی استفاده می کنند، با این حال انواع مختلفی از قراردادهای آتی برای معاملات در دسترس هستند مانند:

• شاخص سهام های آینده
• قراردادهای آتی کالاهایی مانند نفت خام، ذرت، گندم، گاز طبیعی و…
• قراردادهای آتی ارزهای یورو، پوند، دلار و…
• اوراق قرضه و سایر محصولات خزانه داری دولت
• معاملات آینده فلزات گرانبها مثل طلا و نقره

معاملات فیوچرز به دارنده این امکان را می دهند که دارایی اصلی را قبل از تاریخ انقضای قرارداد بخرد یا بفروشد. از سوی دیگر خریدار قراردادهای آتی موظف است در زمان انقضا کالای اساسی و یا معادل نقدی آن را تصاحب کند و می تواند موقعیت خود را در قرارداد آتی بفروشد و از تعهدات عاری باشد. در هر قرارداد های آتی به طور معمول تمام پارامترهای مختلف قرارداد مشخص می شود. این پارامتر ها شامل موارد زیر هستند:

• واحد اندازه گیری
• چگونه معامله تسویه خواهد شد (با تحویل نقدی یا فیزیکی و…)
• مقدار کالاهایی که تحت پوشش قرارداد قرار می گیرد
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن ذکر شده است
• در صورت لزوم ملاحظات درجه یا کیفیت

معاملات فیوچرز در میان معامله گرانی که قصد دارند از نوسانات قیمت سود ببرند و همچنین کسانی که مایل به محافظت از دارایی خود در برابر خطرات هستند، محبوب است.

موارد استفاده فیوچرز

بازار های آتی معمولا از اهرم یا لوریج استفاده می کنند. اهرم به این معنی است که معامله گر نیازی به 100 درصد مبلغ ارزش قرارداد هنگام ورود به معامله ندارد در عوض کارگزار به مبلغ اولیه و جانبی نیاز دارد که شامل کسری از ارزش کل قرارداد است. مبلغی که کارگزار در حساب جانبی نگهداری می کند بسته به اندازه قرارداد، اعتبار سرمایه گذار و شرایط و ضوابط کارگزار می تواند متفاوت باشد. یک شرکت ممکن است یک قرارداد تحویل فیزیکی منعقد کند تا قیمت کالایی را که برای تولید به آن نیاز دارد محدود کند. با این حال بیشتر قراردادهای آتی از معامله گرانی است که در مورد قرارداد گمانه زنی می کنند.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

کالاها و دارایی ها بخش بزرگی از معاملات فیوچرز را تشکیل می دهند، اما این معاملات تنها برای کالاها و اموال فیزیکی نیستند. سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز سهام به معامله گران این امکان را می دهد معاملات آتی شرکت های جداگانه و سهام ETF را انجام دهند. معاملات فیوچرز برای اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارند و برخی معامله گران فیوچرز می توانند مانند اهرم از آن استفاده کنند و سهام قابل توجه را نسبتا بیشتر از مقدار وجهی که دارند دریافت کنند.

صرافی هایی که از معاملات فیوچرز و مارجین پشتیبانی میکنند

هیچکدام از صرافی های داخل کشور ازاین معاملات پشتیبانی نمیکنند ؛ اما شما میتوانید با مراجعه به صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس، بیت مکث، کوینکس و … به معامله ارز های دیجیتال بپردازید.

توجه داشته باشید برای ثبت نام در صرافی بایننس از آی پی ایران خارج شوید.

شما میتوانید از طریق این لینک در صرافی بایننس ثبت نام کنید و از تخفیف در کارمزد معاملات تان بهره مند شوید.

سخن آخر

همواره به خاطر بسپارید سرمایه گذاری در بازار های مالی مخصوصا معاملات اهرم دار دارای ریسک بسیار زیادی هستند.

همان طور که ممکن است در بازار های فیوچرز و مارجین سود های چندصد درصدی را کسب کنید؛ در کنار آن امکان دارد کل سرمایه تان را از دست بدهید.

به همین دلیل به هیچ وجه برای افراد تازه کار توصیه نمیشود.

خطرات و ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از معامله گران مبلغ قابل توجهی را برای ایفای نقش در بازار معاملات فیوچرز وام می گیرند زیرا این راه اصلی برای بزرگنمایی تغییرات قیمت نسبتا کوچک است. اما این کار ریسک را نیز افزایش می اهرم 5 برابری به چه معناست؟ دهد. اگر روند بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر پیش رود، ضرر بسیار زیادی را برای معامله گر به همراه دارد.

لوریج و مارجین در معاملات فیوچرز گسترده تر از معاملات اوراق بهادار است. یک کارگزار ممکن است به معامله گر اجازه دهد که بسته به قرارداد 1:10 و یا 1:20 از لوریج استفاده کند و هر چه اهرم بیشتر باشد سود نیز بیشتر خواهد بود اما به همین میزان ممکن است ضرر نیز متحمل شود. برای مثال تغییر 5 درصدی قیمت می تواند باعث شود که سرمایه گذار با اهرم 1:10، 50 درصد سرمایه به دست بیاورد یا از دست بدهد. این بی ثباتی به این معناست که معامله گران به نظم و انضباطی نیاز دارند تا در هنگام سرمایه گذاری در قراردادهای آتی خود را بیش از حد در معرض خطرات غیرضروری قرار ندهند.

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به بررسی انواع معاملات اهرمی یا لوریج دار در بازار ارز های دیجیتال و صرافی بایننس پرداخته شده و بررسی می شود که هر کدام از آنها چه مزایا و معایبی دارند.

‫ویدیو همه چیز درباره معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس

ابتدا باید درباره معاملات اسپات یا spot trading بدانیم. به عنوان مثال اگر بیت کوین را در قیمت 10 هزار دلار بخریم هدف آن است که با رشد قیمت به 11000 یا 12000 دلار و با کسب سود معامله را ببندیم. پس این معامله ده درصد سود دارد که باید stop loss یا حد ضرر هم در نظر گرفت. به این دلیل که اگر قیمت به عددی که ما در نظر داریم نرسید و نزول قیمت پیش آمد در حد 5 تا ده درصد ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.
در معاملات اهرمی در بایننس یا leverage trading میزان سود یا ضرر را افزایش می دهیم بنابراین ریسک معاملات هم نسبت به معاملات اسپات بیشتر می شود. بنابراین افرادی که در معاملات اسپات موفقی نداشته اند، نبایستی وارد معاملات اهرمی گردند. اینگونه معاملات برای آنها در حکم قماری است که امکان دارد همه سرمایه خود را از دست بدهند. روال معاملات اهرمی در بایننس به این صورت است که اگر 1000 دلار برای معامله داشته باشیم می توان با هر میزان از اهرم آن را به مقادیر 3، 5،10 برابر و بیشتر برسانیم. به هر میزان که اهرم بیشتر باشد ریسک معامله نیز بیشتر می شود. اگر stop loss برای معامله خود نگذاریم امکان دارد کل مبلغ معامله را از دست بدهیم.
در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار اضافه را به تریدر وام می دهند. این وام به پشتوانه سرمایه اولیه کاربر، به او داده می شود. صرافی تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر و ضرر تریدر را قبول کند. اگر میزان ضرر شخص بیش از سرمایه او باشد، صرافی ها میزان اولیه سرمایه را از دسترس او خارج می کنند ور در واقع کل سرمایه از دست می رود. در حال حاضر سه نوع معاملات اهرمی وجود دارد: