چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Binance IEO | آکادمی آینده

سبد سرمایه گذاری متعادل در ارز دیجیتال چیست؟

ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متعادل یکی از بهترین راهکارها برای کاهش ریسک در بازار ارزهای دیجیتال است. بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران استفاده از این راهکار را به تازه‌واردان کریپتو توصیه می‌کنند. اگر شما هم می‌خواهید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید اما نمی‌دانید چطور یک پرتفوی متعادل چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ بسازید، با ما همراه باشید.

چگونه یک سبد سرمایه گذاری متعادل ایجاد کنیم؟

تشکیل یک سبد سرمایه گذاری متعادل (balanced crypto portfolio) در بازار رمزارزها تفاوت چندانی با سایر بازارهای سنتی ندارد. هر شخصی می‌تواند به راحتی ریسک سبد خود را کاهش دهد. تنها چیزی که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیاز است، تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌ها و خرید ارزهای مختلف خواهد بود.

میزان تنوع‌بخشی برای همه یکسان نیست. به طور کلی تمام کارشناسان و معامله‌گران معتقدند که تنوع دارایی بسیار مفید است. برای مثال، خرید چند رمزارز به همراه یک استیبل کوین ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

برای سهولت در مدیریت سبد می‌توان از ردیاب پرتفوی (third-party portfolio tracker) استفاده کرد. این پلتفرم تراکنش‌ها را ثبت می‌کند و نمایش می‌دهد. بسیاری از این نرم‌افزارها امکان اتصال به کیف پول‌های شخصی یا صرافی‌های رمزارزی را نیز دارند.

ردیاب سبد سرمایه‌گذاری، برنامه یا سرویسی است که به شما امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمت دارایی‌ها را می‌دهد. وب‌سایت‌های مختلفی مثل CoinMarketCap و CoinGecko منبع خوبی برای ردیابی داده‌های قیمتی محسوب می‌شوند.

شروع سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال آسان است. هر فردی با خرید بیت کوین یا اتریوم می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو را آغاز کند. هر سرمایه‌گذاری بنا بر تحلیل‌ها و استراتژی‌هایش، توکن‌های مختلفی خریداری خواهد کرد. سؤال اینجا است که بهترین راه برای تشکیل سبد سرمایه گذاری متعادل چیست؟ کدام سبدها شانس موفقیت بیشتری در بازار رمزارزها دارند؟ در ادامه به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهیم.

سبد رمزارزی چیست؟

پورتفوی کریپتو یا سبد سرمایه‌گذاری رمزارزی، مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال است که به دست معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خریداری شده است. این سبد شباهت زیادی به پورتفوی بازار بورس یا سایر بازارهای سنتی دارد. در سبد کریپتو، کاربران می‌توانند عملکرد رمزارزها را ردیابی کنند. از طرفی ابزارهای تحلیلی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا بتواند سرمایه‌گذاری بهتر و دقیق‌تری داشته باشد. استفاده از این ردیاب‌ها برای معامله‌گران روزانه بسیار حیاتی است اما هولدرها و سرمایه‌گذاران بلندمدت کمتر از این ابزار بهره می‌گیرند.

تخصیص و تنوع دارایی چیست؟

تخصیص دارایی اشاره به تقسیم سرمایه بین بازارهای مختلف (سهام، کریپتو، طلا، اوراق قرضه و …) دارد. تنوع دارایی به نحوه توزیع دارایی در یک بازار خاص گفته می‌شود. برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال تنوع دارایی به تعداد ارزهای دیجیتال خریداری‌شده مربوط می‌شود.

از نظر فنی، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی واحد هستند اما امکان تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری رمزارزی نیز وجود دارد. به عنوان مثال فردی ۴۰ درصد سبد خود را بیت کوین، ۳۰ درصد به یک آلت کوین، ۱۵ درصد به NFT و ۱۵ درصد به یک استیبل کوین اختصاص می‌دهد.

مقایسه سبدهای رمزارزی متمرکز با متنوع

اکثر کارشناسان کریپتوکارنسی توصیه می‌کنند که سبد سرمایه گذاری متعادل و متنوع تشکیل دهیم. این یک استاندارد برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که مزایا و معایبی دارد. سبدهای متعادل ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. همچنین سرمایه‌گذار راحت‌تر می‌تواند از فرصت‌های بازار برای کسب سود استفاده کند. به علاوه سودآوری چنین سبدهایی معمولاً در بلندمدت بیشتر است. نرخ بازدهی متوسط بیشتر نسبت به سبدهای متمرکز، دیگر مزیتی است که در این بخش باید به آن اشاره کرد.

با این حال، مدیریت سبد سرمایه گذاری متنوع به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد. اگر رمزارزهای خریداری‌شده در بلاکچین‌های مختلفی توسعه داده شده باشند، ممکن است چالش‌هایی برای دسترسی به دارایی به وجود آید. جا ماندن از سودهای هنگفت و هیجان‌های مقطعی نیز دیگر معضل سبدهای متنوع است.

انواع مختلف ارزهای دیجیتال برای تشکیل سبد سرمایه متعادل

بیت کوین معروف‌ترین ارز دیجیتال است و بیشترین ارزش بازار را دارد اما یک پرتفوی متعادل شامل مجموعه‌ مختلفی از توکن‌ها خواهد بود. یکی از مهم‌ترین گروه‌های رمزارزی، دسته توکن‌های پرداختی است. رمزارزهایی مثل ریپل (XRP) و بیت کوین کش (BCH) با هدف تسهیل مبادلات مالی توسعه یافته‌اند. این رمزارزها قبل از توسعه قراردادهای هوشمند و به پیروی از بیت کوین طراحی شده‌اند.

استیبل کوین‌ها نوع دیگری از رمزارزها هستند. این توکن‌ها با ارزهای فیات یا کالای فیزیکی پشتوانه‌سازی شده‌اند و قیمت آنها همیشه ثابت است. برای مثال پشتوانه تتر (USDT) دلار آمریکا است و قیمت این رمزارز نسبت یک به یک با دلار دارد.

توکن‌هایی مثل اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) در گروه ارزهای دیجیتال کاربردی قرار می‌گیرند. از این رمزارزها برای پرداخت هزینه خدمات اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می‌شود. برخی رمزارزها نیز به توکن‌های حاکمیتی مشهور شده‌اند. رمزارزهای حاکمیتی متعلق به یک پروژه خاص هستند. دارندگان این توکن‌ها از قدرت تصمیم‌گیری و اعلام رأی برخوردارند و گاهی در ازای فعالیت‌های مشارکتی پاداش دریافت می‌کنند. از مشهورترین توکن‌های حاکمیتی می‌توان به پنکیک سواپ (CAKE) و یونی سواپ (UNI) اشاره کرد.

یک سبد سرمایه گذاری متعادل فقط شامل ارزهای دیجیتال نیست. محصولات رمزارزی نیز می‌توانند گزینه‌ای برای به تعادل کشیدن سبد باشند. صندوق‌های ETF‌ رمزارزی، سهام پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین، NFT‌ها و … از جمله محصولات کریپتوکارنسی است که خرید آنها سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

چگونه یک سبد رمزارزی متعادل بسازیم؟

هر سرمایه‌گذار ایده‌های خاصی برای تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متعادل دارد. با این حال برای تشکیل چنین سبدی می‌توان چند اصل کلی را در نظر گرفت.

۱. کل سرمایه پورتفوی خود را بین دارایی‌هایی با ریسک بالا، متوسط و کم‌ریسک تقسیم کنید. سپس با توجه به استراتژی سرمایه‌گذاری خود، خرید و فروش رمزارزها را آغاز کنید.

۲. برای کمک به نقدینگی سبد سرمایه‌گذاری، مقداری استیبل کوین خریداری کنید. استیبل کوین‌ها به شما اجازه استفاده از فرصت‌های ناگهانی را می‌دهند. علاوه بر این، با استیبل‌کوین‌ها شدت زیان‌های احتمالی کمتر می‌شود.

۳. همیشه تعادل سبد را بررسی کنید. کریپتوکارنسی بازار پرنوسانی است و ممکن است قیمت و روند حرکتی ارزهای دیجیتال دائماً تغییر کند.

۴. احساسات را کنترل و از تخصیص وزن بیش از حد به یک حوزه یا دارایی در سبد، جلوگیری کنید.

۵. قبل از خرید هر دارایی، تحقیقات کاملی انجام دهید. توصیه‌های دیگران و سیگنال‌های نامعتبر نمی‌توانند امنیت دارایی‌های شما را تضمین کنند. این بازار پر از کلاهبرداری‌های مختلف است و قبل از انجام هر کاری باید تحقیقات زیادی انجام داد.

۶. سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. اگر زندگی شما به سرنوشت پورتفوی شما وابسته است و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را وارد کریپتوکارنسی کرده‌اید، احتمالاً احساسات بر شما چیره خواهد شد و باید منتظر عواقب جدی آن باشید. بنابراین فقط بخشی از سرمایه خود را وارد بازار کنید که از دست دادن آن لطمه‌ای به زندگی شما نخواهد زد.

خلاصه مطلب

تشکیل یک سبد سرمایه گذاری متعادل بهترین راه برای کسب سود در بلندمدت و البته محافظت از سرمایه در بازار رمزارزها است. اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای نیستید و نمی‌توانید صددرصد وقت خود را صرف بازار رمزارزها کنید، یک سبد رمزارزی متنوع بسازید تا با اطمینان بیشتری به مسیر خود در بازار رمزارزها ادامه دهید. استفاده از استیبل کوین‌ها، تقسیم دارایی بین سطوح ریسکی مختلف، بررسی مداوم قیمت‌ها و نمودارها و کنترل احساسات، مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد سبد سرمایه‌گذاری متعادل محسوب می‌شوند.

پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر شما هم فرد تازه واردی در بورس هستید، حتما کلمه پرتفوی به گوشتان خورده است. این واژه در بازار بورس بسیار پرکاربرد است. پرتفوی در لغت به معنی کیف دستی است و در واقع همان سبد سرمایه گذاری است. سبد سهام ترکیبی از دارایی های سرمایه گذاری شده سرمایه گذار می باشد. مجموعه دارایی ها شامل دارایی های مختلفی مثل املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی است. تشکیل سبد سهام با هدف تنوع بخشی و کاهش ریسک انجام میشود. هرچه تعداد سهام در سبد بیشتر باشد، ریسک ناشی از آن کاهش می یابد. اگر سبد سهام شما متنوع باشد، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهم دیگر را جبران کند.

اما اگر تمام سبد سهام خود را فقط از یک صنعت خاص تشکیل داده باشید، در صورت رکود آن همه ی سهم های پرتفوی شما دچار ضرر خواهد شد.

ارزش پرتفوی

ارزش پرتفوی همان مقدار پولی است که به ازای آن در پرتفوی سهام وجود دارد. ارزش پرتفوی شرکت ها تاثیر زیادی بر قیمت گذاری آن شرکت ها دارد.

چگونه برای خود پرتفوی تشکیل دهیم؟

قبل از اینکه سبد سهام خود را تشکیل دهید ابتدا باید اهداف سرمایه گذاری تان را تعیین کنید. همچنین پاسخ به چند سوال به شما در تشکیل پرتفوی کمک خواهد کرد. مثلا اینکه تا چه اندازه برای رسیدن به سود حاضر هستید ریسک کنید؟ چقدر پول میخواهید و چرا سرمایه گذاری میکنید؟

چند نکته به شما برای تشکیل سبد سهام کمک میکند. مثلا اینکه شرایط مالی تان چطور است؟ نسبت به شرایط مالی تان واقع بین باشید. اگر پول و سرمایه زیادی به دستتان رسیده باید بسیار محتاط عمل کنید و یک سبد بزرگ برای رسیدن به آنچه میخواهید تشکیل دهید.

چرا ایجاد پرتفوی سرمایه‌گذاری یک روشی مناسب در بازار است؟

برای ایجاد یک سبد سهام سرمایه‌گذاری خوب، فرد بعد از تحقیق و مطالعه در بازار، چندین سهم را به عنوان سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری شناسایی میکند. حال بعد از انتخاب سهام، با توجه به نظر سرمایه‌گذار، وی سرمایه‌ی خود را با نسبت‌هایی مشخص بین این سهام تقسیم کرده و نسبت به خرید آن‌ها اقدام میکند.

به عقیده کارشناسان بازار، این عملکرد، روش مناسبی برای دوری از ضررهای مالی می‌باشد. چرا که در نظر داشته باشید، اگر به جای ایجاد پرتفوی، در صورتی که نسبت به خرید فقط یک سهم خاص در بازار اقدام می‌کردید، در این حالت با کاهش قیمت این سهم، سرمایه‌ی شما به طور کلی دچار ضرر و زیان مالی می‌شد.

ولی در روش سرمایه‌گذاری پرتفوی، از آن جایی که سرمایه‌ی خود را برای خرید چندین سهم متفاوت در نظر گرفته‌اید، حتی در صورت کاهش قیمت یک سهم از سهام خریداری شده، افزایش قیمت سهام دیگر، می‌تواند این ضرر مالی را برای شما جبران نماید.

یعنی در این شرایط، با کاهش قیمت یکی از سهام خریداری شده، انتظار می‌رود که ثبات قیمتی سهام دیگر و یا حتی افزایش قیمت آن‌ها، کمکی برای سرمایه‌گذار در حفظ سرمایه‌ی وی شود. در این حالت، احتمال بسیار پایینی وجود دارد که همه سهام خریداری شده با کاهش قیمت رو به رو شوند. از این رو از روش پرتفوی به عنوان یکی از روش‌های اساسی در کاهش ریسک نوسانات قیمتی بازار یاد می‌شود.

نحوه مدیریت پرتفوی چگونه است؟

پرتفوی با هدف کاهش ریسک به وجود آمده و به گونه ای انتخاب می شود تا در شرایط معمولی احتمال اینکه با کاهش بازده تمامی دارائی ها (سهام هایی که خریداری شده اند) به صفر نزدیک باشد. پرتفوی می تواند هم دارای مالک حقیقی و هم می تواند دارای مالک حقوقی باشد.

در این مطلب با شما همراه هستیم تا توضیحات مختصری از سرمایه گذاری در بازار سرمایه با استفاده از سبد سهام یا پرتفوی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم را ارائه دهیم. سرمایه گذاری در بازار سرمایه (بازار بورس اوراق بهادار)‌ در تمام کشور های دنیا یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

منظور از سبد سهام یا پرتفوی چیست؟

سبد سهام یا پرتفوی، ترکیبی مناسبی از سهام و یا سایر دارایی های اشخاص حقوقی می باشد. سهام دارایی هایی می باشد که توسط سرمایه گذاران خریداری می شود. هدف از به وجود آمدن سبد سهام، تقسیم مناسبی از ریسک های انجام شده توسط سرمایه گذار بین سهام هایی که خریداری کرده است.

در اصل می توان گفت هدف از تشکیل سبد سهام جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های شما به این صورت که هنگام معامله یکی از معاملات سود کند و یک معامله ضرر کند، سود سهم مثبت، ضرر سهم منفی را جبران می کند.

یک ضرب المثل مشهور می گویید: (( هیچوقت همه پولتان را داخل یک جیب نگذارید))، به این معنی که ممکن است جیبتان پاره شود و تمام پولتان را از دست دهید اما در عوض اگر پول هایتان را در چند جیب بگذارید امکان از دست دادن کل سرمایه شما کمتر می باشد.

ارزش پرتفوی چیست؟

پرتفوی در واقع به ارزش مالی و نقدی هر شخصیت حقوقی و حقیقی گفته می شود. ارزش پرتفوی شرکت هایی که برای قیمت گذاری شرکت های سرمایه گذاری در داخل بورس اوراق بهادار قبول شده اند، مهمترین عامل می باشد. در اصل می توان گفت که پرتفوی به منظور کم کردن و کاهش ریسک به وجود آمده است.

نحوه مدیریت پرتفوی چگونه است؟

پرتفوی به منظور کم کردن و کاهش ریسک به وجود آمده و به گونه ای انتخاب می شود تا در شرایط معمولی احتمال اینکه با کاهش بازده تمامی دارائی ها (سهام هایی که خریداری شده اند) به صفر نزدیک باشد. پرتفوی می تواند هم دارای مالک حقیقی و هم می تواند دارای مالک حقوقی باشد.

پرتفوی و سبد سهام پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی در واقع قدرتی است که برای انتخاب حرفه ای هر سهام در نظر گرفته شده است. در داخل سبد پیشنهادی، محدوده ی خرید و فروش مناسب برای هر سهم در نظر گرفته می شود. سود حاصل از تحلیل سال مالی جاری و سال های مالی آینده در هر پیشنهاد مشخص شده است.

برای تشکیل بهترین سبد سهام چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

فاکتور هایی مانند شاخص بورس، شاخص کل و شاخص هم وزن و پرهیز از سرمایه گذاری تک سهمی در تشکیل یک پرتفوی خوب تاثیر زیادی دارند. اگر با چنین اصطلاحاتی آشنا نیستید، مطالعه آشنایی با پرکاربرد ترین اصطلاحات بورسی را به شما توصیه میکنیم.

واچ لیست سهام در بورس

قبل از خرید یک سهم در بازار سرمایه، در ابتدا باید آن را به دقت بررسی کنیم. گاهی این بررسی منجر به خرید یک سهم نمی‌شود ولی سبب می‌گردد ما یک فهرست از سهم‌ها، مطابق با آنچه از سرمایه‌گذاری خود انتظار داریم، تشکیل ‌دهیم. این لیست از اوراق بهادار ممکن است متشکل از ده‌ها یا حتی صد‌ها ابزار تجاری باشد که ما را در تصمیم‌گیری بهتر، منطقی‌تر و به دور از احساسات یاری می‌دهد. به این لیست واچ لیست (watch list) یا فهرست تحت نظر گفته می‌شود. در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، امکان اضافه یا کم کردن نماد تجاری شرکت‌های بورسی وجود دارد تا در صورت لزوم معامله‌گران بتوانند آن‌ها را بررسی نمایند. موفقیت در بازارهای مالی نیازمند یک استراتژی قوی است و وجود واچ لیست به ما کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی مناسب را بر اساس استراتژی خود فراموش نکنیم و در بهترین زمان ممکن به معاملات ورود کنیم.

لیست منظم نیازمند درک درست از فضای بازار، تأثیر سطوح مختلف سرمایه بر توسعه قیمت و نحوه واکنش بخش‌های مختلف به فاکتورهای تاثیرگذار در طول زمان است. ممکن است که یک سرمایه‌گذار به خریدن یک سهام در صنعتی خاص مشتاق باشد، اما به طور کلی ارزش آن سهم بیش از حد انتظار باشد در نتیجه سرمایه‌گذار آن سهام را در واچ لیست خود قرار می‌دهد و در فواصل زمانی مناسب آن را بررسی و ارزیابی می‌کند و در زمان مناسب برای خرید اقدام می‌کند.

ویژگی‌های یک واچ لیست

حذف موارد لازم: بعد از بررسی مجدد، برخی از سهامی که در نظر دارید به دلایل مختلف از لیست شما خارج می‌شوند.
رعایت نظم: برای دسترسی آسان و سریع به اطلاعات، باید آن‌ها را طبقه‌بندی کرد؛ برای این کار می‌توان از نرم‌افزار اکسل استفاده نمود.
اطلاعاتی که مورد نیاز می‌باشد را یادداشت کنید: سود ماهانه، سرمایه و دارایی شرکت دارنده سهام و غیره اطلاعاتی است که شما برای بررسی سهام به آن احتیاج دارید.

در صورتی که یک سهام را به فهرست خود اضافه می‌کنید، دلیل خود را نیز بنویسید.

اطلاعاتی را که در یک واچ لیست به دست می‌آوریم شامل این موارد هستند:

- تاریخچه سرمایه و سود سال‌های قبل شرکت‌ها
- میزان سرمایه جاری شرکت‌ها
- میزان فروش ماهیانه شرکت‌ها
- مبلغ فروش ماهیانه شرکت‌ها
- سود ماهانه در سال جاری
- مبلغ سود خالص فصلی
- مبلغ DPS

اهمیت ساختن یک واچ لیست برای معامله‌گران

عدم فراموشی: هنگامی که یک سهم مناسب را در نظر دارید ولی نمی‌توانید آن سهم را بخرید، آن سهم را به واچ لیست خود اضافه کنید. به این ترتیب علاوه بر بررسی سهم، در زمان مناسب آن سهم را می‌خرید و امکان فراموش کردن آن از بین می‌رود.

تشخیص معاملات مشکوک: در بعضی موارد سهامداران با توجه به میزان خرید حقوقی‌ها و حقیقی‌ها در برخی از سهم‌ها متوجه معاملات مشکوک می‌شوند. به همین دلیل سهام را در واچ لیست قرار می‌دهند تا در روزهای آینده آن را بررسی ‌کنند.

فعالیت شرکت‌های بورسی را تشخیص دهید: برخی اوقات تحلیل‌گران سهامی را شناسایی می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود ممکن است در آینده سودده باشد به همین دلیل آن سهم را در واچ لیست خود قرار می‌دهند تا در صورت تایید احتمالات و پیش‌بینی‌ها در آینده اقدام به خرید نمایند. این پیش‌بینی‌ها از طریق تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال صورت می‌پذیرد.

تهیه واچ لیست از تحلیل‌اپ

روزانه برخی نمادهای منتخب از زاویه خرید و فروش عمده‌ها بررسی می‌شود و در مطلبی تحت عنوان رصد معاملات عمده رأس ساعت 8:30 صبح در تحلیل‌اپ بارگزاری می‌گردد که می‌تواند به معامله‌گر در پیداکردن سهام منتخب برای قرار گرفتن در واچ لیست بسیار کمک کند.

واچ لیست خود را در تحلیل‌اپ بررسی کنید

یکی از امکاناتی که تحلیل‌اپ در اختیار شما قرار می‌دهد، رصد معاملات عمده بازار می‌باشد. اگر به دنبال نمادهای خاصی هستید، با ایجاد حساب کاربری، واچ لیست خود را بسازید. این امکان فراهم شده است تا در پروفایل خود قسمت "پرتفوی من" نمادهای مورد نظر خود را انتخاب و اطلاعات مورد نیاز را مشاهده کنید.

در صفحه تحلیل‌ها، با فعال کردن گزینه "پرتفوی" در گوشه بالای سمت چپ صفحه می‌توانید به بررسی نمادهای مورد نظر خود بپردازید.

چطور سبد سرمایه‌گذاری رمزارز بسازیم؟ + نکاتی برای ساخت پورتفولیوی سودآور!

متنوع سازی سبد ارز دیجیتال با متنوع سازی پورتفولیوی دارایی‌های سنتی تفاوت چندانی ندارد. با توجه به سبد دارایی و استراتژی سرمایه‌گذاری خود می‌توانید به راحتی ریسک کلی خود را کاهش دهید. اما چگونه یک سبد ارز دیجیتال سودآور و کم ریسک بسازیم؟ در این مقاله اهمیت ساخت سبد رمز ارز را توضیح می‌دهیم، انواع دارایی‌های دیجیتال را معرفی می‌کنیم و به معرفی ابزارهای ردیاب پورتفولیو می‌پردازیم.

پورتفولیو ارز دیجیتال چیست؟

تنوع بخشیدن به سبد دارایی بسیار مفید است. شما می‌توانید با داشتن دارایی‌های کریپتویی مختلف (از جمله استیبل کوین‌ها) و اطمینان از تخصیص متعادل دارایی خود، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

برای سهولت در مدیریت پورتفوی ارز دیجیتال، می‌توانید از پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی شرکت‌های مختلف استفاده کنید یا معاملات خود را به صورت دستی در فایل اکسل ثبت کنید. برخی از پلتفرم‌های مذکور، می‌توانند به کیف پول شخصی و صرافی‌های رمزارزها متصل شوند و روند کار را راحت‌تر کنند.

شروع کار با سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به راحتی خرید اولین بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) یا هر رمزارز دیگر است. در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال دارای حجم بیشتر بازار را خریداری و نگهداری کنند، برخی دیگر ترجیح می‌دهند با آلتکوین‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

شما با تحقیق در مورد تخصیص دارایی و متعادل‌‌سازی سبد ارز دیجیتال، احتمال موفقیت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کنید. متعادل‌‌سازی پورتفولیو ارز دیجیتال کار سختی نیست که بسته به میزان ریسک پذیری شما، چند روش برای انجام این کار وجود دارد.

سبد ارز دیجیتال مجموعه‌ای از رمزارزها است که متعلق به یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر است. این سبدها معمولا دارایی‌های مختلفی از جمله آلتکوین و محصولات مالی کریپتویی را شامل می‌شوند. این تقریبا مشابه سبد دارایی‌ها در سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های سنتی است با این تفاوت که شما به یک دسته از دارایی‌ها پایبند هستید.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری چیست؟

هنگام ایجاد پرتفوی ارز دیجیتال، باید با مفاهیم تخصیص و متنوع‌سازی دارایی آشنا باشید. تخصیص دارایی به سرمایه‌گذاری در گروه‌های مختلف دارایی (به عنوان مثال رمز ارزها، سهام، اوراق قرضه، فلزات گران‌بها، پول نقد و غیره) اشاره دارد و متنوع‌ سازی به توزیع وجوه سرمایه‌گذاری شما در دارایی‌ها یا بخش‌های مختلف مربوط می‌شود. به عنوان مثال، شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف مانند کشاورزی، فناوری، انرژی و بهداشت و درمان، به سبد سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید. هر دو این استراتژی‌ها ریسک کلی شما را کاهش می‌دهند. برای آشنایی بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید.

از نظر فنی، ارزهای دیجیتال یک کلاس دارایی واحد هستند. می‌توانید با خرید محصولات، کوین‌ها و توکن‌هایی که اهداف و موارد کاربر متفاوتی دارند، به سبد سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید.

چرا داشتن پورتفوی متنوع بهتر است؟

بیشتر مشاوران می‌گویند که سبد سرمایه گذاری شما باید متنوع باشد. در حالی که این یک استاندارد برای سرمایه‌گذاران است، اما توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف، مزایا و معایبی به همراه دارد. همانطور که قبلا اشاره کردیم، سبد دارایی متنوع، ریسک کلی روی پورتفولیو را کاهش می‌دهد. ضررهای یک دارایی می‌تواند با سود کردن روی سایر دارایی‌ها جبران شود و موقعیت شما را ثابت نگه دارد. سبد ارز دیجیتال شما همچنین فرصت‌های بیشتری برای کسب در اختیار شما قرار می‌دهد. شما در تمام سرمایه‌گذاری‌ها برنده نخواهید بود؛ اما با تخصیص و تنوع مناسب دارایی، احتمالا در دراز مدت برآیند سبد دارایی شما مثبت خواهد بود.

با این وجود، هرچه پورتفولیو ارز دیجیتال شما متنوع‌تر باشد، وضعیت کلی بازار را بهتر رصد می‌کند. بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دنبال شکست دادن بازار با کسب سود بیشتر هستند. سبد رمز ارز متعادل نسبت به سبد دارایی غیرمتعادل، در بلندمدت بازدهی بیشتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

مدیریت پورتفولیوهای متنوع نیز به زمان و تحقیق بیشتری نیاز دارد. برای سرمایه‌گذاری سالم، باید بدانید چه چیزی خریداری می‌کنید. با داشتن یک سبد دارایی بزرگ، شانس درک تمام اتفاقات، کاهش می‌یابد. اگر پورتفوی ارز دیجیتال شما شامل دارایی‌های کریپتویی متنوع است، ممکن است لازم باشد از چندین کیف پول و صرافی ارز دیجیتال برای دسترسی به دارایی‌های خود استفاده کنید. تصمیم برای تنوع بخشیدن یا عدم تصمیم‌گیری با خود شماست، اما تنوع بخشی همیشه توصیه می‌شود.

انواع مختلف دارایی‌های کریپتویی

بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال مشهور است و بیشترین حجم بازار را در اختیار دارد. اما یک سبد دارایی متعادل، شامل انتخاب ارزهای مختلف برای کاهش ریسک کلی است. در ادامه برخی از آنها را مرور می‌کنیم.

ارزهای پرداختی

امروزه یافتن ارزهای جدید که در درجه اول کاربرد پرداخت داشته باشند، دشوار است. اما اگر به گذشته ارزهای دیجیتال توجه کنید، بیشتر پروژه‌ها سیستم‌هایی برای انتقال ارزش بودند. بیت کوین مشهورترین نمونه است؛ اما در کنار آن ریپل (XRP)، بیت کوین کش (BCH) و لایت چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ کوین (LTC) نیز بودند. این کوین‌ها اولین نسل کریپتوها هستند که قبل از اتریوم و معرفی قراردادهای هوشمند وجود داشته‌اند.

استیبل کوین‌ها

قیمت یک استیبل کوین تلاش می‌کند تا یک دارایی اساسی مانند ارز فیات یا فلز گران‌بها را ردیابی کند. به عنوان مثال BUSD، دلار آمریکا را ردیابی می‌کند. پکس گولد (PAXG) از همین سیستم استفاده می‌کند؛ اما این ارز را به قیمت هر اونس طلای ذخیره شده متصل می‌کند. در حالی که استیبل کوین‌ها لزوما بازدهی بالایی ندارند، اما ثبات را برای سبد دارایی به ارمغان می‌آورند.

بازار کریپتوکارنسی‌ها بی‌ثبات است؛ بنابراین داشتن چیزی در سبد سرمایه گذاری خود که ارزش آن را حفظ کند، مفید است. اگر پشتوانه Stablecoin چیزی خارج از اکوسیستم بلاکچین است، پس سقوط بازار نباید بر قیمت آن تاثیر بگذارد. اگر می‌خواهید ارزها را از یک پروژه خارج کنید، می‌توانید برای محافظت از سود خود، آنها را به سرعت به یک استیبل کوین با پشتوانه دلار مانند BUSD تبدیل کنید. تبدیل به فیات فرآیندی بسیار طولانی‌تر از تبدیل به استیبل کوین است.

توکن‌های سهام

درست مثل اوراق بهادار سنتی توکن سهامی می‌تواند نمایانگر موارد زیادی مانند ارزش سهام در یک شرکت، اوراق قرضه صادر شده توسط یک پروژه یا حتی حق رای باشد.

سهام‌ها دیجیتالی شده و روی بلاک چین هستند؛ به این معنی که تحت همان مقررات سازمان بورس هستند. به همین دلیل، توکن‌های سهامی در کنترل قانون‌گذاران محلی هستند و باید قبل از صدور مراحل قانونی را طی کنند.

توکن‌های کاربردی

یک توکن کاربردی به عنوان کلید یک سرویس یا محصول عمل می‌کند. به عنوان مثال، BNB و ETH هر دو توکن کاربردی هستند؛ با استفاده از این دو کوین، شما می‌توانید هنگام تعامل با برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) از آنها برای پرداخت هزینه تراکنش استفاده کنید. ارزش این رمز ارزها باید از نظر تئوری با ارزش کاربردی آن پیوند مستقیم داشته باشد.

توکن‌های حاکمیت

با در دست داشتن توکن حاکمیت یا Governance، شما می‌توانید قدرت رای‌گیری در مورد یک پروژه و حتی سهمی از درآمد آن پروژه را داشته باشید.

این توکن‌ها معمولا رمز چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ ارزهای بومی پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند پنکیک سواپ، یونی سواپ یا سوشی سواپ هستند. مانند توکن‌های کاربردی، ارزش توکن حکمرانی مستقیما به موفقیت پروژه مربوط می‌شود.

محصولات مالی کریپتویی

پوتفولیو نبایدتنها شامل ارزهای مختلف باشد. محصولات رمزنگاری شده مالی نیز می‌توانند به تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری شما کمک کنند. کمی به این فکر کنید که در سبد دارایی خود علاوه‌ بر سهام، اوراق قرضه دولتی و ETF نیز داشته باشید. تعداد زیادی محصول وجود دارد که می‌توانید از طریق بلاک چین‌های مختلف و Dappها در آنها سرمایه‌گذاری کنید.

اگر در این حوزه تازه کار هستید، صرافی بایننس محصولات مالی متنوعی را پیشنهاد می‌کند که می‌توانید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. برای بررسی آنها، وارد اکانت خود شوید و به بخش Finance بروید. تمام این محصولات دارای سطح ریسک متفاوتی هستند، بنابراین مطمئن شوید که قبل از ریسک کردن، مکانیزم‌های کار آنها را درک کرده‌اید.

نحوه متنوع سازی پورتفولیو ارز دیجیتال

هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر نظرات خاص خود را در مورد آنچه که یک سبد کریپتوی متعادل ایجاد می‌کند، خواهد داشت. اما برخی از قوانین کلی وجود دارد که ارزش بررسی دارند:

• پورتفوی ارز دیجیتال خود را بین دارایی‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالا، متوسط ​​و کم تقسیم کنید و وزن‌های مناسبی را برای هر دارایی اختصاص دهید. یک سبد دارایی که بیشتر آن شامل دارایی‌های با ریسک بالاست، قطعا سبد متعادلی نیست. این سبد ممکن است بازدهی بیشتری برایتان داشته باشد؛ اما ممکن است ضررهای زیادی نیز متحمل شوید. میزان ریسک‌پذیری شما تعیین می‌کند که چه چیزی برای شما بهتر است، اما بهتر است ترکیبی از دارایی‌ها را در پورتفولیو رمز ارز چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ خود داشته باشید.
• برخی از استیبل کوین‌ها را برای کمک به تامین نقدینگی پورتفوی خود استفاده کنید. استیبل کوین‌ها کلید بسیاری از پلتفرم‌های DeFi هستند و می‌توانند به شما کمک کنند به سرعت و به راحتی سیو سود کنید یا از موقعیت معالاتی خارج شوید.
• بازار کریپتوها بسیار بی‌ثبات است و تصمیمات شما باید بسته به شرایط فعلی تغییر کند. بنابراین در صورت نیاز، سبد دارایی خود را دوباره متعادل‌ سازی کنید.
• برای جلوگیری از نامتعادل شدن پورتفولیو ارز دیجیتال، رمز ارز آماده برای خرید نیز داشته باشید. اگر اخیرا از یک دارایی سود بزرگی به دست آورده‌اید، تخصیص دوباره سرمایه به این دارایی وسوسه انگیز است. اجازه ندهید که حرص و طمع به جای شما تصمیم‌گیری کند.
• فقط آنچه را که تحمل از دست دادن آن را دارید سرمایه‌گذاری کنید. اگر نسبت به آن استرس داشته باشید، سبد ارز دیجیتال شما متعادل نیست.
• تحقیقات خود را انجام دهید. واقعا نمی‌توانید این توصیه کلاسیک را نادیده بگیرید. شما در حال سرمایه‌گذاری پول خود هستید، بنابراین فقط به توصیه دیگران اعتماد نکنید و تحقیقات خود را نیز انجام دهید.

ابزارهای ردیاب سبد ارز دیجیتال

ردیاب سبد دارایی برنامه یا خدماتی است که به شما امکان می‌دهد وضعیت دارایی خود را ردیابی و دنبال کنید. می‌توانید نحوه تخصیص فعلی خود را با اهداف سرمایه‌گذاری خود مقایسه کرده و پیشرفت خود را پیگیری کنید. در ادامه به معرفی چند مورد از این ابزارها می‌پردازیم:

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)

کوین‌مارکت‌کپ یک ردیاب قیمتی بسیار محبوب است که امکان ساخت پورتفوی ارز دیجیتال نیز ایجاد کرده است. این سبد دارایی به صورت رایگان در دستگاه‌های دسکتاپ و موبایل در دسترس است. برای استفاده از ردیاب پورتفولیو ارز دیجیتال ، باید دارایی‌های خود را به صورت دستی اضافه کنید؛ زیرا به کیف پول یا صرافی شما متصل نیست. همچنین این گزینه وجود دارد که برای محاسبه دقیق سود خود، قیمت‌هایی را که خریداری کرده‌اید، اضافه کنید.

کوین گکو (CoinGecko)

CoinGecko عمدتا به ردیاب قیمت ارزهای دیجیتال شناخته شده است؛ اما دارای گزینه مدیریت پورتفولیو را نیز دارد. استفاده از این ویژگی رایگان است و در مرورگر یا دستگاه همراه شما موجود است. این پورتفو نیز درست مثل کوین مارکت کپ کار می‌کند و باید رمز ارزها را به صورت دستی وارد آن کنید و قیمت خرید خود را نیز انتخاب کنید.

بلاک فولیو (Blockfolio) یا FTX

اگر می‌خواهید هنگام مدیریت سبد دارایی ارز دیجیتال خود امکان ترید نیز داشته باشید، Blockfolio (که اکنون نام آن به FTX تغییر کرده) گزینه خوبی است. این شرکت از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در دنیای رمزارزها به خوبی شناخته شده است. با این حال، این ویژگی فقط برای دستگاه‌های تلفن همراه است.

دلتا (Delta)

Delta یک اپلیکیشن موبایل است که به شما امکان می‌دهد سبد ارز دیجیتال و دارایی‌های سنتی خود را به طور همزمان مشاهده کنید. این پلتفرم می‌تواند به ۲۰ صرافی و انواع کیف پول‌ها از جمله بایننس متصل شود. هم نسخه رایگان و هم نسخه پولی وجود دارد؛ اما امکان ترید داخل برنامه وجود ندارد.

پرسش و پاسخ

• پورتفولیو ارز دیجیتال چیست؟

پورتفولیو یا پورتفو یا سبد ارز دیجیتال به معنی رمز ارزهایی است که آنها را خریداری می‌کنیم. این کریپتوها باید متنوع باشند و سرمایه خود را با درصدهای مختلفی بین آنها توزیع کنیم. پورتفولیو را می‌توان با روش‌های مختلفی دنبال کرد و در صورت لزوم، باید به افزودن رمز ارز جدید و یا حذف یک ارز دیجیتال بپردازیم.

• چرا باید به متنوع‌سازی پورتفولیو ارز دیجیتال بپردازیم؟

متنوع کردن سبد سرمایه گذاری به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری انجام می‌شود؛ مخصوصا در بازار رمز ارزها که قیمت‌ها به شدت نوسان دارند، ساخت پورتفوی ارز دیجیتال متنوع می‌تواند در مدیریت ریسک ما نقش مهمی داشته باشد.

• چطور سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنیم؟

شما باید با مطالعه و تحقیق درباره رمز ارزهای مختلف، بر روی آنها سرمایه گذاری کنید و سرمایه خود را با نسبت‌های خاصی (که خود شما انتخاب می‌کنید) در بین آنها تقسیم کنید. سرمایه گذاران معمولا بیشترین درصد سرمایه خود را به چند کریپتوی اول بازار اختصاص می‌دهند و مابقی را روی رمز ارزهای دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.

• آیا ممکن است با وجود متنوع‌سازی پورتفوی کریپتو ضرر کنیم؟

بله. همیشه امکان ضرر وجود دارد؛ برای مثال زمانی که کل بازار رمز ارزها نزولی و ریزشی می‌شود، احتمال ضرر شما نیز افزایش می‌یابد. در این مواقع، باید به مدیریت ریسک بپردازید.

• چطور سبد سرمایه گذاری خود را مدیریت کنیم؟

باید حد سود مشخصی برای سبد سرمایه گذاری خود در نظر بگیریم و زمانی که به این مقدار سود رسیدیم، رمز ارز مورد نظر را بفروشیم. همچنین حد ضرر نیز مهم است؛ باید حدی را مشخص کنیم که اگر ضرر ما به آن مقدار رسید، سریعا اقدام به فروش کنیم و از زیان بیش از حد خود جلوگیری کنیم.

جمع بندی

بسیاری از بازارهای ارزهای دیجیتال به قیمت بیت کوین بستگی دارند؛ اما این دلیلی برای عدم متنوع‌سازی پورتفولیو ارز دیجیتال نیست. سرمایه‌گذاری روی رمزارزهای متنوع می‌تواند برخی از ضررهای ناشی از سقوط بیتکوین را جبران کند؛ بنابراین ارزش آن را دارد که همیشه یک سبد دارایی متعادل و متنوع از رمز ارزهای مختلف داشته باشید. مدیریت پورتفوی ارز دیجیتال از نگهداری یا هولد دارایی‌ها مهم‌تر است. داشتن یک استراتژی برای تخصیص دارایی در سبد سرمایه گذاری، کمک زیادی به شما خواهد کرد. در این مقاله، اهمیت ساخت سبد رمز ارز را توضیح دادیم، انواع دارایی‌های دیجیتال را معرفی کردیم و به معرفی ابزارهای ردیاب پورتفولیو پرداختیم.

بهترین سبد چینی ارز دیجیتال؛ آموزش سبدچینی ارز دیجیتال

شنیدید که قدیمی‌ها می‌گفتن همه تخم مرغ‌هاتو در یک سبد نگذار؟! در دنیای بازارهای مالی، این نصیحت مهم‌ترین قانونی هست که هرگز نباید اون رو فراموش چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری روی یک ارز ریسک بالایی داره و بهتره ترکیبی از چند نوع ارز دیجیتال رو در سبد سرمایه‌گذاری خودتون داشته باشید.

سبدچینی باعث میشه ریسک سرمایه گذاری کمتر بشه و مهم‌ترین عامل در موفقیت شما خواهد بود. چراکه برای مثال با سقوط یک ارز، کل سرمایه شما به خطر نمی‌افتد و تعادل در مقدار سود و ضرر خواهید داشت.

بهترین سبدچینی ارز دیجیتال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ در این مقاله بهترین سبدچینی ارز دیجیتال که می‌توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. سبد چینی ارز دیجیتال چیست؟
2. هدف ارزهای موجود در سبد چینی ارز دیجیتال
3. سبد تک ارز یا خطرناک‌ترین نوع سبد چیست؟
4. ملاک تعیین ارز در سبد چینی ارز دیجیتال چگونه است.
5. استراتژی‌های سبد چینی ارز دیجیتال
6. چگونه از سبد شرکت‌های بزرگ الگو بگیریم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که قصد اعمال یک مدیریت سرمایه خوب برای دارایی خود را دارند.
2. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال.
3. هولدرهای بازار رمز ارزها

سبدچینی ارز دیجیتال چیست؟

سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

سبد ارز دیجیتال یا Portfolio، به معنای مجموعه‌ی رمز ارزهای چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ موجود در کیف پول شما است. انتخاب بهترین سبد ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و داشتن یک استراتژی هدفمند به شما کمک می‌کند تا سود قابل توجهی کسب کنید.
همواره در سرمایه گذاری با زیان و سود یا همان ریسک و ریوارد روبه‌رو هستیم. لذا برای اینکه سرمایه‌گذار موفقی باشیم باید تا حد امکان ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم. در سبد ارز دیجیتال، در صورت از دست رفتن یکی از دارایی‌ها، سود سایر دارایی‌ها می‌توانند تا حدی ضرر ایجاد شده را پوشش دهند.

هدف ارزهای موجود در سبد چینی ارز دیجیتال

هدف از ایجاد یک سبد ارز دیجیتال معمولاً کمتر نمودن ریسک و خطر همراه با افزایش سودآوری است. این نکته را در نظر بگیرید هیچ سبدی کامل نیست.
به طورکلی ۴ دسته ارز دیجیتال داریم. ارزهای دارای ریسک کم مانند بیت کوین و اتریوم که رشد آن‌ها در بلندمدت اتفاق می‌افتد و ضرر ناگهانی وارد نمی‌کنند.
دسته دوم، ارزهای دارای ریسک بالا مانند شت‌کوین‌های هیجانی هستند. این رمز ارزها می‌توانند به یک‌باره در اثر پامپ و دامپ ها نوسانات شدیدی در ارزش دارایی شما ایجاد کنند.
میان این دو دسته، ارزهای با ریسک متوسط قرار دارند، مانند آلت کوین‌هایی مثل کاردانو، ریپل، استلار و … .

دسته چهارم استیبل کوین‌ها هستند که با هدف کنترل ضررهای ناگهانی استفاده می‌شوند و در مواقع افت شدید قیمت را تجربه نمی‌کنند. در اصل با استفاده از استیبل کوین‌ها می‌توان میانگین‌گیری قیمتی داشته باشیم.

خطرناک‌ ترین نوع سبد چیست؟

هیچ‌گاه تحت هیچ شرایطی سبد ارز دیجیتال خود را تک سهم نکنید.

ریسک چنین کاری بسیار زیاد است، زیرا تجربه به دفعات زیادی نشان داده است که اتفاقات کوچک می‌تواند تأثیر بزرگی در بازار بگذارد و به ناگهان قیمت یک ارز دیجیتال سقوط کند. در چنین شرایطی اگر تنها یک نوع ارز دیجیتال داشته باشید با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهید شد.

سرمایه‌گذاران بزرگ همواره در کنار بیت کوین و اتریوم، ارزهای دیگری را با ریسک پایین نیز در کیف پول دیجیتال خود ذخیره می‌کنند.

خوب است نکته مهم دیگری را نیز اضافه کنم،‌ اینکه تنوع پرتفوی خوب است اما نباید بیش از حد شود. در چیدن سبد نباید تعداد زیادی ارز دیجیتال انتخاب کنید؛ زیرا امکان رسیدگی به همه آن‌ها را نخواهید داشت؛ بنابراین سعی کنید ۳ تا ۵ رمز ارز خوب را پیدا کنید و تمام انرژی خود را روی آن‌ها متمرکز کنید.

در ادامه بخش های دیگر به معرفی چندین ارز مناسب جهت تشکیل بهترین سبد چینی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

استراتژی‌ های سبد چینی ارز دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید میزان ریسک و ریوارد همه سرمایه گذاری‌ها باهم برابر نیستند. به همین دلیل توزیع مناسب سرمایه در سبد اهمیت بسیار زیادی دارد. انتخاب بهترین گزینه‌ها برای سبد سهام به دانش، تحلیل و میزان تجربه شما بستگی دارد.

استراتژی اول

استراتژی اول سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

می‌توانید دارایی خود را به پنج قسمت تقسیم کنید. دو قسمت آن (دو پنجم) را ارز برای بلندمدت و یک دهم را ارز با ریسک زیاد و پنج دهم را دو نوع ارز با ریسک متوسط انتخاب کنید.

البته هر کس بر اساس تشخیص خود در مورد مقدار ارز و تعداد ارز تصمیم‌گیری می‌کند.

استراتژی دوم

استراتژی دوم سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

افرادی که وقت کافی برای آموزش و دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال ندارند، این استراتژی مناسب است. این افراد می‌بایست دارایی خود را به دو قسمت مساوی بین ارزهای بیت کوین و اتریوم تقسیم کنند.

استراتژی سوم

استراتژی سوم سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

این استراتژی مناسب افرادی است که ریسک پذیری بیشتری دارند. دارایی خود را به سه بخش تقسیم می‌کنند. نصف دارایی را ارزهای پر ریسک می‌خرند و ۴۰ درصد استیبل کوین دارند؛ و یک دهم باقی مانده را اتریوم یا بیت کوین می‌خرند.

ملاک‌های تعین دارایی ها در بهترین سبدچینی ارز دیجیتال

برای انتخاب بهترین سبد چینی ارز دیجیتال، موارد زیر را در نظر بگیرید.

1. آنالیز فاندامنتال ارز منتخب: بررسی هدف ساخت و برنامه توسعه پروژه ارز دیجیتال، وضعیت قانونی آن و جامعه سرمایه‌گذاران و اشخاص حامی رمز ارز.
2. تکنولوژی و فناوری رمز ارز: نحوه استخراج رمز ارز، نقاط ضعف و قوت امنیت و شبکه پردازش ارز دیجیتال. به طور کل سعی کنید رمز ارزهای مربوط به حوزه های مورد توجه کاربران بازار مانند NFTها، دیفای و… را در سبد خود به تناسب داشته باشید.
3. بررسی تیم اجرایی: چه کسی این ارز چینی را ساخته است؟ بررسی تجربیات و اهداف تیم آن‌ها.
4. مطالعه و تحلیل وایت پیپر آن.
5. بررسی تاریخچه قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها.
6. مشورت با معامله‌گران و سرمایه گذاران حرفه‌ای‌ .

با بررسی این نکات بهترین ارزهای چینی را برای چینش سبد خود در بازار رمز ارزها انتخاب کنید.

مهم‌ترین اصل در تشکیل سبد، این است که ارزها با یکدیگر همبستگی نداشته باشند. دارایی‌های موجود در سبد نباید طوری باشد که همه آن‌ها با همدیگر افت و رشد کنند.

الگو گرفتن از سبد شرکت های بزرگ در سبد چینی ارز دیجیتال

با توجه به اینکه مقادیر خرید و فروش شرکت‌های بزرگ به دلیل سرمایه های عظیم و شهرت و اعتبار شرکت، می‌تواند بر بازار و حرکات قیمتی رمز ارزها تأثیرگذار باشد، دنبال کردن چنین مواردی بسیار حائز اهمیت است.

با در نظر گرفتن ارزهای موجود در سبد و مقدار سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها، به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار آن رمز ارزها بپردازید و پس از تحلیل حرکات قیمتی احتمالی حاصل از تصمیمات آن شرکت‌ها، رمز ارزهای مختلف را بخرید و بفروشید.

در این مقاله، لیست سبدهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال شرکت‌های Grayscale، CryptoMoonShots و Binance IEO را آورده‌ایم.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Grayscale

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Grayscale | آکادمی آینده

صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) است.

همچنین این شرکت به مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می‌پردازد و مهم‌ترین صندوق تابع آن، گری اسکیل بیت کوین تراست نام دارد که با نماد اختصاری (GBTC) نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که در جدول می‌بینید سبد سرمایه گذاری رمز ارزی این شرکت دارای 30 رمز ارز مختلف است که به ترتیب تا رتبه ۱۴ ذکر کردیم.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت CryptoMoonShots

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت CryptoMoonShots | آکادمی آینده

نمونه دیگر از شرکت‌های معروف و معتبر در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال CryptoMoonShots است.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Binance IEO

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Binance IEO | آکادمی آینده

بهتر است حرکات، رویدادها و سرمایه‌گذاری های Binance IEO را هم زیر نظر داشته باشید است.

توجه داشته باشید لیست سبدهای بیان شده، جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ‌وجه به معنی توصیه به کپی برداری کامل از هیچ یک از این سبدها نخواهد بود.

نتیجه ‌گیری و کلام پایانی

داشتن یک سبد ارز دیجیتال ایده‌آل به شما کمک می‌کند تا با استرس کمتری بازار را دنبال کنید و در هنگام چک کردن قیمت لحظه ای ارز دیجیتال از افزایش ارزش چگونه بهترین سبد سهام را تشکیل دهیم؟ پرتفوی خود لذت ببرید.

یک سبد بهینه باید طوری باشد که در صورت افت ارزش یک ارز، ارز دیگر کاهش قیمت آن را جبران کند و به این ترتیب پایداری ارزش سبد دارایی حفظ شود. همچنین برای تمام معاملات باز حد ضرر قرار دهید تا به محض این‌که قیمت آن به حد ضرر برخورد کرد، بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال آکادمی آینده در تحلیل بازار رمز ارزها با رویکردی جدید، موفق به طراحی استراتژی معاملاتی حرفه‌ای بازار ارهزای دیجیتال شدند که در دوره آموزش ارز دیجیتال به صورت جامع آن را به دانش‌پذیران آموزش می‌دهند.

شما عزیزان با توجه به شرایط خود می‌توانید از انواع محصولات، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و دوره آموزش حضوری ارز دیجیتال در مشهد استفاده کنید.