تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟

ترید کردن به معنای گرفتن پوزیشن‌های خرید و فروش و کسب سود از طریق پیش‌بینی روندهای قیمتی است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد مالکیت بر یک دارایی جایگزین با پول است؛ دارایی که ابزاری برای ذخیره ارزش است و ارزش آن طی زمان افزایش پیدا می‌کند.

ارز های دیجیتال باعث جلوگیری از کاهش ارزش پول می شود

رکنا: سید مهداد خاتمی گفت: افراد با سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال سبب کاهش ارزش پول در مقابل تورم کنونی و جلوگیری از این اتفاق می شوند.

به گزارش رکنا؛ سید مهداد خاتمی، یک فعال حوزه اقتصادی با اشاره به نکات متعدد در خصوص اهمیت و ارزش ارزهای دیجیتال، اظهار داشت: در کتابی که در این حوزه نگاشته شده ۱۰۱ دلیل متعدد و بی شمار را برای علاقه مندان ذکر شده است.

وی افزود: همان طور که می دانید با توجه به شرایط کنونی کشور و ثبات نداشتن قیمت دلار، با تبدیل پول ریالی به دلار و خرید ارز های دیجیتال یک معامله دو سر سود تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟ انجام داده اید.

این فعال حوزه اقتصادی ادامه داد: ارزها می‌توانند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کرده که از جمله می توان به مقاوم در برابر تورم، شکستن مرزهای تحریم، هزینه های معاملاتی پایین، به چالش کشیدن دلارو بازدهی بالا اشاره کرد.

وی به مزایای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: فرصت های زیاد برای کسب درآمد و اتصال به سیستم اقتصاد جهانی و همچنین ماهیت غیر متمرکز اطلاعات ثبت شده که به صورت اتوماتیک تعریف بلاکچین محسوب می‌شود.

خاتمی عنوان کرد: زمان پردازش کوتاه انتقال بی حد و مرز در کمترین زمان که سیستم بانکداری جهانی در گذشته چنین توانی را نداشته از مزایای دیگر در این بخش به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد: برای اشاره به مزیت ارزهای بنیادی می‌توان به مواردی نیز اشاره و استناد کرد که غیرمتمرکز بودن ارزها، امنیت، استفاده آنلاین، دسترسی سریع، قابل پیش بینی بودن، سودده بودن و پر ریسک بودن از مزیت های ارزهای بنیادی برشمرده می شوند.

این فعال حوزه اقتصادی ادامه داد: چند عامل روند را می توان سرعت داد و قابل پیش بینی تر از گذشته کرد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی به بازار ارزهای دیجیتال بعد از حوادث مختلف، یادآور شد: پروژه محبوب ترا که بهار امسال با شکست مواجه شد و استیبل کوین آن به صورت فاجعه باری قریب به چهل میلیارد دلار در چند هفته را از دست داد و این موارد نمونه رخدادهایی هستند که زمینه ساز بی‌اعتمادی به بازار ارزهای دیجیتال شدند.

خاتمی اذعان داشت: افزایش شدید نرخ بهره، دلیل اصلی ریزش شدید بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال، بحران کرونا شرایط بسیار سختی را برای اقتصاد جهانی به وجود آورد، به طوری که برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، بسیاری بیکار شدند.

وی اضافه کرد: بیکاری گسترده و رکود شدید بعد از آن، شرایطی را به وجود آورد که دولت‌های جهان مجبور به کمک نقدی در اشکال مختلف به شهروندان خود شدند و این عدد تا به امروزحدود هفت تلریون بوده و با نرخ بهره ی زیر یک درصد و نیم درصد در حال بازگشت دلارهای نقدی از چرخه ی جامعه هستند.

این فعال حوزه اقتصادی افزود: سقوط بازار ارز دیجیتال بعد از رشد حبابی با ظهور پروژه‌های بی‌ارزش و رشد بی دلیل از ده هزار به شصت هزار دلار در بیت کوین و ذهن ما برای اصلاح آماده بود.

وی گفت: نکته آخر بحران انرژی در اروپا پولی برای خرید ارزهای دیجیتال باقی نگذاشته است. حوادثی مخصوصا تحریم گسترده روسیه توسط کشورهای اروپایی به خاطر حمله آن به اوکراین، سبب شد اتحادیه قاره سبز در تامین انرژی مورد نیاز خود برای سپری کردن زمستان و سوخت مصرفی گرمایشی امسال دچار مشکل شوند. این اتفاق به افزایش شدید قیمت انواع سوخت منجر شده است.

راه‌های ورود به بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، راه‌های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را می‌توان در سه دسته‌بندی کلی قرار داد:

استخراج ارز دیجیتال (Mining)، تریدینگ (Trading) یا معامله کردن ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری (Investing) روی ارزهای دیجیتال.

با این تعریف، بازار ارزهای دیجیتال سه بازیگر اصلی دارد:

1- معامله‌گران (Traders)

2- سرمایه‌گذاران (Investors)

3- استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال (Miners)

سرمایه گذار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، انواع مختلفی دارند.

اکثر سرمایه‌گذاران، روی ارزش ذاتی رمزارزهای معتبر سرمایه‌گذاری می‌کنند و دید طولانی مدت دارند. این سرمایه‌گذاران معمولا بر اساس میزان ریسک‌پذیری، مدت زمانی که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارند و سود مورد انتظارشان، روی یک یا چند رمزارز موجود در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

افرادی که بر روی یک رمزارز خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند در واقع مقداری ارز دیجیتال (مانند سهام)، خریداری می‌کنند و تا زمان افزایش ارزش آن دارایی دست نگه می‌دارند؛ سپس، هنگامی که ارزش دارایی سرمایه‌ای‌شان زیاد شد، آن را به فروش می‌رسانند.

علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم روی ارزهای دیجیتال معتبر، روش دیگری هم برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ارزهای دیجیتال وجود دارد.

این روش که مشابه همان عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس است، عرضه اولیه سکه (ICO) نام دارد. روشی که طی آن با خرید توکن خاصی، روی یک شرکت یا پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع سرمایه‌گذاران از آن حمایت می‌کنند. شایان ذکر است که این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل کلاهبرداری‌های متعدد در بعضی کشورها ممنوع شد و بعدتر جایگزین‌های دیگری مثل عرضه اولیه صرافی (IEO) و STO که بیشتر قانون‌مند بود، هم رواج پیدا کرد.

همچنین سرمایه‌گذاران، پس از توسعه یک رمزارز (یا توکن) جدید در بازار، می‌توانند سهام قابل توجهی از آن را خریداری کرده و تا زمان رسیدن قیمت آن به ارزش ذاتی مورد انتظار، آن را نگه می‌دارند. ارزهای دیجیتالی که به تازگی ایجاد شده‌اند معمولا قیمت کمی دارند و سرمایه‌گذار، با خرید مقدار زیادی از این کریپتوی ارزان، پس از افزایش محبوبیت آن رمزارز به سود قابل توجهی دست خواهد یافت.

به عنوان مثال بیتکوین را در نظر بگیرید که در سال ۲۰۱۳ تنها حدود ۱۳ دلار ارزش داشت و قیمت این رمزارز در سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۰،۰۰۰ دلار رسید؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۱۳ مقداری بیتکوین به عنوان سهام خریداری کرده بود، پس از فروش آن در سال ۲۰۱۸، به سود هنگفتی دست یافته است.

با این حال نکته‌ای که شایان ذکر است این است که رمزارز تازه ایجاد شده، همیشه‌ با خطرهایی از قبیل عدم پذیرش توسط بازار، و حتی از بین رفتن مواجه است؛ بنابراین فردی که قصد دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند باید در انتخاب رمزارز مورد نظر خود دقت کافی به خرج دهد.

تریدر ارز دیجیتال

تریدر کسی است که از نوسانات قیمتی بازار، کسب سود می‌کند.
در واقع تریدرها، معامله‌گرانی هستند که با استفاده از اطلاعات گذشته، روند قیمتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. ترید کردن اساساً به معنی اتخاذ یک پوزیشن سودبخش نسبت به بازار و کسب سود از تفاوت‌های قیمتی ارزهای دیجیتال است.

این پیش‌بینی، مبتنی بر تحقیق و تحلیل بازار است؛ تریدرها از طریق بررسی تاریخچه‌ قیمت رمزارزها و استفاده از شاخص‌هایی که سایت‌های معاملاتی ارائه می‌کنند، سیگنال‌هایی که تحلیل‌گرهای بازار می‌فروشند و یا تحلیل‌های شخصی‌ خودشان، می‌توانند صعودی بودن، یا نزولی بودن روند قیمت رمزارزها را پیش‌بینی کنند و از این طریق، در کوتاه‌مدت سود به دست آورند.

این روش، سریع‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین روش‌ برای کسب درآمد توسط ارزهای دیجیتال است؛ فراموش نکنید که تشخیص صعودی یا نزولی بودن روندها در کوتاه مدت بسیار سخت است. همچنین، پیش‌بینی تریدرها همیشه درست از آب درنمی‌آید. از همین بابت، نکته‌ اصلی در سودآور بودن تریدینگ، پیشی گرفتن تعداد موفقیت‌ها نسبت به شکست‌های تریدر است.

تریدرهای موفق…

ترید ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم، صبر زیاد، استرس بالا، تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟ ریسک شدید و سودآوری جالب توجه همراه است. اما تریدری موفق خواهد بود که:

طبق برنامه، در لحظه مناسب، مطابق قوانین و اصول، به دور از احساسات، با تعیین حد ضرر، تمرکز روی بازار و یادگیری و مطالعه ترید کند.

هدف تریدر، دست‌یابی به سود در زمان کم، بر اساس تکنیک‌های تحلیل بازار رمزارزها و تشخیص روندهای قیمتی است.

تفاوت تریدر ارز دیجیتال و سرمایه‌گذار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری موضوعی بلند مدت است که بر اصول و روندهای بلند مدت اتکا دارد و بر روند کوتاه مدت قیمت تمرکز ندارد؛ در نقطه مقابل، ترید، معمولا رویکردی کوتاه مدت است.

در واقع سرمایه‌گذار، یک دارایی را با هدف این‌که آن را برای چندماه یاچندسال نگه دارد، خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه‌مدت نیست.

هر کسی می‌تواند سرمایه گذاری و ترید کند؛ اما این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. در واقع بازار فعلی کریپتوکارنسی‌ها، به صورت روزانه، بیشتر مورد استفاده تریدرها است و سرمایه‌گذاران برای اجتناب از ضرر دیدن در اثر نوسانات قیمت، باید در طول زمان برای خرید و فروش دارایی خود برنامه‌ریزی کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که هم سرمایه گذاران و هم تریدرها برای دست‌یابی به سود مناسب در این بازار پر نوسان، باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و صبر و حوصله به خرج دهند. در هر صورت هر دو راه می‌توانند پر چالش و دشوار باشند؛ زیرا ارزش یک کریپتو می‌تواند به ناگاه ۲۵ درصد، ۵۰ درصد و حتی ۹۰ درصد کاهش و یا افزایش یابد.

ترید کردن به معنای گرفتن پوزیشن‌های خرید و فروش و کسب سود از طریق پیش‌بینی روندهای قیمتی است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد مالکیت بر یک دارایی جایگزین با پول است؛ دارایی که ابزاری برای ذخیره ارزش است و ارزش آن طی زمان افزایش پیدا می‌کند.

از این رو سرمایه‌گذاران، باید سبدی متشکل از دارایی‌های معتبر داشته باشند تا به قول معروف، همه تخم‌مرغ‌هایشان در یک سبد نباشد. اما تریدرها معمولا روی دارایی‌های به خصوصی متمرکز می‌شوند و طی کوتاه‌مدت از آن‌ها سود به دست می‌آورند.

اصلی‌ترین روش‌های ترید ارزهای دیجیتال را می‌توان ترید روزانه، اسکالپ ترید، موقعیت‌گیری و سویینگ ترید نام برد.:

• ترید روزانه (Day Tradibg): در این روش، تریدرها در بازه‌های زمانی روزانه اقدام به انجام معاملات می‌کنند.
• اسکالپ ترید (Scalping Trade): اسکالپ ترید، خرید و فروش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. در این روش، تریدر سعی می‌کند از نوسانات و تغییرات کوچک قیمتی، در بازه‌های زمانی لحظه‌ای تا چند دقیقه، سود زیادی بدست آورد.
• موقعیت‌گیری (Position Trading): موقعیت‌گیری طولانی‌ترین تایم فریم را دارد. در این روش، تریدرها با استفاده از نوسانات بلند مدت ماهانه و حتی سالانه کسب سود و اقدام به انجام معامله‌های خود می‌کنند.
• سویینگ ترید (Swing Trading): این روش همان‌گونه که از نامش پیداست، کسب سود از نوسانات قیمت است. افراد با توجه به پیش‌بینی رشد یا افت قیمت در بازه‌های کوتاه مدت (چند روز تا چند هفته)، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. تایم فریم این تریدینگ، از ترید روزانه بالاتر و از سرمایه گذاری بلندمدت، کوتاه‌تر است.

در جدول زیر، دوره‌های زمانی را برای چهار سبک تریدینگ مشاهده می‌کنید:

ماینرهای ارزهای دیجیتال

از سوال‌هایی که در این حوزه معمولا برای افراد مبتدی ایجاد می‌شود، این است که «چطور بیتکوین به دست آوریم؟»

یکی دیگر از راه‌های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، استخراج (Mining) رمزارزها است. استخراج بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، از جمله روش‌های معمول برای به دست آوردن ارزهای دیجیتال است.

همانطور که می‌دانید، تکنولوژی بلاک‌چین، بانک‌ها را به عنوان مرجع تایید تراکنش‌ها از میان برداشته‌ و وظیفه‌ی آن‌ها را به ماینرها سپرده است. برای این کار، فرد استخراج‌کننده یا ماینر(Miner)، باید مقداری سرمایه برای خرید تجهیزات مناسب در نظر بگیرد و از دستگاه‌های خود برای استخراج رمزارز استفاده کند؛ در واقع ماینر، فردی است که با خرید دستگاه ماینینگ، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تایید می‌کند و در ازای این کار، پاداشِ استخراج و کارمزد انتقال تراکنش‌ها را دریافت می‌کند.

اما مشکلی که بر سر راه این روش وجود دارد هزینه‌بر بودن آن است. ماینرها در واقع توان سخت‌افزاری دستگاه ماینر خود را در اختیار شبکه بلاک‌چین می‌گذارند؛ هر چقدر این دستگاه‌ها قدرت پردازشی بیشتری داشته باشند، سرعت پردازش و شانس تایید تراکنش‌های بیشتری را خواهند داشت و پاداش بیشتری دریافت خواهند کرد. امروزه توان سخت‌افزاری که فرد برای ماینینگ نیاز دارد نسبتا بالا است و برای استخراج رمزارز بیشتر، ماینر باید توان سخت افزاری بالایی داشته باشد به این معنا که از دستگاه‌هایی با پردازنده (CPU یا GPU) قدرتمندی برخوردار باشند.

طی فرآیند استخراج بیت‌ کوین، ماینرها برای دستیابی به بیت‌کوین‌های جدید، دستگاه‌هایی را به شبکه متصل می‌کنند تا معادلات ریاضیاتی پیچیده‌ای را حل کرده و با بررسی درستی رمزنگاری تراکنش‌ها،‌ پاداش استخراج دریافت کنند.
همان‌طور که گفته شد، این فرآیند مستلزم داشتن تجهیزات قوی و مصرف نیروی برق زیادی است. هزینه تجهیزات ماینینگ و برق مصرفی آنان بسیار زیاد است و ممکن است برای بسیاری از افراد مقرون به صرفه نباشد.

سرمایه‌گذاری روی ماینینگ، خود نیز روش‌های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پیوستن به استخرهای استخراج (Pooled Mining) یا همان استخراج دسته‌جمعی، و یا اجاره دستگاه ماینینگ (Cloud Mining) اشاره کرد.

استخرهای استخراج را می‌توان به عنوان راه حلی برای مشکل هزینه‌بر بودن ماینینگ و توان مصرفی زیادی که هر ماینر باید برای اضافه کردن بلاک جدید به شبکه صرف کند، در نظر گرفت. در این روش، چندین ماینر هم‌زمان به تولید یک بلاک جدید کمک می‌کنند، سپس پاداش بلاک ایجاد شده بین ماینرها و با توجه به میزانِ قدرت پردازشی که هرکدام استفاده کرده بودند، تقسیم می‌شود.

با این حال ماینینگ انفرادی (Solo mining) و استخرهای استخراج هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند:

مزایا و معایب استخراج استخر

• درآمدی که ماینر در استخر استخراج کسب می‌کند، پایدارتر است.
• اگر در عملکرد ارائه دهنده استخر مشکلی ایجاد شود، کل استخر استخراج دچار اختلال می‌شود.
• ماینرها در استخرهای استخراج به دلیل پرداخت هزینه تراکنش‌ها، درآمد کمتری دارند.
• استخرها ممکن است برای حمله کنندگان به شبکه، هدف راحت‌تری باشند.

مزایا و معایب ماینینگ انفرادی

• ماینرها در ماینینگ انفرادی هزینه تراکنشی پرداخت نمی‌کنند و به ازای اضافه کردن هر بلاک جدید دقیقا ۶/۲۵ بیت کوین به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.
• درآمدی که فرد به دست می‌آورد از ثبات کم‌تری برخوردار است.
• به دلیل اضافه کردن بلاک‌ها توسط یک ماینر، این روش فرآیندی زمان‌بر است.
• شانس اضافه کردن بلاک جدید پایین‌تر است.

پس از بررسی و مقایسه دریچه‌های ورود به دنیای رمزارزها، باید خاطر نشان کنیم که همه این راه‌ها، برای همه افراد مناسب نیستند. بعضی‌ افراد به دلیل شرایطی که دارند، صرفا کافی است که سرمایه‌گذار باشند و بعد از شناخت کامل سراغ ترید و یا ماینینگ ارزهای دیجیتال بروند. این امر به اهداف و روحیات فرد بستگی خواهد داشت. اگر به دنبال کسب سود در زمان کوتاه هستید و صبر زیادی ندارید شاید تریدر شدن و انجام معاملات در بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، مانند صرافی بیتستان راه خوبی برای شما باشد. از طرفی اگر دارای صبر و حوصله زیاد برای رسیدن به سود باشید، شاید سرمایه‌گذاری انتخاب مناسبی برای شما باشد؛ و در انتها نیز اگر امکانات و سرمایه لازم برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری ماینینگ را دارید، این روش برای شما می‌تواند مناسب باشد.

استراتژی معاملاتی معکوس چیست ؟

اساس استراتژی معاملاتی شما می تواند در پاسخ دادن به این سوال به شما کمک کند .

دو جمله متناقض در بازارهای مالی را زیاد می‌شنوید ، یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند و عده ای عبارت ” هنگامی که همه در حال فروختن هستند شما خریداری کنید و هر گاه همه در حال خرید هستند ، شما بفروشید” را سرلوحه خرید و فروش خود قرار می‌دهند . در این مقاله قصد داریم هر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دهیم .

شنا در مسیر حرکت آب (استراتژی خرید در جهت روند)

خریداران و فروشندگان ، دلیل نوسان قیمت می باشند . روند قیمتی را نیز بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد می کنند . استراتژی مومنتوم که از قانون اول نیوتون اتخاذ شده است می‌گوید “یک جسم درحال حرکت ، تمایل دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست ، هنگامی که روندی شکل می‌گیرد تصمیم می گیرند وارد معامله شوند و تا تغییر روند با آن ارز یا CFD می‌مانند . از دید این گروه از تریدرها ، رشد منفی یا مثبت گذشته آن ، در آینده نیز ادامه خواهد داشت .

در این استراتژی تریدر ارز یا سهم مناسب را با تحلیل فاندامنتال پیدا می‌کند ، بعد صبر می کند روند دلخواهش تثبیت شود . لحظه ای که از شکل‌گیری روند مطمئن شد ، مطابق تحلیل تکنیکال ، هم مسیر با روند اقدام به ورود به ترید می‌کند . استراتژی خرید هم جهت با روند ، نقاط خروج کاملا واضح را دارد .

شنا برخلاف مسیر حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی بر این باورند که بازار مالی به اطلاعات و خبرهای تازه ، بیش از حد عکس العمل نشان می‌دهد یا به عبارت دیگر واکنش‌ها در نتیجه ی هیجانات زودگذر می باشد . واکنش بیش از حد به اطلاعات چیست ؟

سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به یک شرکت‌ ، عکس العمل نشان داده و با به وجود آورن تقاضای بالا برای سهام آن شرکت ، موجب می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش پیدا کند . همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت ، سرمایه گذاران عکس العمل منفی بیش از اندازه ای به این اطلاعات نشان می‌دهند و با بالا رفتن عرضه ، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد .

بعد از عکس العمل نشان دادن به اطلاعات کوتاه‌مدت ، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌گردد . به عبارت دیگر ، سرمایه‌گذاران در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می گردد . به عبارت دیگر ، سرمایه‌گذاران در بلندمدت متوجه اشتباه خود می شوند و با بالا رفتن عرضه ، قیمت سهم کاهش پیدا می کند .

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس :

چک کردن پی در پی اخبار و تلاش جهت پیش‌دستی از بازار ، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس می باشد .

سرمایه گذارانی که این استراتژی را مورد استفاده قرار می دهند ، در صورتی که ببینند قیمت یک سهم در حال افزایش است اما تعداد بسیار اندکی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد ، ممکن است در آن سهم یک قابلیت برای دستیابی به سود ببینند .

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها جهت پیدا کردن تمایل بازار ، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و بهره گیری از دانش شخصی به منظور بررسی تحلیل های صورت گرفته ، اتخاذ می‌گردد .

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

ولی اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کارآمدتر مشاهده کردید ، بایستی به قوانین این استراتژی تعهد داشته باشید ، ۵ قانون این روش به صورت زیر است :

قانون ۱ : خبر سوخته (هنگامی روزنامه‌ها و اخبار در حال صحبت در مورد آن موضوع هستند ، همه‌چیز را تمام شده بدانید)

هنگامی اخبار یک موضوع ، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها انتشار می یابد ، دیگر ارزشی برای سرمایه گذاری ندارد و آن خبر بی‌فایده است . به اصطلاح آن خبر سوخته می باشد ، یعنی اثر خود را گذاشته و پایان یافته است .

در جهانی که اخبار در کمتر از ثانیه موجب تغییر قیمت یک سهم یا ارز می‌گردد ، تصمیم‌گیری مطابق اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری موجب نجات سرمایه گذار یا به دست آوردن بازدهی نخواهد شد . به این دلیل که پیش از آنکه حتی خبر انتشار یابد ، قیمت تغییر کرده است .

قانون ۲ : هنگامی که همه در حال فروختن هستند شما خریداری کنید و هنگامی که در حال خرید هستند شما بفروشید .

برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر به فروش برسانید ، اغلب یک اختلاف نظر بنیادی با بازیگران دیگر بازار می یابید . زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار در پی سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است . بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه تلقی خواهند کرد .

قانون ۳ : هنگامی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد‌ ، هیچ‌کس تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟ به وجود حباب اشاره نخواهد کرد .

بازار وجود حباب را نادیده می انگارد ، به این دلیل که هیچکس قادر به تحمل ترکیدن حباب نیست .

تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی خیلی کم به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید معمولا به عنوان بدبینی قلمداد می‌شود .

منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند بایستی همانند یک فرد خشمگین و بدخلق ، همیشه مخالفت کنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از سوی دیگر ، یک فرد با استراتژی معکوس ، هیچوقت دچار رفتار دسته‌جمعی نمی‌شود .

قانون ۴ : هرگز هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید .

به تعداد افراد فعال در بازار مالی تحلیل و برداشت نیز موجود است . شما بایستی متکی به تحقیقات خودتان باشید و مثلا تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و اطمینان حاصل کنید . زیرا به دست آوردن بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات به دست نمی آید و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید ، بلکه بازار مسیر خود را طی می کند و بازدهی از بازار تنها هنگامی به دست می آید که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید .

قانون ۵ : چیزی که برای شما واضح است ، دیگران قادربه درک آن نخواهند بود .

اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است ، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند . اگر دیدگاه‌تان درست باشد ، زمان خواهد برد تا خروجی موردانتظارتان اتفاق بیفتد .

در حقیقت این استراتژی به منظور خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آن را با ترید اشتباه گرفت و توقع جواب کوتاه مدت داشت .

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس ، قابلیت به دست آوردن سود بالا را دارد و بالطبع ریسک زیاد است و نیاز به صبر طولانی دارد ، زیرا طرفداران به این استراتژی ، بر این باورند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است . اما با این وجود ، باید همیشه توجه داشت که پول در تریدی کسب می شود که روندی در جریان باشد و همچنین ، وجود یک علامت قطعی جهت تایید بازگشت روند ، ضروری است .

عده ای از افراد که طرفدار استراتژی سرمایه گذاری معکوس هستند موفقیت زیادی به دست آورده اند ، اما اینکار به آسانی امکان پذیر نیست . افراد موفق در این استراتژی بایستی روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

سخن پایانی

سرمایه گذاری و ترید در بازارهای مالی دو موضوع جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که عده ای از افراد به اشتباه این دو روش را نمی توانند از هم جدا کنند و یا به‌‌ تصور خویش با هم ترکیب می کنند تا روش بهتری ایجاد‌ کنند . اما هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را بیابند .

نمونه ی این مورد ، در بودن با سهام در زیان به آسانی قابل مشاهده است . به نظر این تریدرها که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش می‌باشد ، بودن با سهم از لحاظ استراتژی معکوس کار درست و عقلانی است ، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است . اغلب این افراد استراتژی خریدشان با فروششان متفاوت است که زمینه ساز اصلی زیان است . استراتژی خرید و فروش بایستی واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد .

بورس و بانک متفاوت است؟

بسیاری از افراد که زیاد از بازار بورس اطلاعی ندارند، به جای سرمایه گذاری در آن جا در بانک سرمایه گذاری می کنند.اما آیا واقعا این به صلاحشان است؟ بورس و بانک اصلا تفاوتی با هم دارند یا خیر؟ آیا سود بانکی بیش تر از بورس است یا خیر؟

در راستای پاسخ دادن به این سؤالات، مقاله ی حاضر قصد دارد تا در مورد تفاوت های بورس با بانک توضیح های لازم را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

سود متغیر

سود تضمینی

میزان بازدهی

حفظ ارزش پول

• تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانک

روش های سرمایه گذاری در بانک

روش های سرمایه گذاری در بورس

تفاوت های بورس و بانک

بورس چه تفاوت هایی با بانک دارد که سبب شده طرفداران بیش تری را به خود جذب کند. در ادامه به تعدادی از مهم ترین تفاوت های آن دو اشاره می شود.

سود متغیر

سود بانکی سالیانه حدود 18 درصد است؛ یعنی هر کسی پول در آن تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟ جا پس انداز کند سالیانه 18 درصد سود می کند.

مثلا اگر شخصی 2 میلیون تومان در حساب بانکی اش بریزد سالیانه 360 هزار تومان می تواند به عنوان بهره ی بانکی دریافت کند.

این قانون حاکم یعنی 18 درصد بهره ی سالیانه برای همه ی افراد همین گونه است و تفاوتی از این نظر بین اشخاص نیست.

فقط هر کس پول بیش تری را در حساب بانکی اش سپرده کند مسلما 18 درصد آن مبلغ قابل توجه تری می شود.

ولی سود بازار بورس، متغیر است؛ یعنی هر تریدر بنا بر دیدگاه معاملاتی و استراتژی هایش مبلغ متفاوتی را سالیانه کسب می کند.

به عنوان نمونه اگر دو تریدر 2 میلیون تومان در این بازار سرمایه گذاری کنند، سود سالیانه هر یک متفاوت خواهد بود.

بنابراین بستگی دارد که این دو تریدر چه سهامی را خرید و فروش کنند، از مجامع و سود سالیانه شرکت ها استفاده بکنند یا نه، از بازار نوسان گیری کنند یا نه و … .

البته در این جا هم هر چه میزان پول برای سرمایه گذاری بیش تر باشد سودآوری بیش تری را هم برای صاحبش به ارمغان می آورد.

سود تضمینی

همان طور که گفته شد بانک ها تضمین می کنند که سپرده گذاران حتما 18 درصد بهره ی سالیانه را دریافت کنند.

ولی این سود در بورس، تضمینی نیست؛ یعنی باز به هر تریدر و نوع معاملات و زمان ورود و خروج او به سهام بستگی دارد که سود بکند یا نه؟

خیلی از افراد متأسفانه فکر می کنند این بازار نیاز به آموزش ندارد. این افراد مسلما دارایی خود را به خطر انداخته اند و دیر یا زود ضرر خواهند کرد.

دلیلش هم این است که بورس یک بازار شانسی نیست بلکه پیش بینی های تریدر است که سبب می شود سود یا زیان کند.

میزان بازدهی

آمارهای اقتصادی نشان می دهند که بازدهی بورس، زیادتر از بازارهای دیگر و محل های متداول سرمایه گذاری بوده است.

البته خیلی از افراد شاید بگویند نه این چه حرفی است ما که ضرر کردیم، ما که سودی عایدمان نشده است.

در جواب این افراد باید گفت: بازدهی بورس بالا بوده ولی میزان بهره گرفتن از این بازدهی به خود تریدرها بستگی داشته است.

تریدرهای حرفه ای توانسته اند با تحلیل ها و پیش بینی های درست بازار از نهایت این بازدهی به نفع خودشان استفاده کنند.

حفظ ارزش پول

خودتان قضاوت کنید سود بانکی 18 درصد سبب حفظ ارزش پولتان می شود یا بورسی که سوددهی آن چندین برابر است.

پس مهم است در کجا سرمایه گذاری می کنید. اگر به دنبال این هستید که دارایی تان با حفظ ارزش، افزایش یابد اصلا سراغ سپرده های بانکی نروید.

مطمئن باشید بازارهای مالی همچون بورس، ارز، مسکن، طلا و … هستند که می توانند ارزش پولتان را در عین سودآوری حفظ کنند.

کسانی هم که می خواهند با دارایی های مالی کم، سرمایه گذاری کنند فعلا بازار بورس انتخاب بهتری است.

البته قرار است بورس مسکن هم در ایران راه اندازی شود تا هر کس با توجه به میزان دارایی اش، ملک بخرد. اگر این شرایط فراهم شود جای مناسبی برای سرمایه گذاران با دارایی کم مالی است.

تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانک

مسلما سرمایه گذاری در هر یک از آن ها تفاوت هایی با هم دارند که در ادامه بیان می شوند.

روش های سرمایه گذاری در بانک

از طریق سپرده های بانکی فقط به دو روش می توانید بهره دریافت کنید: یکی سپرده های کوتاه مدت و دیگری بلند مدت.

سپرده های بلندمدت نسبت به مدت زمانشان سود بیش تری در مقایسه با سپرده های کوتاه مدت دارند.

البته این مسأله که نباید افراد تا زمان سررسید سپرده های بلند مدت پول برداشت کنند، باعث شده تا افراد زیادی نتوانند از آن استفاده کنند.

روش های سرمایه گذاری در بورس

اما در بورس، راه های سرمایه گذاری بسیار متنوع است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

این افراد یک سهم را نزد خود هفته ها، ماه ها و سال ها نگه نمی دارند بلکه در شرایطی که قیمت، بالاتر از خریدشان باشد، سهامشان را می فروشند و دوباره در قیمتی پایین تر آن ها را می خرند.

اگر چه میزان سود هر دفعه ی آن ها ناچیز است ولی در کل که حساب کنید سود قابل توجهی می شود.

بنابراین تریدر، فرصت بیش تری دارد تا قبل از این که زیاد ضرر کند از آن ها خارج شود.

جمع بندی تفاوت های بورس و بانک

دانستید که بهره های حاصل از سپرده های بانکی، مبلغ های قابل توجهی نیستند؛ به همین جهت سرمایه گذاری در بورس بهتر از سپرده گذاری در حساب بانکی است.

علاوه بر این سود بورس، متغیر است. میزان بازدهی آن بالاتر است و آن یکی از بازارهای سرمایه است که می تواند در عین سوددهی، ارزش پول شما را هم حفظ کند.

هم چنین راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در این بازار پر هیجان وجود دارد مانند:

ولی نمی شود این حقیقت را کتمان کرد که سرمایه گذاری کار هر کسی نیست.

کسانی می توانند سرمایه گذاران موفقی باشند که آموزش دیده باشند و ریسک پذیر باشند. بالاخره یک طرف بازارهای مالی هم ضرر است.

ثروت و خوب زندگی کردن حق همه ی شما است. فقط کافی است خودتان انتخاب کنید . می توانید با سپرده گذاری در بانک یک قلکی برای آینده ی خود داشته باشید.

یا این که راه سرمایه گذاری را انتخاب کنید و با آموزش، تلاش، آزمون و خطا و باور به خویشتن خودتان را برای زلزله های احتمالی زندگی کاملا آماده کنید.

در راستای آموزش بازارهای مالی و موفقیت هر چه بیش تر شما، سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است.

در این سایت علاوه بر این که آموزش های مجازی و حضوری با پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد، می توانید بسیاری از فایل های آموزنده و کاربردی آن را به طور کاملا رایگان دریافت کنید.

رمز ارز چیلیز چه روندی را پیش رو دارد؟

طبق روند تکنیکالی، قیمت رمزارز چیلیز امروز صعودی بود. برای این رمزارز محدوده قیمتی ۰.۲۲۸۳ دلار یک مقاومت قوی است. همچنین جفت ارز CHZ/USD در محدوده ۰.۱۹۳۹ دلار دارای حمایت است.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ تحلیل قیمت چیلیز برای امروز نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال روند صعودی را نشان می‌دهد و قیمت CHZ به 0.2253 دلار رسید. قیمت CHZ/USD اواخر دیروز شروع به افزایش کرد و خریداران امروز نیز با موفقیت به تلاش خود ادامه دادند، به طوری که قیمت طی چند ساعت گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مقاومت بعدی برای CHZ در 0.2283 دلار است که کمی بالاتر از سطح قیمت فعلی است. باید در نظر داشته باشیم که ممکن است فشار فروش با نزدیک شدن قیمت به نقطه مقاومت مذکور ظاهر شود.

تجزیه و تحلیل قیمت چیلیز در نمودار قیمت روزانه

بهبود 11.99 درصدی در ارزش CHZ مشاهده می‌شود. نمودار قیمت یک روزه برای تجزیه و تحلیل چیلیز نشان می‌دهد که قیمت امروز افزایش یافته است، زیرا خریدارن پیشتاز شده‌اند. این رمزارز در زمان نگارش این مقاله با قیمت 0.2253 دلار معامله می‌شود. با توجه به روند بازیابی آغاز شده توسط خریداران، این ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته 11.99 درصد افزایش ارزش را گزارش کرده است. در همان زمان، حجم معاملات برای CHZ نیز 159 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر در 690 میلیون دلار قرار دارد. ارزش بازار چیلیز در حال حاضر 1.35 میلیارد دلار است.

نمودار قیمت 1 روزه CHZ/USD.

اندیکاتور‌های MA 50 و MA200 برای جفت CHZ/USD فاصله خوبی با یکدیگر دارند، به طوری که MA50 با قیمت 0.2272 دلار و MA200 در قیمت 0.1975 دلار است که نشان می‌دهد هنوز در کوتاه مدت جا برای رشد وجود دارد. با نگاهی به اندیکاتور تکنیکالی مکدی متوجه خواهیم شد که خریدارن، در حال حاضر در حال تسلط هستند، زیرا خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کرده است. شاخص RSI برای CHZ در سطح 44.94 قرار دارد که نشان می‌دهد فضای بیشتری برای فشار خرید در بازار وجود دارد.

تجزیه و تحلیل تحولات اخیر در قیمت چیلیز و نشانه‌های تکنیکالی بیشتر

تجزیه و تحلیل قیمت 4 ساعته چیلیز هم نشان می‌دهد که تابع قیمت در 4 ساعت گذشته روند صعودی را دنبال کرده است، زیرا خریداران در اواخر دیروز مسئولیت را به دست گرفتند. پیش از این CHZ در چند روز گذشته در یک روند نزولی قرار داشت. امروزه هیچ مانع نزولی مشاهده نشده است و کندل‌های سبز رنگ در نمودار 4 ساعته ظاهر می‌شوند.

نمودار قیمت 4 ساعته CHZ/USD.

طبق چارت 4 ساعته، میانگین متحرک ساعتی در حال حاضر 0.1939 دلار است و از قیمت جفت CHZ/USD حمایت می‌کند. خط مکدی در حال حاضر روی 0.0043 است و با نشان دادن مقادیر مثبت هیستوگرام، می‌توان مشاهده کرد که خریدارن روند را به دست گرفته‌اند. شاخص RSI برای CHZ در حال حاضر در مقدار 57.03، درست زیر منطقه خرید بیش از حد، قرار دارد که نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای فشار خرید در بازار وجود دارد.

نتیجه ‌گیری تحلیل قیمت چیلیز

تحلیل قیمت چیلیز نشان می‌دهد که این رمزارز پس از اصلاح دیروز در حرکت صعودی قرار دارد. با این وجود مقاومت بعدی در 0.2283 قرار دارد و ممکن است فرصتی برای فروش برای سرمایه گذاران باشد. همچنین شاخص‌های تکنیکالی نیز از روند صعودی در کوتاه مدت حمایت می‌کنند و فضایی برای فشار خرید بیشتر وجود دارد. با این حال، موانع نزولی ممکن است در آینده نزدیک ظاهر شوند و سرمایه گذاران باید به دقت پویایی بازار را زیر نظر داشته باشند.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.