شاخص نزدک وارد روند نزولی شد

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

قیمت طلا و سکه 20 خرداد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دلار افزایش یافت اما در آستانه نشست بانک مرکزی آمریکا، روند رشد قیمت‌ها محدود بود.بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۶۹۵ دلار و

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دلار افزایش یافت اما در آستانه نشست بانک مرکزی آمریکا، روند رشد قیمت‌ها محدود بود.بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۶۹۵ دلار و ۴۸ سنت رسید.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۷۰۱ دلار رسید.

به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت “سی‌ام‌سی مارکتس”، با توجه به اشتیاقی که برای ریسک وجود دارد، ممکن است در طول معاملات شاهد افزایش فشارهای کاهشی روی قیمت طلا باشیم اما از سوی دیگر، ضعیف شدن دلار آمریکا از این فلز ارزشمند حمایت می‌کند.

دلار آمریکا نزدیک به پایین‌ترین رکورد خود در سه ماه اخیر ایستاد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر کرد.

سرمایه‌گذاران به نشست سیاست‌گذاری دو روزه بانک مرکزی آمریکا متمرکز هستند که از روز سه‌شنبه آغاز شده و بعدازظهر روز چهارشنبه به پایان می‌رسد تا با توجه به دستورالعمل سیاست پولی این بانک مرکزی، به ارزیابی روند احیای اقتصادی بپردازند. اما بازارها در پی بهبود غیرمنتظره آمار اشتغال، روی احتمال به‌کارگیری نرخ‌های بهره منفی از سوی بانک مرکزی حساب نمی‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، عاملی که رشد قیمت طلا را محدود کرده است، استقبال سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک به دلیل بهبود اعتماد به احیای اقتصادی است که شاخص نزدک را در آوریل به رکورد بالایی رساند. بازارهای سهام آسیایی هم روند صعودی پیدا کرده‌اند.

استفن اینس، استراتژیست شرکت خدمات مالی “اکسی کورپ” در یادداشتی نوشت: در نتیجه روند صعودی بازارهای سهام در چند هفته گذشته، طلا در یک روند نزولی منطقی ثابتی قرار دارد و ممکن است هرگونه روند افزایشی با فروش گسترده از سوی معامله‌گران روبرو شود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره ۱.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۷ دلار و ۵۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۳۳ دلار و ۳۵ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، در ۲۰۱۳ دلار و ۴۱ سنت ایستاد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۸ با ۹ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۶،۹۳۰ تومان‌ معامله شد.

همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴،۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۶ هزار و ۸۸۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز ‌سه‌شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۸ با ۴ تومان کاهش نسبت به روز قبل، ۱۸،۶۰۰ تومان معامله شد.

همچنین، قیمت یورو در بانک مرکزی ۴،۶۸۵ تومان تعیین شد.

بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

طبق نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران سکه و ارز تا ساعت ۱۸، قیمت سکه تمام طرح قدیم هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید هفت میلیون و ۴۱۸ هزار تومان در بازار طلا و سکه است که قیمت انواع نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

در بازار طلای امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۷۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد.

نیم‌سکه، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود، قیمت ربع‌سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان و یک میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

افزایش قیمت فلزات گرانبها با کاهش شاخص دلار / پایان هفته مثبت فلز زرد

گلدمگ: قیمت طلا و نقره در معاملات روز گذشته ایالات متحده پس از چند روز روند نزولی، اندکی افزایش یافت. برخی از تحلیل‌گران روند صعودی کنونی بازار را ناشی از ورود سرمایه‌گذاران کوتاه مدت به بازارهای آتی ارزیابی کرده‌اند.

فزایش حضور سرمایه‌گذاران کوتاه مدت در بازار فلزات گرانبها منجر به شکل‌گیری روند صعودی در این بازار در آخرین روز معاملاتی هفته شد. بر این اساس روز گذشته طلای آتی آگوست با 6.80 دلار افزایش به قیمت 1781.30 دلار در هر اونس و نقره آتی جولای در بازار کومکس نیویورک با 0.18 دلار افزایش به قیمت 26.10 دلار در هر اونس معامله شد.

در گزارش‌های صبح روز گذشته ایالات متحده، گزارش درآمد شخصی و هزینه‌های مربوط به ماه می منتشر شد که نسبت به ماه آوریل کاهش 2.7 درصدی داشته است. شاخص‌های قیمت مصرف شخصی (PCE) که از لحاظ تاثیرات تورمی مورد ارزیابی و نظارت دقیق تحلیل‌گران اقتصادی قرار می‌گیرد، از جمله شاخص‌هایی است که فدرال رزرو به دقت آن را دنبال می‌کند. شاخص درآمد و هزینه‌های شخصی مصرف کننده نسبت به یک ماه گذشته افزایش 3.1 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 3.4 درصدی داشته است.

بازارهای جهانی سهام روز گذشته عمدتا روند افزایشی داشتند. در ایالات متحده آمریکا هم دو شاخص داو جونز و اس‌اندپی500 افزایش یافته و تنها شاخص نزدک اندکی کاهش یافت. در حال حاضر در میان فضای آرام ژئوپلتیکی، ریسک پذیری بسیار کمی در بازارهای جهانی وجود دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فضای کنونی را مثبت ارزیابی کرده و جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده هم از راه‌اندازی قریب الوقوع طرح‌های دو جانبه زیربنایی خبر داد. با این حال این طرح هنوز برای قانونی شدن با موانعی روبروست.

گزارش‌های خبری حاکی از آن است که روسیه قصد دارد 2.3 میلیارد دلار مالیات صادرات از محصولاتی همچون فولاد، نیکل، آلومینوم و مس دریافت کند. این اقدام روسیه به دنبال حفاظت از صنایع دفاعی و ساختمانی این کشور در برابر افزایش بین‌المللی قیمت کالاها صورت می‌گیرد. برخی از تحلیل‌گران کالایی عنوان کرده‌اند که این اقدام روسیه می‌تواند بر افزایش بیشتر قیمت بین‌المللی فلزات موثر باشد.

در بازارهای کلیدی خارجی، روز گذشته شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. معاملات آتی نفت خام نیمکس پس از دستیابی به بالاترین سطح قیمت دو سال و نیم گذشته یعنی 74.25 دلار در هر بشکه، دیروز اندکی کاهش یافت و هر بشکه نفت خام به قیمت 73.15 دلار معامله شد. بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده نیز در محدوده 1.49 درصدی معامله شد.

(نمودار روند حرکت 24 ساعته قیمت طلا)

از دیدگاه فنی، روند نزولی معاملات آتی طلای آگوست از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. یک الگوی نزولی هم در نمودارهای میله‌ای روزانه شکل گرفته است. هدف بعدی صعودی قیمت طلا دستیابی به سطح مقاومت فنی 1850 دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل 1700 دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست طلا در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته یعنی 1795.60 دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم 1800 دلار در هر اونس عنوان شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست طلا 1773.60 دلار در هر اونس و سطح پشتیبانی دوم 1761.20 دلار در هر اونس است.

(نمودار روند حرکت 24 ساعته قیمت نقره)

روند نزولی معاملات آتی نقره جولای از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. همچنین یک الگوی نزولی در نمودارهای میله‌ای روزانه مشاهده می‌شود. هدف بعدی صعودی نقره رساندن سطح قیمت‌های آتی جولای به 27.50 دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی فنی 25 دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست نقره در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته یعنی 26.37 دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در 26.555 دلار در هر اونس مشاهده شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست نقره بر روی پایین‌ترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی 25.97 دلار در هر اونس و سطح پشتیبانی دوم بر روی پایین‌ترین سطح قیمت معاملات هفته یعنی 25.58 دلار در هر اونس قرار گرفته است.

واکنش مثبت بازارهای سهام آمریکا به کاهش شیوع کرونا در اروپا و نیویورک

اندرو کومو ، فرماندار نیویورک، روز دوشنبه (۶ آوریل) اعلام کرد که تعداد موارد بستری شدن مبتلایان به کووید-۱۹ کاهش یافته و نرخ مرگ و میر ثابت مانده است. روز یکشنبه هم اعلام شد که که میزان مرگ و میر در نیویورک برای نخستین بار اندکی نسبت به روز شنبه کاهش یافته است - تحولی که به نظر می‌رسد به روند صعودی در بازارهای بورس کمک کرده باشد.

شاخص صنعتی داو جونز وال استریت روز دوشنبه ۷.۷۳ درصد بالا رفت و به ۲۲.۶۷۹ رسید. شاخص‌های اس‌پی‌اکس و نزدک نیز هر یک بیش از ۷ درصد افزایش یافتند.

این در حالیست که یکی از بانک‌داران برجسته وال استریت وقوع یک رکود اقتصادی بزرگ در سال ۲۰۲۰ را پیش‌بینی کرده است.

جیمی دایمون، رییس بانک جی‌پی مورگان چیس، روز دوشنبه در نامه‌ای به سهام‌داران این بانک نوشت که او در سال جاری به خاطر ضرباتی که ویروس کرونا به بخش‌های مهم اقتصاد آمریکا و جهان وارد آورده است، انتظار یک "رکود بد" را دارد. او نوشته درآمد بانک به طور جدی در سال میلادی جاری کاهش خواهد یافت.

با این حال بهای سهام این بانک روز دوشنبه در مبادلات بازار بورس حدود ۵ درصد بالا رفت و به حدود ۸۴ دلار رسید.

در ظرف هفته‌های اخیر بازارهای مالی آمریکا با نوسانات زیادی مواجه بوده است - از جمله روز جمعه (۲۱ مارس) هر سه شاخص مهم وال استریت حداقل ۱۲ درصد سقوط کردند که بدترین هفته وال استریت از زمان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی بود.

هفته گذشته هم اعلام شد که حدود ۶ میلیون و ششصد هزار نفر دیگر برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کرده‌اند و آمار رسمی بیکاران در این ایالات متحده به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده است.

نیویورک که کانون اصلی کرونا در آمریکاست و به تنهایی حدود نیمی از قربانیان کووید۱۹ در این کشور را متحمل شده است، طی ۲۴ ساعت گذشته نیویورک ۵۹۳ مرگ بر اثر کرونا ثبت کرده که به نسبت یک روز قبل که این آمار ۶۳۰ قربانی بود کاهش نشان می دهد هر چند اندرو کومو، فرماندار این ایالت گفته برای قضاوت کردن درباره خوشایند بودن این آمار خیلی زود است و نمی توان آن را مصداق نزولی شدن نمودار کرونا در نیویورک دانست مگر این که روند نزولی یا ثبات این آمار در چند روز آینده هم ادامه یابد.

دیگر تحولات کرونا در آمریکای شمالی:

• جراح کل آمریکا، که یک مقام بهداشتی در داخل کابینه این کشور است گفته "آمریکایی‌ها بدترین هفته را پیش رو دارند و تعداد جان باختگان کرونا در هفت روز آینده به بدترین نقطه خود خواهد رسید".

• گزارش جدید دولت آمریکا نشان نشان می‌دهد که بیمارستان ها در حال دست و پنجه نرم کردن با "کمبود شدید تست کرونا و اقلام محافظتی چون ماسک پزشکی، روپوش بهداشتی و عینک‌های جراحی و محافظتی هستند". کمبود این اقلام سلامت پزشکان و کادر درمانی را به شدت با خطر روبرو خواهد کرد.

• در کانادا، فرماندار ایالت اونتاریو که میزبان ۴۲ درصد از جمعیت این کشور است، گفته بیمارستان ها احتمالا تا یک هفته دیگر با کمبود اقلام حفاظتی چون ماسک صورت روبرو خواهند شد..

• در تگزاس، ماموران گارد ایالتی در جاده های ورودی از ایالت لوئیزیانا مستقر شده اند تا ضمن ثبت مشخصات مسافران، از آنها بخواهند که خود را به محض ورود به تگزاس برای ۲ هفته قرنطینه کنند.

• در نیویورک که بدترین آسیب‌ها را از این همه گیری متحمل شده، روز یکشنبه تعداد قربانیان به ۵۹۴ نفر کاهش یافت. این آمار در روز شنبه ۶۳۰ نفر ثبت شده بود. با وجود این، اندرو کومو، فرماندار این ایالت گفته هنوز خیلی زود است که از این آمار به عنوان نشانه آغاز سیر نزولی نمودارهای کرونا در نیویورک یاد کرد.

روز دوشنبه، ششم آوریل، شمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان به یک میلیون و ۳۳۱ هزار نفر رسید که از این میان بیش از ۷۳ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۲۷۵ هزار نفر هم با عبور از روزهای بحرانی سلامت خود را دوباره به دست آورده‌اند.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. فعالان بازار سهام جهانی.
2. معامله‌گران بازار فارکس.
3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط شاخص نزدک وارد روند نزولی شد چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ به معنای بورس نزدک است.)

شاخص نزدک وارد روند نزولی شد
1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی شاخص نزدک وارد روند نزولی شد محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots شاخص نزدک وارد روند نزولی شد Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
   برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات شاخص نزدک وارد روند نزولی شد ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

شاخص های مهم بورسی جهان نزولی شد

اقتصادی رکنا: پس از کش و قوس های فراوان سرانجام جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رییس جمهور تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید شد. به نظر می رسد این اتفاق در روند قیمت های جهانی تاثیرگذار بوده است.

به گزارش رکنا، به نقل از بلومبرگ، نگرانی از اینکه کار کرونا با جهان به این زودی تمام نشود رفته رفته در بین معامله گران بیشتر می شود و از طرف دیگر دودستگی در آمریکا ادامه دارد. پس از رای کنگره به استیضاح ترامپ، نانسی پلوسی- رییس کنگره از آغاز رسیدگی به استیضاح ترامپ در سنا خبر داده و از آن طرف یک نماینده جمهوری خواه در کنگره با متهم کردن بایدن به سو استفاده از قدرت گفته است در حالی که حتی هنوز کابینه وی نیز تکمیل نشده، روند استیضاح رییس جمهور جدید را آغاز کرده است. گزینه های بایدن برای ریاست بر سازمان سیا و پنتاگون از شاخص نزدک وارد روند نزولی شد سنا رای اعتماد گرفتند.

روند واکسیناسیون در بیشترنقاط جهان با قدرت ادامه دارد و به نظر می رسد دموکرات ها که کنترل دولت، کنگره و سنا را به دست گرفته اند در حال برنامه ریزی برای تقویت برنامه واکسیناسیون عمومی هستند. طبق اعلام وزارت کار آمریکا ۹۰۰ هزار نفر تا پایان ماه دسامبر درخواست دریافت مزایای بیکاری راداشته اند. در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته سال ۲۰۱۹ سال رسیدن نرخ بیکاری به پایین ترین سطوح تاریخی خود بود، شیوع کرونا این معاملات را کاملا بر هم زد و مشخص نیست چه زمانی شاهد بازگشت نرخ ها بیکاری به سطوح پایین تاریخی خود خواهیم بود.

پس از کش و قوس های فراوان سرانجام جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رییس جمهور تاریخ ایالات متحده وارد کاخ سفید شد. وی چالش های بسیار زیادی را در آینده خواهد داشت که روابط با چین، اتحادیه اروپا، مساله مهاجران، کرونا، احیای رشد اقتصادی، توافق هسته ای با ایران و بازگرداندن وحدت به جامعه آمریکا از مهم ترین آن ها محسوب می شود. چین در آخرین روز دولت ترامپ اعلام کرد شماری از مقامات ارشد دولت وی از جمله مایک پامپیو- وزیر خارجه، رابرت اوبرایان- مشاور امنیت ملی، جان بولتون- مشاور سابق امنیت ملی و استیو بنون- مشاور سابق ترامپ را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

معامله گران در سراسر جهان به تیم بایدن بیشتر از دولت ترامپ در خصوص مسایل جهانی خوش بین هستند و همین مساله باعث افزایش محسوس در تعداد معاملات آتی شده است. ژانت یلن که توسط بایدن برای تصدی گری وزارت خزانه داری آمریکا معرفی شده است سابقه ریاست بر بانک مرکزی این کشور را در کارنامه خود دارد و معامله گران امیدوارند روی کار امدن وی باعث تعامل بیشتر وزارت خزانه داری با فدرال رزرو در خصوص مسایل مختلف شود که از جمله مهم ترین آن ها سیاست های پولی خواهد بود.

پایین باقی ماندن سطح تقاضا و مخارج خانوار در کشورهای مختلف در سطح بسیار پایین باعث نگرانی معامله گران شده است. حتی با وجود اینکه نرخ بهره کشورهای توسعه یافته در سطوح بسیار پایین تاریخی خود قرار دارد، مشکلات مالی برای بسیاری از شرکت ها به قوت خود باقی است و مشخص نیست بانک های مرکزی تا چه زمانی بتوانند به رویه کنونی و چاپ پول ادامه دهند. این دو عامل در کنار هم باعث هشدار برخی اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند احیای اقتصاد شده است.

با وجود آغاز واکسیناسیون در بخش های بزرگی از جهان شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان کماکان به طرز چشمگیری رو به افزایش است و این ویروس که حالا به مرگبارترین همه گیری قرن بیست و یکم تبدیل شده بار دیگر توجه معامله گران را به خود جلب کرده است. علاوه بر عبور شمار قربانیان از دو میلیون نفر، برخی از ویروس شناسان نسبت به بومی شدن کرونا ویروس ها در برخی مناطق هشدار داده و گفته اند این احتمال وجود دارد که گونه هایی از این ویروس هیچ گاه از بین نرود.

ترامپ در تازه ترین اقدام ضد چینی خود، اتباع آمریکایی را از خرید سهام یا سرمایه گذاری در شرکت هایی که تحت کنترل یا دارای ارتباط با ارتش چین هستند، منع کرده است. دوران ریاست جمهوری ترامپ یکی از پر تنش ترین دوره ها در روابط واشنگتن و پکن بود. به جز جنگ تجاری که به اعمال متقابل تعرفه های اضافی بر حجم وسیعی از تجارت دو طرف منجر شد، شمار زیادی از شرکت های چینی از جمله بزرگ ترین تراشه سازان چینی و همچنین غول های فناوری ارتباطات این کشور نظیر هوآوی توسط آمریکا تحریم شدند. آمریکا همچنین امسال کنسولگری چین در شهر هوستون را نیز تعطیل کرد که این اقدام با واکنش متقابل چین مواجه شد.

تاکنون بیش از ۹۸ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۹۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۱۰۸ هزار و ۱۷۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۴۲۱ هزار و ۶۱۰ نفر، برزیل با ۲۱۴ هزار و ۲۲۸ نفر، هند با ۱۵۳ هزار و ۲۱۸ نفر، مکزیک با ۱۴۶ هزار و ۱۷۴ نفر و انگلیس با ۹۵ هزار و ۹۸۱ نفر بوده است.

کریس اوسموند- تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در موسسه کپیتال ایونستمنت ادوایزرز - گفت: روند بازارهای مالی نشان می دهد که کمی نسبت به ماه های قبل خوش بین تر شده اند اما این بدان معنا نیست که احتیاط را کاملا کنار گذاشته باشند. اگر واکسیناسیون باعث شود تعداد مرگ و میر مبتلایان به کرونا به طور چشمگیر کاهش پیدا کند قطعا شاهد برپایی جشن بزرگی در بورس ها خواهیم بود. قطعا کرونا و اخبار مربوط به آن در مرکز توجه و حساسیت معامله گران باقی خواهد ماند.

بورس آمریکا

در وال استریت، همه شاخص‌ها ریزشی بودند تا جایی که هر شاخص نزدک وارد روند نزولی شد سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۱ هزار و ۶۵.۱۰ واحد بسته شد.

شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲ درصد ریزش تا سطح ۳۸۴۴.۳۸ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۰۲ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۵۳۰.۲۵ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۳ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۶۹۵.۰۷ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۲۴ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۸۷۳.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با عقبگرد ۰.۵۶ درصدی در سطح ۵۵۵۹.۹۷ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱.۰۶ درصد پایین رفت و به ۸۰۳۶.۴۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با کاهش ۰.۴۴ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۶۳۱.۴۵ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۶ درصد پایین رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۴۴۷.۸۵ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" صعود ۰.۰۹ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۵۶۹.۷۸ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۳۴ درصد ریزش و ایستادن در سطح ۶۸۰۰.۳۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است)

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۷۳ درصد کاهش به ۵۲.۲۱ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۰.۳۵ درصدی به ازای ۵۵.۳۴ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۵۶.۷۲ دلار معامله شد. هر اونس نقره با کاهش ۰.۲۱ درصدی به ازای ۲۵.۵۴ دلار مبادله شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.