بهترین ETF برای نزدک چیست؟

صندوق‌های شاخصی در ایران بیشر بر مبنای شاخص کل بورس عمل می‌کنند و شیوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها معمولا از طریق سامانه معاملات آنلاین سهام است. مهم‌ترین ویژگی صندوق‌های شاخصی این است که هزینه‌های سبدگردانی و مدیریت آن‌ها در مقایسه با صندوق‌های سهامی عادی کمتر است

بهترین کارگزاری‌های بین المللی بورس

کارگزاری یا بروکر بورس بین‌ الملل به شما امکان آن را می‌دهد که در حالی که ساکن آمریکا نیستید در بورس نیویورک سرمایه‌گذاری کنید و یا از کشوری در قلب خاورمیانه سهام یک شرکت بزرگ مستقر در کانادا را خرید و فروش کنید.

هرکشور بازار بورس خود را دارد اما برخی نقاط جهان چنان بازار بورس بزرگ و معتبری دارند که سرمایه‌گذران و تاجران بورس در سراسر جهان را وسوسه می‌‌کند تا در آنجا به خرید و فروش بپردازند.

بورس نزدک و نیویورک در آمریکا، بورس هنگ‌گنک، بورس توکیو در ژاپن، بورس لندن، بورس شانگهای و شنژه در چین، بورس تورنتو در کانادا و بورس یوروپنکست در اتحادیه اروپا از این جمله‌اند.

برای سرمایه‌گذاری در هریک از این بازارهای بورس در ابتدا نیاز به انتخاب یک کارگزاری و یا بروکر معتبر خواهید داشت.

برخی از کاگزاری‌ها و یا بروکرهای آنلاین به شما این امکان را می‌دهند که در یک پلتفرم واحد به چندین و چند بازار بزرگ بورسی دنیا و معامله در آن‌ها دسترسی داشته باشید.

ما در این صفحه و بهترین این بروکرها را برای شما فهرست کرده‌ایم و از نکات انتخاب یک بروکر بورس بین‌الملل گفته‌ایم.

نکات حائز اهمیت در انتخاب یک کارگزاری بورس بین الملل

داشتن گواهینامه از نهادهای معتبر (رگولاتری)

یک بروکر دارای رگوله (regulation broker) دارای تاییدیه از نهادهای نظارتی مالی است. این نهادها وابسته به دولت هستند و بر روی کاگزاری‌ها نظارت دارند.

برای مثال داشتن رگوله از FCA و SEC برای یک بروکر بین‌المللی به آن معناست که این بروکر تایید نهاد نظارت مالی بورس در انگلستان و در آمریکا را به ترتیب داراست. مشخص است که به چنین بروکری می‌توان اعتماد کرد.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی بروکر باید فاقد باگ، سریع و ساده باشد و امکانات مورد نیاز معامله‌گر را فراهم کند. همچنین این پلتفرم باید در گوشی‌های همراه نیز قابل استفاده باشد و اپلیکیشن موبایل کارآمد هم داشته باشد.

کارمزدها و هزینه‌ها

از دیگر موارد قابل توجه در انتخاب یک بروکر بین‌المللی بورس، نرخ کمیسیون‌ ها و اسپرد در آن است. به ازای باز کردن حساب و یا ماندن پول در حسابتان نباید پولی از حساب شما کسر شود. کارمزد معاملات نیز باید مقرون به صرفه باشد.

پشتیبانی از مشتریان

واضح است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. شما باید بتوانید در هنگام بروز مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین به کسی دسترسی داشته باشید، تا مشکل خود را حل کنید.

نوع ارز فیات پشتیبانی شده و نحوه واریز و برداشت

مساله مهم دیگر در یک بروکر بورس بین الملل تعداد ارزهای فیات پشتیبانی شده در آن است. اینکه شما بتوانید برای واریز پول به حسابتان از کدام نوع ارزها استفاده کنید، اهمیت دارد. از طرف دیگر باید به چگونگی پرداخت و برداشت از حساب در این بروکرها نیز توجه داشته باشید.

ساعت‌های کاری هر بازار بورس سهام

برای انجام معاملات آنلاین در هر بازار بورس، زمان فعالیت و ساعت‌های کاری بازار اهمیت دارد. بنابراین در انجام معامله در هر بازار بورس در بروکرهای بین‌المللی به زمان فعالیت آن بازار بورس نیز توجه داشته باشید.

محصولات

منظور از محصولات بروکر آن است که در بروکر مورد نظر چه چیزهایی را می‌توان تجارت کرد. هرچند ما در اینجا در خصوص بازار سهام صحبت‌ می‌کنیم، اما در بسیاری از بروکرهای علاوه بر بازار سهام می‌توانید در خرید و فروش کالا، ارزهای دیجیتال، فلزات ارزشمند و غیره سرمایه‌گذاری کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی چیست؟

اشاره کردیم که صندوق های سرمایه گذاری شاخصی در پی آنند که به اندازه یکی از شاخص‌های بازار سهام بازدهی کسب بهترین ETF برای نزدک چیست؟ کنند. به عبارت دیگر، هرکدام از صندوق‌های شاخصی یکی از شاخص‌های بازار سهام را مبنا قرار می‌دهند و مدیران این صندوق‌ها تلاش می‌کنند سبدی از سهام تشکیل بدهند که عملکردی مشابه عملکرد شاخص مبنا داشته باشد.

فکر ایجاد صندوق‌های شاخصی به فرضیه بازار کارا مربوط می‌شود. این فرضیه می‌گوید که اگر بازار به اندازه کافی شفافیت داشته باشد و اخبار و اطلاعات با سرعت بالا در اختیار همه فعالان آن قرار بگیرد، قیمت‌ها متناسب با این اطلاعات تعدیل می‌شوند. نتیجه اینکه نمی‌شود بدون هزینه و ریسک اضافی، بیشتر از میانگین بازار بازدهی کسب کرد. هدف صندوق‌های شاخصی هم به‌نوعی کسب بازدهی به اندازه میانگین بازار و بدون متحمل‌شدن ریسکی بیش از ریسک بازار است.

نکته یک: صندوق‌های شاخصی به اندازهٔ صندوق‌های سهامی فعال نیستند و به اندازه آن‌ها خریدوفروش سهام و اوراق بهادار ندارند. هدف مدیران صندوق‌های شاخصی این است که وزن اوراق بهادار موجود در سبد با شاخص مبنا منطبق باشد. به همین دلیل، صندوق‌های شاخصی را نوعی صندوق سرمایه‌گذاری «غیرفعال» می‌دانند.

نکته ۲: اولین صندوق شاخصی را کارآفرینی به نام جان سی. باگل تأسیس کرد که مبنای آن شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» بود.

انواع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی را می‌شود بر اساس شاخصی که مبنایشان است دسته‌بندی کرد. برای نمونه، ممکن است صندوقی بر اساس شاخص کل طراحی شود و صندوق دیگری بر اساس شاخص سی شرکت بزرگ بورس. دارایی صندوق‌های شاخصی بر اساس دارایی‌هایی انتخاب می‌شود که شاخص موردنظر را تشکیل می‌دهند.

مثلا اگر صندوقی بخواهد بر اساس شاخص کل بورس تشکیل شود، باید سراغ همان سهم‌های شاخص کل بورس برود. وزن هر سهم در بین دارایی‌های صندوق هم بر اساس وزن آن سهم در شاخص کل تعیین می‌شود؛ یعنی اگر تغییرات قیمت سهمی تاثیر بیشتری بر تغییرات شاخص کل داشته باشد، وزن آن در سبد دارایی‌های صندوق باید بیشتر باشد.

صندوق‌های شاخصی مدت‌هاست که در بازارهای سهام فعالیت می‌کنند. مثلا در بازار سهام نیویورک، صندوق‌هایی بر مبنای شاخص «داوجونز» و «نزدک» فعالیت می‌کنند. در ایران هم مدتی است که صندوق‌هایی از این نوع تشکیل شده است که تعدادی از آن‌ها بر اساس شاخص کل و بعضی‌شان هم بر مبنای شاخص‌های دیگری مانند شاخص سی شرکت بزرگ طراحی شده‌اند.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق شاخصی

همان‌طور که گفتیم، صندوق‌های شاخصی خریدوفروش‌های زیادی ندارند و به همین دلیل هزینه‌های سبدگردانی‌شان هم کمتر است. مزیت اصلی صندوق‌های شاخصی هم همین است و نسبت به صندوق‌های سهامی فعال، هزینه‌های کمتری دارند.

همچنین از آنجا که صندوق‌های شاخصی قصد ندارند که بازدهی‌شان بیشتر از میانگین بازدهی بازار باشد، ریسک کمتری هم متحمل می‌شوند. پس به‌طور کلی می‌توان گفت ریسک صندوق‌های شاخصی کمتر از صندوق‌های سهامی است و سرمایه‌گذارانی که به‌نوعی به دنبال گزینه‌های کم‌ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند می‌توانند گزینه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را بررسی کنند.

نکته: بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی، دوره‌های رشد شاخص بورس است. در دوره‌هایی که شاخص بورس نزولی یا خنثی است و تحرک خاصی در بازار سهام دیده نمی‌شود، صندوق‌های شاخصی هم بازدهی مناسبی ندارند.

معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی

مهم‌ترین عیب صندوق‌های شاخصی هم به دلیل غیرفعال‌بودن‌شان است که باعث می‌شود این صندوق‌ها در مقایسه با صندوق‌های سهامی، انعطاف‌پذیری کمتری داشته باشند. به عبارت دیگر، در دوره‌هایی که شاخص مورد نظر نزولی می‌شود، اقدامی برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های صندوق انجام نمی‌شود و ارزش واحدهای صندوق همراه با نزول شاخص، کاهش می‌یابد.

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های شاخصی

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های شاخصی شباهت زیادی به ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سهامی دارد. به این معنا که دارایی‌های این صندوق‌ها معمولا از ۸۰درصد سهام و ۲۰درصد اوراق با درآمد ثابت است. با این تفاوت که نوع و وزن سهم‌هایی که در صندوق‌های شاخصی وجود دارد، به شاخص مبنا بستگی دارد. یعنی هرچه وزن سهمی در شاخص مورد نظر بیشتر باشد، وزن آن در ترکیب دارایی‌های صندوق هم بیشتر است.

به زبان ساده‌تر، از آنجا که استراتژی صندوق‌های سهامی کسب بازدهی به اندازهٔ شاخص است، بیشتر دارایی‌های صندوق‌های سهامی از سهام شاخص‌ساز بازار تشکیل می‌شود. در حالی که استراتژی صندوق‌های سهامی کسب حداکثر بازدهی از محل سرمایه‌گذاری و خریدوفروش سهام است و در نتیجه مدیران این صندوق‌ها طبق تحلیل‌هایی که دارند، می‌توانند هر سهمی را با هر وزنی بخرند یا بفروشند.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی در ایران

در حال حاضر تعداد صندوق‌های شاخصی فعال در بازار سهام ایران زیاد نیست، اما به نظر می‌رسد در آینده تعداد این صندوق‌ها بیشتر شود. در حال حاضر در بازار سرمایه ایران، سه صندوق شاخصی و یک صندوق مبتنی بر شاخص سی شرکت بزرگ فعالیت می‌کنند.

صندوق‌های شاخصی در ایران بیشر بر مبنای شاخص کل بورس عمل می‌کنند و شیوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها معمولا از طریق سامانه معاملات آنلاین سهام است. مهم‌ترین ویژگی صندوق‌های شاخصی این است که هزینه‌های بهترین ETF برای نزدک چیست؟ سبدگردانی و مدیریت آن‌ها در مقایسه با صندوق‌های سهامی عادی کمتر است

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین (صدور و ابطال)

فعالیت این صندوق از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است. ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک کارآفرین و متولی آن شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا است. واحدهای این صندوق به‌شیوه صدور و ابطال معامله می‌شود. بازدهی یک سال اخیر صندوق کارآفرین حدود منفی ۴درصد بوده است و از زمان آغاز فعالیت تا کنون بیش از ۳۲۰۰درصد بازدهی داشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کاردان (ای‌تی‌اف)

فعالیت صندوق شاخصی کاردان از ۱۳۹۴ آغاز شده است و از آن زمان تا کنون ۱۶۷۶درصد بازدهی داشته است. ضمن اینکه بازدهی یک سال گذشته این صندوق حدود منفی ۱٫۱درصد بوده است. متولی صندوق کاردان مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان است و سرمایه‌گذاران از طریق بورس می‌توانند واحدهای این صندوق را خریداری کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی بازارآشنا (ای‌تی‌اف)

صندوق شاخصی بازارآشنا فعالیت خودش را از اواخر ۱۳۹۹ آغاز کرده است. متولی این صندوق مؤسسه حسابرسی رازدار است و سرمایه‌گذاران از طریق بورس می‌توانند واحدهای این صندوق را معامله کنند. بازدهی این صندوق از آغاز فعالیت تا کنون ۱۷٫۹درصد بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ای‌تی‌اف)

صندوق شاخصی فیروزه از ۱۳۹۳ فعالیت می‌کند و تا کنون توانسته است ۱۵۶۳درصد بازدهی داشته باشد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق هم منفی ۱۰٫۵درصد بوده است. متولی این صندوق مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است. شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم خرید واحدهای صندوق از طریق بورس است.

شیوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی

همان‌طور که در قسمت قبلی دیدیم، سه مورد از صندوق‌های شاخصی فعال در ایران از نوع ETF یا قابل‌معامله در بورسند. به عبارت دیگر، برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، باید واحدهایشان را از بورس بخریم. برای معامله در بورس هم باید کد بورسی داشته باشیم.

اگر کد بورسی دارید و می‌خواهید در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید، کافی است وارد سامانه معاملات آنلاین سهام شوید و بعد از جست‌وجوی نماد هر کدام از این صندوق‌ها، واحدهای صندوق موردنظرتان را به هر تعداد که می‌خواهید بخرید.

• نماد بورسی صندوق شاخصی کاردان: کاردان
• نماد بورسی صندوق شاخصی بازارآشنا: وبازار
• نماد بورسی صندوق شاخصی فیروزه: فیروزه

صندوق شاخصی کارآفرین هم از طریق صدور و ابطال فعالیت می‌کند و برای سرمایه‌گذاری در این صندوق باید به سایت رسمی این صندوق مراجعه کنید و بعد از تکمیل مراحل ثبت‌نام، برای هر تعداد واحدی که می‌خواهید، درخواست صدور بدهید.

جمع‌بندی

صندوق‌های شاخصی تلاش می‌کنند دقیقا به اندازه یک شاخص مبنا بازدهی داشته باشند. صندوق‌های شاخصی در ایران بیشر بر مبنای شاخص کل بورس عمل می‌کنند و شیوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها معمولا از طریق سامانه معاملات آنلاین سهام است. مهم‌ترین ویژگی صندوق‌های شاخصی این است که هزینه‌های سبدگردانی و مدیریت آن‌ها در مقایسه با صندوق‌های سهامی عادی کمتر است.

ETF بیت‌کوین ترکیبی از یک ابزار سرمایه گذاری سنتی (ETF) و محبوب ترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت‌کوین است. با راه‌اندازی این ابزار روشی ساده و قانونی برای سرمایه گذاری در حوزه بیت‌کوین و معامله آن در بازارهایی که سرمایه گذاران از قبل با آنها آشنایی داشته‌اند، ایجاد می‌شود.

خلاصه

• ETF (Exchange Traded Fund) یک ابزار سرمایه گذاری سنتی است که ارزش آنها معادل قیمت دارایی مربوطه – مثل بیت کوین – است.
• سهام ETF بیت‌کوین در بازار بورس سنتی قابل معامله است.
• کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از سال 2017، چندین بار پیشنهاد راه‌اندازی ETF بیت‌کوین را رد کرده است.

بیت‌کوین با ارزش بازار حدود 200 میلیارد دلاری، تا به امروز محبوب ترین و بزرگ ترین ارز دیجیتال جهان محسوب می‌شود. یکی از روش‌های معامله بیت‌کوین، خرید مستقیم آن از یک اکسچنج است اما مباحث فنی این روش مثل والت‌ها، آدرس‌های بیت‌کوین و کلیدهای خصوصی برای افراد مبتدی پیچیدگی دارند. خطر گم کردن کلید خصوصی و میزان زمان لازم برای آشنایی افراد با ارزهای دیجیتال، باعث شده بعضی از سرمایه گذاران از این بازار فاصله بگیرند.

هدف ETF بیت‌کوین رفع این موانع و فراهم کردن امکان سرمایه گذاری در حوزه بیت‌کوین درست مثل سرمایه گذاری در بازار بورس است.

ETF بیت‌کوین چیست؟

• یک صندوق قابل معامله در بورس که ابزاری برای سرمایه گذاری است.
• ارزش ETF معادل با ارزش دارایی مرتبط با آن مثل بیت‌کوین، طلا یا نفت است.
• صندوق‌های قابل معامله در بورس در بورس سنتی معامله می‌شوند و هر زمان قیمت دارایی مربوطه افزایش پیدا کند، قیمت آنها هم بیشتر می‌شود و بالعکس.

آیا می‌دانستید؟

اولین ETF در سال 1993 راه‌اندازی شد و پس از آن به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری همزمان روی سبدی از دارایی‌های مختلف، بین سرمایه گذاران شخصی محبوبیت قابل توجهی پیدا کرد. مثلاً اشخاصی که قصد سرمایه گذاری روی سهام 500 کمپانی برتر آمریکایی را داشتند می‌توانستند سهام S&P 500 ETF را خریداری کنند.

طرز کار ETF بیت‌کوین شباهت زیادی به ETF سنتی دارد.

اگر قصد سرمایه گذاری در حوزه بیت‌کوین را دارید، می‌توانید سهام یک ETF بیت‌کوینی را خریداری کنید که امکان معامله آن در بورس سنتی وجود دارد – درست به همان صورتی که سهام تسلا یا اپل معامله می‌شود. ETF بیت‌کوینی قیمت فعلی بیت‌کوین را دنبال می‌کند یعنی نیازی نیست که خود شما بیت‌کوین بخرید و آن را در والتتان ذخیره کنید.

اما چرا اشخاص خودشان بیت‌کوین خریداری نمی‌کنند؟ واقعیت این است که برای بیشتر سرمایه گذاران و معامله گران، بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارند. علاوه بر شفاف نبودن قوانین، داشتن بیت‌کوین مستلزم داشتن یک والت بیت‌کوین و کار با اکسچنج‌های ارزهای دیجیتال است که وضعیت هر دوی آنها از نظر قانونی مبهم و کار با آنها برای اشخاصی که با این حوزه آشنایی ندارند، سخت است. با وجود یک ETF، کلید خصوصی، محل ذخیره و امنیت کلی همگی توسط یک نهاد قابل اطمینان مدیریت می‌شود و نه خود سرمایه گذاران.

چه کسی ETF بیت‌کوین را ابداع کرد؟

ETF بیت‌کوین هم یک ETF معمولی است اما در این حالت، دارایی که قیمت آن دنبال می‌شود، بیت‌کوین است پس نمی‌توان شخص خاصی را ابداع کننده این مفهوم دانست.

با این وجود اولین درخواست ثبت ETF بیت‌کوینی در سال 2013 توسط Winklevoss Bitcoin Trust در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ثبت شد و اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا حق اختراع «محصولات قابل معامله در بورس» را به برادران Winklevoss داده است.

ETF بیت‌کوین چطور کار می‌کند؟

ETF بیت‌کوین توسط شرکتی مدیریت می‌شود که بیت‌کوین واقعی را خریداری کرده و نگه می‌دارد. ارزش این صندوق با بیت‌کوینی که در صندوق نگه داری می‌شود پشتیبانی خواهد شد. این شرکت ETF بیت‌کوین خودش را در یک بورس سنتی مثل بورس نیویورک ثبت می‌کند. می‌توانید این ETF را مثل سهام شرکت‌های معمولی معامله کنید.

چند نکته مهم: اول اینکه بعضی از ETFها مثل S&P 500 معادل با قیمت یک سهام هستند بنابراین سرمایه گذاران آنها درصدی از سود سهام آن شرکت را دریافت می‌کنند مثلاً تسلا به سهامداران خودش سود سهام می‌دهد و این سرمایه گذاران در سود سهام 499 شرکت باقیمانده هم شریک خواهند بود. با توجه به غیرمتمرکز بودن بیت‌کوین چنین چیزی برای ETF بیت‌کوینی ممکن نیست.

نکته دوم اینکه مثل سایر ETFها، لازم است مقداری کارمزد به شرکتی که ETF بیت‌کوین را مدیریت می‌کند پرداخت کنید. این موضوع به اپراتور و گرداننده سیستم بستگی دارد اما مقداری از این مبلغ صرف پرداخت کارمزدهای مدیریت عملیات خرید و نگهداری بیت‌کوین‌هایی می‌شود که برای ETF مورد نظر استفاده می‌شوند.

تاریخچه‌ای مختصر از ETF بیت‌کوین

• جولای 2013 – پیشنهاد اولین ETF بیت‌کوین توسط Winklevoss Bitcoin Trust ثبت شد.
• ژوئن 2018 – دومین پیشنهاد برداران Winklevoss برای ثبت ETF بیت‌کوین توسط SEC رد شد.
• فوریه 2020 – Wilshire Phoenix تبدیل به آخرین پروژه‌ای (تا این لحظه) شد که پیشنهاد ETF بیت‌کوین آن توسط SEC رد شد.
• سپتامبر 2020 – اولین ETF بیت‌کوین جهان در بورس اوراق بهادار برمودا ثبت شد.

دلیل استفاده از ETF بیت‌کوین

چند دلیل وجود دارد که باعث شده بعضی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در ETF را به خرید مستقیم بیت‌کوین ترجیح بدهند.

نگه داشتن بیت‌کوین یک بار امنیتی اضافه برای شما دارد. این یعنی شما مسئول ایمن نگه داشتن کلیدهای خصوصی خودتان هستید. ممکن است برای دستیابی به این هدف نیاز به خرید یک والت سخت‌افزاری داشته باشید تا از بیت‌کوین‌های خودتان محافظت کنید یا لازم باشد کلیدهای خصوصی خودتان را به روشی امن نگهداری کنید.

خریدن بیت‌کوین شما را در معرض ریسک کار با اکسچنج‌ها هم قرار می‌دهد که خیلی از آنها حداقل یک بار هک شده‌اند. همچنین باید قوانین مربوط به ثبت اطلاعات مالیات برای هر خرید و فروش بیت‌کوین مشخص و رعایت شود (بیشتر برای کاربران خارجی). در نتیجه ممکن است کاربرانی که درباره این موضوعات اطلاعات ندارند دچار مشکل شوند. ETFها با موکول کردن مسئولیت امنیت و نگهداری از بیت‌کوین به شخصی دیگر باعث حل این مشکلات می‌شوند.

ETF بیت‌کوین فرصت‌های معاملاتی جدیدی را هم در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. یکی از این فرصت‌ها « short-selling» است که به نوعی یک نوع گمانه زنی و شرط بندی درباره قیمت بیت‌کوین محسوب می‌شود. این استراتژی با قرض گرفتن ETF و فروش آن با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود. سپس پوزیشن با خرید مجدد ETF با قیمت کمتر (در صورتی که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و استراتژی با موفقیت اجرا شود) بسته می‌شود.

ویژگی خاص ETF بیت کوین چیست؟

از آنجایی که سرمایه گذاران سنتی بیشتر با ETF آشنایی دارند و با ارزهای دیجیتال آشنایی زیادی ندارند، بسیاری از حامیان ارزهای دیجیتال بر این باورند که راه‌اندازی ETF بیت کوینی منجر به ورود سرمایه بیشتری به بازار کریپتو می‌شود و پلی برای ورود سرمایه گذاران بازار سنتی به بازار بیت کوین ایجاد می‌کند.

استدلال کلی به این صورت است که سرمایه گذاری برای ETF بیت کوینی راحت تر است و احتمال انجام آن توسط افراد بیشتری وجود دارد. بیت کوین جزء دارایی‌هایی بوده که در یک دهه اخیر بهترین عملکرد را داشته‌اند و نوسان و ریسک احتمالی آن این ارز دیجیتال را برای سرمایه گذارانی که با ریسک بالا کار می‌کنند تبدیل به یک گزینه جذاب کرده است.

انتظار می‌رود که ETF بیت‌کوینی منجر به جذب اعتماد و پذیرش گسترده تر ارزهای دیجیتال توسط سرمایه گذاران سنتی شود. همچنان پیشنهاد برای ثبت ETF بیت‌کوین ادامه دارد و هر چند SEC بارها این پرونده‌ها را رد کرده این درخواست‌ها به سمت این اداره سرازیر می‌شوند چون تأیید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌تواند سرمایه‌های قابل توجهی را وارد بازار ارزهای دیجیتال کند.

تأیید SEC یعنی سرمایه گذاران سازمانی قادر خواهند بود که بیت‌کوین را داد و ستد و روی آن سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب بیت‌کوین هم به بازار اوراق بهادار ملحق می‌شود و می‌توان به راحتی آن را با سهام تسلا، اوراق قبضه آمریکایی، طلا، نفت و هر دارایی سنتی دیگری معامله کرد.

آیا می‌دانستید؟

ETF ماریجوآنا یا حشیش به دلایل مختلفی که می‌تواند برای ETF بیت‌کوینی هم تکرار شود، محبوبیت پیدا کرده است. از نظر سرمایه گذاران سنتی صنعت ماریجوآنا هم مثل بازار ارزهای دیجیتال پرریسک و نامطمئن است اما باز هم به دنبال فرصت برای کسب سود از این بازار هستند.

دلیل رد درخواست ETF بیت‌کوین توسط SEC چیست؟

هر چند ETF بیت‌کوین ابزار جذابی به نظر می‌رسد اما تعداد این صندوق‌ها در سطح جهان کم است و در آمریکا هنوز چنین صندوقی ثبت نشده است.

از شروع سال 2017 کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دائماً درخواست‌های ثبت شده برای راه‌اندازی ETF بیت‌کوین را رد کرده است. به گفته Jay Clayton رئیس این کمیسیون، مشکل اصلی این است که احتمال دستکاری قیمت بیت‌کوین وجود دارد و حتی اگر قیمت ETF بیت‌کوین از برترین اکسچنج‌های ارز دیجیتال استخراج شود، باز هم احتمال دستکاری آن در اکسچنج‌های کمتر مشهور که تحت نظارت‌های قانونی سختگیرانه نیستند، وجود دارد.

Jay Clayton رئیس SEC یک سال بعد دوباره در کنفرانس سایت کوین دسک به این مسئله اشاره کرد و گفت: "قیمت بیت‌کوین برای سرمایه گذاران شخصی و کوچکتر باید قابل اطمینان و عاری از دستکاری باشد – نه عاری از نوسان، بلکه عاری از دستکاری."

تأیید SEC پیروزی بزرگی برای بیت کوین و عامل مهمی برای تبدیل شدن آن به یک ابزار سرمایه گذاری مجاز و قانونی محسوب می‌شود.

نحوه سرمایه گذاری در ETF بیت‌کوین

تا اکتبر 2020 هنوز هیچ ETF بیت‌کوینی برای معامله در آمریکا وجود ندارد. هنوز SEC درخواست ثبت ETF بیت‌کوین را تأیید نکرده چون از نظر SEC بازار بیت‌کوین یک بازار به شدت پرنوسان است که در برابر دستکاری قیمت و کلاهبرداری آسیب پذیر است.

آیا اکسچنجی با پشتیبانی از ETF بیت‌کوین وجود دارد؟

پاسخ این سوال مثبت است چون بعضی از قلمروهای قضایی پذیرای ETFهای بیت‌کوین هستند. در سپتامبر 2020، برمودا درخواست ETF بیت‌کوین را برای شروع به کار در بورس برمودا تأیید کرد. این ETF توسط شرکت Hashdex با همکاری نزدک اداره می‌شود.

بورس اوراق بهادار جیبالتار مستقر در جبل الطارق هم در ماه سپتامبر یک ETF شبیه بیت‌کوین به نام بهترین ETF برای نزدک چیست؟ صندوق بیت‌کوین را تصویب و راه‌اندازی کرد که در بورس تورنتو هم ثبت شده است.

شرکت سرمایه گذاری بزرگ آمریکایی Grayscale هم صندوق سرمایه گذاری Grayscale را دارد که یک محصول قابل معامله به صورت عمومی است. صندوق سرمایه گذاری Grayscale منبعی از سرمایه گذاری‌های عظیم مشتریان Grayscale است.

این صندوق یک ETF بیت‌کوین واقعی نیست چون در اصل مربوط به سهام صندوق Grayscale است. معمولاً این صندوق حجم معاملات زیادی دارد اما ETF بیت‌کوین متناظر با قیمت خود بیت‌کوین است. با این حال تأثیر این دو ابزار تقریباً یکسان است. یعنی در Grayscale می‌توانید سهامی خریداری کنید که متناظر با خرید بیت‌کوین توسط سرمایه گذاران و معامله آن در بورس است.

آینده ETF بیت‌کوین

هر چند عده بسیاری بیت‌کوین را یک سرمایه گذاری پر خطر تلقی می‌کنند اما شرایط در حال تغییر است. بیت‌کوین نسبت به شروع پیدایش آن در حدود 1 دهه بیش موفق به جلب پذیرش و حمایت بیشتری از سوی کارآفرینان، سرمایه گذاران، سیاستمنداران و قانونگذاران معتبر شده است. در سال 2019، در جلسه استماع کنگره آمریکا در رابطه با پروژه لیبرای فیسبوک، سیاستمداران زیادی نسبت به بیت‌کوین و فناوری‌های بلاک‌چین دیدگاه مثبتی داشتند.

یک باور کلی در جامعه کریپتو وجود دارد مبنی بر اینکه بالاخره یک ETF بیت‌کوین کامل راه‌اندازی می‌شود. Jay بهترین ETF برای نزدک چیست؟ Clayton مدیر SEC دیدگاه مثبتی نسبت به ETF بیت‌کوین یا حداقل نسخه توکنیزه از یک ETF فعلی دارد. با این حال تا زمانی که نگرانی‌های موجود درباره دستکاری قیمت بیت‌کوین رفع نشود، راه‌اندازی ETF بیت‌کوین در آمریکا اتفاق نخواهد افتاد.

ETF بیت‌کوین که در بورس اوراق بهادار برمودا ثبت شده، می‌تواند نقش یک طرح آزمایشی برای ثبت ETF مشابه در آمریکا را داشته باشد. چه این اقدام موفقیت آمیز باشد و چه خیر، احتمال استفاده از آن به عنوان یک نمونه برای ثبت درخواست‌های آتی در SEC وجود دارد. اگر SEC یک ETF بیت‌کوین را تایید کند، به احتمال زیاد موارد مختلف دیگری پس از آن ثبت خواهند شد. پس از بار شدن درها احتمالاً توجه سایر قلمروهای قضایی و کشورهای دیگر هم به این موضوع جلب می‌شود.

CSOP AM سبد سهام EFT متاورس را در هنگ کنگ راه اندازی کرد

این اقدام به دنبال علاقه‌مندی به ETF متاورس در کره جنوبی است که در حال حاضر 8 صندوق از این قبیل دارد.

به گزارش نشریه Financial Times، صندوق مدیریت دارایی CSOP به جدیدترین صندوق سرمایه گذاری تبدیل شده است که محصولی را با هدف مبادله در مبادلات با هدف سرمایه گذاری متاورس راه اندازی کرده است.

سبد سهام ETF متاورس CSOP، اولین صندوق متاورس متمرکز هنگ‌کنگ، عمدتاً در شرکت‌های پذیرفته شده در فهرست ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فناوری‌هایی که از محصولات یا خدماتی حمایت می‌کنند که به توسعه واقعیت افزوده متاورس کمک می‌کنند، مشارکت دارند. متا پلتفرم، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام که به تازگی تغییر نام داده است، با 6.38 درصد در روز دوشنبه، بزرگترین هلدینگ آن بود.

سرمایه‌گذاری در متا

فیس بوک در اکتبر 2021 به عنوان متا تغییر نام داد تا تمرکز جدیدی را بر ساخت متاورس به عنوان یک توسعه دیجیتالی پلتفرم رسانه اجتماعی خود منعکس کند. این حرکت باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران جهانی به توسعه متاورس شده است.

متا در این ماه پس از اینکه فیس بوک اولین کاهش تعداد کاربران فعال روزانه خود را در 18 سال اخیر گزارش داد، شاهد کاهش قیمت سهام خود بود. با این وجود، CSOP AM، همراه با بسیاری دیگر از مدیران دارایی در آسیا، مطمئن است که ایجاد متاورس به یک موضوع سرمایه گذاری با حسن نیت ترجمه می شود که فرصتی بلندمدت برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

ملودی هی، معاون مدیر اجرایی CSOP AM، گفت:

«متاورس نشان‌دهنده آغاز یک دوره کاملاً جدید است که در آن یک دنیای جدید موازی ایجاد خواهد شد.»

او گفت: “به عنوان جدیدترین و یکی از مهمترین اعضای مجموعه ETF موضوعی CSOP، سبد سهام ETF متاورس CSOP تلاش جسورانه ما برای چیزی جدید و آینده نگر است که فرصت های سرمایه گذاری پیشرفته ای را برای سرمایه گذاران ما فراهم می کند.”

به گفته CSOP، متاورس “بهترین شکل به عنوان تکرار بعدی اینترنت شناخته می شود”، صنعتی که غول های فناوری “در حال سرمایه گذاری منابع عظیم در آن هستند”.

مدیر دارایی گفت انتظار می رود بازار جهانی متاورس از حدود 5 میلیون دلار در سال 2020 به 1.5 تریلیون دلار در سال 2030 افزایش یابد.

به گفته این شرکت، مجموعه مفهومی CSOP Metaverse که آزمایش شده است، از ابتدای سال 2019 تا کنون 345 درصد افزایش یافته است که بیش از دو برابر شاخص نزدک 100 متمرکز بر فناوری است که در مدت مشابه 149 درصد افزایش یافته است.

دیگر دارایی های برتر CSOP Metaverse Concept ETF شامل پلتفرم بازی آنلاین و توسعه دهنده Roblox، گروه هوش مصنوعی Ndivia، شرکت بازی های کراس پلتفرم Unity، Apple، Snap، Sony و Tencent است.

بر اساس گزارش CSOP AM، جهان سرمایه گذاری ETF جدید متشکل از 46 نماینده برتر متاورس در ایالات متحده است که تا 3 فوریه دارای ارزش بازار ترکیبی 5.2 تریلیون دلاری بودند.

دیگر غول‌های فناوری نیز اخیراً کلاه خود را به حلقه متاورس انداخته‌اند. در ماه ژانویه، مایکروسافت با پرداخت 75 میلیارد دلار برای بازی سازی Activision Blizzard، بزرگترین خرید فناوری جهان، موافقت کرد تا به عنوان یک ستون مرکزی برای قدم گذاشتن این شرکت به دنیای متاورسی که تعامل دیجیتالی را از طریق یک پلت فرم بازی بزرگ امکان پذیر می کند.

ساتیا نادلا، رئیس و مدیر اجرایی مایکروسافت، پس از خرید گفت: «بازی‌ها پویاترین و هیجان‌انگیزترین مقوله سرگرمی در تمام پلتفرم‌های امروزی هستند و نقش کلیدی در توسعه پلتفرم‌های متاورس خواهند داشت».

CSOP AM نیاز به استفاده از یک استراتژی فعال ETF را به منظور انطباق با آنچه که چشم‌انداز صنعتی به سرعت در حال تغییر می‌نامد که دارای فناوری‌های جدید و در حال ظهور است، برجسته می‌کند.

این صندوق دارای رقم هزینه های جاری تخمینی 2 درصد است و با سرمایه گذاری اولیه فقط 9 میلیون دلار راه اندازی شده است.

در آسیا، علاقه به متاورس علاقه سرمایه گذاران به بازارهای دیگر، به ویژه در کره جنوبی را برانگیخته است.

نوامبر گذشته، بلومبرگ اینتلیجنس کره جنوبی را به عنوان “سریع ترین رشد بازار ETF متاورس در سطح جهان” توصیف کرد.

در آن زمان گزارش شد که تقریباً تمام بهترین ETF برای نزدک چیست؟ ETF های محبوبی که بر متاورس تمرکز دارند در کره فهرست شده اند، تنها استثنا ETF Roundhill Ball Metaverse در فهرست ایالات متحده است.

بر اساس داده‌های مدیریت دارایی سامسونگ، تا 19 ژانویه، هشت ETF متاورس در کره جنوبی وجود داشته است که بیش از 1 میلیارد دلار جریان داشته است.

اولین صندوق متاورس تایلند، MFC Metaverse Equity، توسط MFC Asset Management مستقر در بانکوک در دسامبر سال گذشته راه اندازی شد .

این صندوق حداقل 80 درصد از ارزش خالص دارایی خود را در Roundhill Ball Metaverse ETF سرمایه گذاری می کند.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید، ممکن است با شنیدن این که یک سهام را می توان خرید (سرمایه گذاری) و معامله کرد (CFD) سردرگم شوید.
تفاوت CFD و سرمایه گذاری چیست؟
برای موفقیت در معاملات کدام یک را باید انتخاب کنید؟
در این آموزش، ما سرمایه گذاری و معاملات CFD را با هم مقایسه می کنیم، بنابراین شما می توانید آنچه را که بیشتر مناسب شماست انتخاب کنید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

معاملات CFD ، معنا و کاربرد

اجازه دهید با یک اصطلاح CFD شروع کنیم.
CFD مخفف قرارداد برای تفاضل است.
این یک محصول مشتقه است که امکان داد و ستد حرکات قیمت دارایی را بدون مالکیت دارایی فراهم می کند.
قیمت CFD قیمت اوراقی است که شما معامله می کنید.

اگر با معاملات فارکس آشنایی دارید، معاملات CFD نیز به همین صورت است.
معامله‌گران بر اساس تحلیل‎های قیمتی خود موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و در صورت کارآمدی تحلیل، موفق می‌شوند یا در صورت اشتباه بودن آن، ضرر می‌کنند.

بهترین بروکر برای معاملات CFD

در حال حاضر، در لیست بهترین بروکرهای CFD می توانیم با قاطعیت از بروکر آمارکتس نام ببریم که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات cfd در مجموع تمام محصولات سی اف دی، با کیفیت ترین بروکر است. البته در سایت هشتصد لیست تمام بروکرهای فارکس موجود است و ما همیشه در حال بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات بروکرها هستیم.
برای بررسی بروکر آمارکتس می توانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

نحوه عملکرد بازار CFD

در واقع شما میتوانید CFD را بدون داشتن آن معامله کنید.
به عنوان مثال، اگر شما کالای CFD نفت بخرید، شما صاحب بشکه نفت خام نیستید.
در واقع شما فقط می توانید به طور بالقوه از نوسان قیمت سود ببرید و یا سرمایه خود را از دست دهید.
بنابراین، شما تغییرات قیمت را بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش‌بینی می‌کنید و سفارش خرید/فروش را انجام می‌دهید.

شما زمانی وارد معامله خرید می‌شوید که تحلیل کرده‌اید قیمت، روندی صعودی را شروع کرده است.
همچنین زمانی وارد معامله فروش می‌شود که روند نزولی آغاز شده باشد.

در معاملات CFD، دانستن عباراتی مانند اهرم، مارجین، اسپرد و سوآپ حیاتی می‌باشد:

اهرم در معاملات

به عنوان مثال، هنگام سرمایه گذاری، برای خرید سهام به سرمایه قابل توجهی نیاز دارید.
اما در معامله CFD، می توانید با 100 دلار شروع کنید زیرا CFD یک ابزار اهرمی می‌باشد.
باید در نظر داشته باشید، اهرم نسبتی است از مبلغی که برای شروع معامله دارید و مبلغی که هنگام باز کردن معامله استفاده می کنید.
لوریج سرمایه ای را که می توانید برای شروع یک معامله استفاده کنید، افزایش می دهد.
به عنوان مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، شما در مقابل 100 دلار سرمایه خود، 10000 دلار برای باز کردن معامله دارید.

مارجین در فارکس

اصطلاح دیگری که باید از آن آگاه باشید مارجین می‌باشد.
مارجین سرمایه گذاری اولیه ای است که برای باز کردن یک معامله استفاده می شود.
معاملات اهرمی و مارجین نه تنها سود بالقوه، بلکه میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

مانند هر سرمایه گذاری مالی مشابه، معاملات CFD نیز شامل هزینه ها می شود.

سواپ شبانه فارکس

برای معامله CFD، لازم نیست معامله را در عرض یک روز ببندید، تا زمانی که سرمایه شما به شما اجازه دهد می‌توانید آن را باز نگه دارید.
با این حال، ممکن است مجبور شوید مبلغی را برای باز نگه داشتن یک معامله بپردازید.
این یک سواپ است.

اسپرد

اسپرد پورسانتی است که شما برای انجام معامله خود می پردازید.
اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی.

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف از مالیات بودن آن می‌باشد.

معاملات CFD از طریق کارگزاران انجام می شود.
شما می توانید یک معامل در متاتریدر یا پلتفرم معاملاتی کارگزار خود باز کنید.
پلتفرم مورد استفاده برای معاملات فارکس، برای معاملات CFD نیز در دسترس می‌باشد.

معاملات CFD سهام

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند، اما ما می خواهیم روی CFD های سهام تمرکز کنیم.
سهام به طور گسترده ای هم برای معاملات و هم برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

دو گزینه برای معامله CFD سهام وجود دارد:
سهام و شاخص

سهام شرکت

اولین مورد معامله سهام یک شرکت خاص است.
شما انتخاب می‌کنید که چه سهامی شانس بیشتری برای حرکت در جهت خاصی ارائه می‌دهد و معامله خرید یا فروش را باز می‌کنید.
به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی های واقعی نیستید، و تنها بر اساس تغییرات قیمت درآمد کسب می کنید.
بنابراین بسته به شرایط بازار هم می توانید خرید کنید و هم بفروشید.

انتخاب سهام به عوامل زیادی بستگی دارد.
شما باید تحلیل فاندامنتال را اعمال کنید که شامل نتایج مالی، اخبار داخلی شرکت، اخبار صنعت و غیره می شود.
همچنین، تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید که شامل اندیکاتورها، الگوهای نمودار و کندل، نوسان قیمت و غیره می‌باشد.

شاخص‌ها

مورد دوم شاخص ها می‌باشد.
شاخص معیاری است که عملکرد قیمت چندین سهم بزرگ فهرست شده در یک بورس خاص را منعکس می کند.
در اینجا، شما فرصتی برای کاهش ریسک دارید زیرا شاخص، یک محصول مالی با نوسان کمتر است.
جهت آن بستگی به قیمت تمام سهام مشمول دارد.
بنابراین، حتی اگر یک سهم سر به فلک بکشد، رشد قیمت با حرکت قیمت سایر سهام محدود خواهد شد.
هنگام معامله، تفاوت زیادی بین شاخص ها و سهام واقعی وجود ندارد.
اگر بدانید چگونه جهت قیمت را پیش بینی کنید، ممکن است از هر دو سود ببرید.

مزایا و محدودیت های معاملات CFD

برای درک بهتر یک محصول مالی، باید مزایا و محدودیت‌های آن را در نظر بگیرید.

سرمایه محدود برای CFD

هنگامی که یک CFD معامله می کنید، می توانید سرمایه محدودی داشته باشید و از اهرم استفاده کنید.
شما مالک دارایی ای که معامله می کنید نیستید.
اگر می‌خواهید سهامدار باشید، CFD‌ها برای شما مناسب نیستند، زیرا فقط تفاوت قیمت را معامله می‌کنید.

خرید و فروش CFD

یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD این است که شما می توانید هم CFD بخرید و هم بفروشید.
بنابراین، شانس شما دو برابر می شود.

ریسک های بالاتر

همانطور که معاملات CFD یادآور فارکس است، خطرات معاملاتی بالا نیز، برای CFD ها اعمال می شود.

مناسب برای تنوع

CFD ها را می توان برای تنوع بخشیدن به سبد خود استفاده کرد.

سود آنی

با معامله CFD، می توانید معاملات کوتاه مدت را در بازه های زمانی چند دقیقه ای باز کنید.

سرمایه گذاری چیست و چه تفاوتی با CFD دارد؟

سرمایه گذاری یک اقدام مالی است که پول را در یک محصول مالی قرار می دهد و در بیشتر موارد آن را به دست می آورد.
دارایی های زیادی وجود دارد که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید.
همانند سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ETF و غیره.
ایده اصلی این می‌باشد که از نگهداری اوراق بهادار کسب درآمد کنید و یا در آینده با افزایش قیمت، آن را بفروشید.

نحوه سرمایه گذاری

از آنجایی که طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است، برجسته کردن قوانین رایج، غیرممکن است.
بیایید چند نمونه را در نظر بگیریم:

سپرده گذاری بانکی

سپرده گذاری در حساب بانکی، راهی برای سرمایه گذاری می‌باشد.
شما سرمایه خود را در یک حساب قرار می دهید و درصدی از سپرده خود به عنوان درآمد ماهیانه دریافت می کنید.
اگر می خواهید در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید، سرمایه خود را (در زمان عرضه یا در بازار ثانویه از طریق یک کارگزار) در آنها قرار می دهید.
سپس برای وام دادن سرمایه خود به شرکتی که اوراق را عرضه کرده، سود سهام دریافت می کنید.

سرمایه گذاری در سهام

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد

سهام حقیقی

اولین راه، خرید سهام حقیقی می‌باشد.
شما یک یا چند سهام شرکتی را خریداری می کنید و بابت آن سود سهام دریافت می کنید.
شما می توانید سهام را یا از طریق یک کارگزار بورس یا مستقیماً از شرکت خریداری کنید.
اگر سرمایه کافی برای خرید سهام به قیمت واقعی دارید، این گزینه برای شما در دسترس می‌باشد.
از سهام حقیقی می توان برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود استفاده کرد.
با این حال، سهام حقیقی قیمت بالایی دارند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری در سهام، خرید بخش هایی از سهام مختلف با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است.
صندوق های ETF و صندوق های شاخص مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
آنها یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود، چندین صندوق را ترکیب کنید.

مزایا و معایب

برای مقایسه CFD و سرمایه گذاری، باید مزایا و معایب هر دو اصطلاح را بشناسیم.

درآمد منفعل

اگر وقت ندارید جلوی مانیتور خود بمانید، سرمایه گذاری گزینه مناسبی برای شما می‌باشد.
یک دوره معمول سرمایه گذاری، بر حسب سال محاسبه می شود.

سرمایه هنگفت

برای سرمایه گذاری نیازمند سرمایه زیادی هستید.
هیچ اهرمی برای سرمایه گذاری در دسترس نمی‌باشد.

ریسک کمتر

سرمایه گذاری در مقایسه با معاملات CFD شامل ریسک های کمتری می شود.
زمانی که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنید، نوسان قیمت نقش مهمی ندارد.

مالیات

هیچ فرصتی برای کسب درآمد بدون هزینه وجود ندارد.
در هر معامله باید مالیات بر سود و حق تمبر پرداخت کنید.

تنوع کم

اگرچه می‌توانید سبد خود را با سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما بسیار گران‌تر از استفاده از CFD خواهد بود.

معامله CFD در مقابل سرمایه گذاری در سهام

برای توضیح بهتر، به موارد زیر که معاملات و سرمایه گذاری را با هم مقایسه می کند، دقت فرمایید.
اگرچه شما می توانید بسیاری از اوراق بهادار مالی را سرمایه گذاری و معامله کنید، اما ما معاملات سهام CFD و سرمایه گذاری سهام را با هم مقایسه خواهیم کرد و به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم:

در دسترس می‌باشد: شما می‌توانید تنها 100 دلار برای شروع معامله داشته باشید.

در دسترس نیست: مبلغ مورد نیاز، به قیمت محصولی که در آن سرمایه گذاری می کنید بستگی دارد.

بازه زمانی

در هر بازه زمانی: شما می توانید CFD ها را حتی در بازه زمانی یک دقیقه معامله کنید.

بلند مدت: اگرچه امکان سرمایه‌گذاری برای چند روز وجود دارد، اما عمدتاً سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلندمدت می‌باشد که توسط سرمایه‌گذاران منفعل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها

CFD: پلتفرم‌های کارگزاران فارکس، متاتریدر، اپلیکیشن‌های موبایل.

سرمایه گذاری: پلتفرم مبتنی بر وب، اپلیکیشن های موبایل.

مالکیت فیزیکی سهام

خیر:اگر معاملات CFD را انتخاب کنید، فقط بر تغییرات قیمت می‌توانید معامله انجام دهید

بله: هنگام سرمایه گذاری، سهام واقعی را خریداری می کنید.

کارمزدها

بله: اگر یک معامله یک شبه داشته باشید، برای باز کردن معامله و سوآپ، باید اسپرد (کمیسیون کارگزاری) بپردازید.

بله: در سرمایه گذاری شما باید در هر معامله مالیات بر سود و حق تمبر بپردازید.

هزینه شبانه

بله: اگر معامله‌ای را شبانه نگه دارید، احتمال اینکه سواپ بپردازید، وجود دارد.
با این حال، سواپ همیشه مبلغی نیست که شما پرداخت می کنید، بلکه می توانید آن را دریافت کنید. .

خیر: نیازی به پرداخت هزینه شبانه نمی‌باشد.

سود سهام

خیر: از آنجایی که شما سهامی ندارید، نمی توانید در CFD سود سهام را دریافت کنید.

بله: سرمایه گذاران سهام می خرند تا سود سهام دریافت کنند، هرچند باید مراقب باشید چرا که تمامی شرکت ها سود سهام پرداخت نمی‌کندد.

بازارهای در دسترس

CFD: بالغ بر 15000 بازار که شامل کالاها، شاخص ها، سهام، فارکس و غیره می شود.

سرمایه گذاری: بیش از 15000 سهم و ETF.

ساعات معاملات

معاملات CFD مشابه معاملات فارکس می‌باشد.

سرمایه گذاران بیشتر سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک (NYSE) و بازار سهام نزدک (NASDAQ) را خریداری می کنند.
این بازارها از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی در روزهای هفته (در تعطیلات بازار سهام تعطیل است) باز هستند.

هزینه شروع معامله

از آنجایی که می توانید از اهرم استفاده کنید، هزینه معامله را می توان به 100 دلار و حتی کمتر محدود کرد.

شما باید کل مبلغ سهم یا صندوق را بپردازید.

CFD در برابر سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کنید؟

هیچ پاسخ مطلقی وجود ندارد.
شما باید فعالیتی را انتخاب کنید که با اهداف شما مطابقت داشته باشد.
در صورتی که سرمایه قابل توجهی دارید و سرمایه گذاری منفعل هستید، می توانید سرمایه گذاری کنید.
اگر شما یک معامله گر فعال هستید که به دنبال سودهای آنی می‌باشد، اگرچه ریسک بیشتری دارد، معامله CFD می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.
یکی دیگر از ویژگی های معاملات CFD این است که شما فرصت های بیشتری برای شروع معاملات دارید زیرا برای خرید و فروش در دسترس می‌باشد.

اگر تجربه ای در معاملات CFD یا فارکس ندارید، بهتر است یک حساب دمو در بروکر AMarkets باز کنید.
این حساب شبیه به حساب واقعی می‌باشد اما به شما امکان این را می دهد که بدون ضرر معامله کنید و تجربه کسب کنید.

برای کسب تجربه و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های روزانه و دیدن ویدئوهای آموزشی در بروکر آمارکتس به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

• واریز و برداشت فوری بدون کمیسیون
• پشتیبانی 24 ساعته
• تحلیل‌های معاملاتی روزانه
• ارائه بونوس و طرح های تشویقی
• اهرم معاملاتی تا 1:1000
• اسپرد از 0.2 پیپ واجرای دستور معاملاتی در 0.03 ثانیه

سوالات متداول

چه تفاوتی بین CFD و سهام وجود دارد؟

CFD قراردادی است که می تواند برای معاملات سهام مورد استفاده قرار گیرد.
هنگام معامله، سرمایه گذار مالک سهام نیست.
سهام یک دارایی مالی است که هم می تواند مورد معامله قرار گیرد و هم در مالکیت سرمایه گذار باشد.

آیا CFD ایده خوبی است؟

اگر سرمایه زیادی نداشته باشید و بخواهید سریعا به سود برسید، CFD ایده خوبی است.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله‌گران روزانه از CFD استفاده می‌کنند، زیرا امکان معامله CFD حتی در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای نیز وجود دارد.

آیا معامله با CFD آسان است؟

اگر نیاموزید و تمرین نکنید، هیچ چیزی آسان نیست.
معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها آگاه باشید.
توصیه می شود از یک حساب آزمایشی استفاده کنید که امکان معامله بدون ضرر را فراهم می کند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.