چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد و فرمول محاسبه آن

آیا اهل ریسک هستید؟ یکی از معدود ابزار معامله گران و نکات معاملاتی، محاسبه نسبت ریسک/ریوارد است.

هر فرد برای تحمل خطر، آستانه خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است شما بانجی جامپینگ را دوست داشته باشید، اما شخص دیگری تنها با فکر کردن به آن دچار حمله پانیک شود. پس هر فرد باید با توجه‌ به شخصیت خود میزان پذیرش ریسک را بسنجد.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک بالایی است و اگر قصد قبول این ریسک را دارید باید با تعیین حد ضرر برای خود، پاداش خوبی را نیز برای آن در نظر بگیرید.

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد ( پاداش) Risk/Reward از اصول مهم در معاملات است، اما تعداد معدودی از معامله‌گران نحوه استفاده صحیح از آن را می‌دانند.

اصولا نسبت ریسک به ریوارد به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که معاملات خود را طوری تنظیم و فیلتر کند که بتواند به او امید دهد و سود به همراه داشته باشد.

در ابتدا این موضوع را از نظر بازار سهام بررسی می‌کنیم.

فرض کنید تحقیقات در رابطه با انتخاب سهام را انجام داده‌اید و سهامی را که از نظر شما مناسب است پیدا کرده‌اید.

متوجه شده‌اید که سهم XYZ از بیشترین قیمت معامله اخیر که برای مثال 390 تومان بوده کمتر معامله می‌شود و در چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ حال حاضر قیمت معامله 250 تومان است.

شما معتقدید که اگر در حال حاضر خرید کنید، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سهم XYZ تا 390 تومان (حداکثر قیمت معامله شده در قبل) مجدد بازمی‌گردد و می‌توانید سود از آن دریافت کنید.

به فرض شما 500 تومان برای سرمایه‌گذاری دارید، بنابراین پس از انجام تمام تحقیقات خود، 20 سهم می‌خرید. اما آیا نسبت ریسک/ریوارد خود را هم می‌دانید؟

هدف از این مقاله آموزش ریسک به ریوارد در بورس است که با ارائه یک نمای کلی از این نسبت، بتوانید از ابتدا شروع کنید و مرحله‌به‌مرحله نسبت ریسک به ریوارد را بررسی نمایید.

نسبت ریسک/ریوارد چیست؟

متأسفانه، برخی از سرمایه‌گذاران خرد وقتی می‌خواهند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، ضرر زیادی را تجربه می‌کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از دلایل آن ناشی از ناتوانی سرمایه‌گذاران در کسب سود، عدم تعیین حد ضرر برای خود و پایبندی به آن و همچنین ناآگاهی از مدیریت ریسک است.

نسبت ریسک به ریوارد یک اصطلاح رایج مالی است، اما مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای مقایسه ریسک‌های یک دارایی با سود مورد انتظار، استفاده می‌شود.

به زبان ساده مفهوم نسبت ریسک/ریوارد نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، سود به دست آورد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت ریسک/ریوارد برای مقایسه بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان ریسکی که باید برای به ‌ دست آوردن این بازده‌ها انجام دهند، استفاده می‌کنند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) 1: 7 نشان می‌دهد که مایل به ریسک 1 ریال برای چشم‌انداز کسب سود 7 ریال است. از طرف دیگر، نسبت ریسک/ریوارد 1: 3 نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار باید انتظار داشته باشد که 1 ریال سرمایه‌گذاری کند، به این دلیل که 3 ریال از سرمایه‌گذاری خود سود کسب کند.

معامله گران عمدتاً برای ایجاد یک استراتژی خاص از چنین شاخصی استفاده می‌کنند و اغلب از رویکرد نسبت سود به پاداش برای برنامه‌ریزی معاملات خود بهره می‌برند.

به‌خاطر داشته باشید که حتی بهترین معامله‌گران فقط در 70 درصد مواقع درست عمل می‌کنند.

درواقع سود به این معنا است که ضررهای خود را کاهش و با گذشت زمان سودهای خود را بیشتر کنید. به همین دلیل است که هر زمان که وارد معامله می‌شوید باید نکات مثبت و منفی آن را بشناسید. هدف از این کار به دست آوردن نسبت بالقوه 3 به 1 که بهترین نسبت ریسک به ریوارد است یا بهتر از آن، نسبت استثنایی 2 به 1 برای معاملات روزانه می‌باشد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که ریسک‌ها و ریواردها (پاداش‌ها) به هم وابسته هستند و یک سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری نهایی باید این نسبت را محاسبه کند.

محاسبه واقعی برای تعیین ریسک در برابر ریوارد بسیار آسان است. فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که شما به‌سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم می‌کنید.

با تقسیم سود خالص (پاداش) بر قیمت حداکثر، ریسک معامله محاسبه می‌شود.

برای گنجاندن محاسبات ریسک به ریوارد در پروسه معاملات خود، ابتدا سهمی را انتخاب کنید، اهداف صعودی و نزولی آن را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

اگر ریسک به ریوارد زیر آستانه تحمل ضرر شما است، حد ضرر خود را بالا ببرید تا به نسبت قابل قبولی برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی دست پیدا کنید، سهم سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید.

در طول نگهداری سهام، با ادامه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جدید، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب شد، از خروج از معامله نترسید. هرگز در موقعیتی قرار نگیرید که نسبت ریسک/ریوارد به نفع شما نباشد.

فرمول ریسک به ریوارد

روش اول

یک فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که:

حد ضرر - قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم - حد سود = ریوارد

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و هرچه نسبت محاسبه شده کم تر از 50 درصد باشد، برای خرید مناسب‌تر است.

مثال1:

قیمت سهم افق 61,270 ریال می‌باشد.

حد ضرر: 58,600 و مقاومت 63,100 ریال. هدف اول را 70,000 ریال محاسبه می‌کنید. تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

2670 = 58600 – 61270= ریسک

1830= 61270 -63100= ریوارد

ریسک / ریوارد= 1.45 که بالا می‌باشد. این عدد از 100 بیشتر است و به همین خاطر، ریسک خریدش بالا است.

مثال 2:

اگر سهمی را در 10,000 ریال خریداری کرده باشید و برای آن حد ضرر 7,500 ریال و حد سود 20,000 ریال قرار دهید، ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 2,500 ریال و پتانسیل سود آن 10,000 ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

0.25 = 10000 / 2500 = پاداش/ریسک

بنابراین ریسک به ریوارد این معامله یک به چهار می‌باشد.

البته بهترین ریسک به ریوارد یک به سه تعیین شده است به این معنا که یعنی تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

روش دوم

در ابتدا باید مقدار سرمایه خود را تعیین کنید ( متغیر S )، سپس درصد ضرر خود را مشخص کنید (متغیر N ) .

نقطه ورود معاملات خود را باید مشخص کنید که معمولاً معاملهگران برای تعیین نقطه ورود از تکنیک Triger (تریگر) استفاده می‌کنند.

استفاده از تریگر زمانی کاربرد دارد که شما محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید اما قیمت دقیق برای ورود را نمی‌دانید، در این زمان استفاده از تریگر مناسب است.

استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI ، MACD و . برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند قطع شود می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

بعد از خریداری سهم برای خود حد سود ( profit target ) برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را a در نظر بگیرید. مشخص کردن حد ضرر به کمک متغیر N انجام می‌شود.

معمولاً تعیین حد ضرر به این صورت است که کندل، حد موردنظر شما را رد کند و در نقطه پایین‌تر بسته شود و کندل بعدی نیز پایین کندل ایجاد شده قرار گیرد.

محاسبه ریسک نیز به کمک حد ضرر ( stop loss ) انجام می‌شود.

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده b نامیده می‌شود.

حال با تقسیم مقدار b بر a ، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود.

X*b = (N/ 100 )*S

متغیر X ، مقداری است که باید خرید انجام شود. در صورتی که حاصل به دست مده از 0.5 بیشتر باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

در موقعیت‌های تحلیل جهت تعیین نسبت ریسک به ریوارد و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و ضرر و مشخص کردن محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه مختلف، می‌توان طبق تصویر زیر از اندیکاتور مناسب استفاده کرد:

• ابزار Forecast یا پیش‌بینی به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند و برای افزایش زیبایی بصری و جذابیت آن می‌توانید از آیکون‌ها استفاده کنید.
  
• اندیکاتور Position Size Calculator نیز ابزاری کاربری است که در هر معامله باتوجه‌به حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک‌پذیری شما را تعیین می‌کند و در هر دو پلتفرم 4 MT و 5 MT قابل‌استفاده است.

جمع‌بندی

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)، یا همان نسبت سود به زیان به این معنا است که در برابر چند درصد سود، حاضر به از دست‌دادن چند درصد از سرمایه خود هستید و می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان در بورس داخل و خارج (فارکس) کاربرد دارد.

اگر سهمی را پیدا کردید که هم از لحاظ تکنیکال و هم بنیاد وضعیت مناسبی دارد، برای تصمیم‌گیری بهتر، نسبت ریسک به ریوارد ( R/R ) را محاسبه کنید. نسبت مناسبی که در نظر گرفته می‌شود، کم‌تر از 50 درصد و چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین شده است.

زمانی معامله‌گر وارد معامله می‌شود که سود احتمالی که به دست می‌آورد از ضرر احتمالی‌اش بیشتر باشد. در صورتی که ضرر احتمالی از سود احتمالی بیشتر شد، فرصت دیگری را برای سرمایه‌گذاری بررسی نمایید.

روانشناسی بازار فارکس | اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

با توجه به افزایش روز افزون توجهات به بازارهای موازی همچون فارکس و رمزارزها، داشتن اطلاعات کافی در خصوص این بازارها امری ضروری است. معامله کردن در این بازارها یکی از سخت‌ترین شغل‌هاست که با فراز و فرودهای بسیاری همراه است. شاید تاکنون درباره افرادی که در بازار فارکس فعالیت کرده و به سود زیادی رسیده‌اند و یا افرادی که ضرر و زیان زیادی را در آن متحمل شده‌اند، شنیده باشید. علت اصلی این موفقیت و شکست‌ها را می‌بایست در آگاهی و تجربه افراد نسبت به این بازار جستجو نمود.

بر این اساس، پیش از اینکه وارد بازار فارکس شوید و معاملات خود را آغاز کنید، بهتر است ابتدا پیش‌نیازهای اساسی معامله و روانشناسی معامله‌گری (Trading Psychology) فارکس را به خوبی بدانید. آگاهی از اصول روانشناسی فارکس به اندازه تمام اطلاعات، استراتژی‌های ورود و خروج، مدیریت سرمایه و تجزیه تحلیل‌هایی که برای یک معامله سودآور به آن نیاز دارید، اهمیت دارد که در مقاله حاضر به آن پرداخته می‌شود.

فارکس چیست؟

فارکس از کنار هم قرار گرفتن حروف ابتدایی دو عبارت Foreign و Exchange به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی تشکیل شده است. در این بازار افراد به معامله ارزهای خارجی با یکدیگر می‌پردازند. نحوه معامله به صورت جفت‌ارز مثلاً (EUR/USD) است که در واقع نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا می‌باشد. بر این اساس، به صورت گردشی وقتی شما ارزی را می‌خرید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید.

یکی از جذابیت‌های این بازار فعالیت 24 ساعته آن طی پنج روز هفته (دوشنبه تا جمعه) می‌باشد. همچنین در اختیار قرار دادن اهرم‌های بالای معاملاتی بر روی موجودی حساب‌ها، امکان جذاب دیگری است که می‌توان از آن بهره‌مند شد. علاوه بر موارد ذکر شده، گستردگی جفت‌ارزهای قابل معامله و نیز امکان باز کردن پوزیشن‌ها در هنگام صعود (Buy) و نزول (Sell)، می‌تواند قابلیت سودآوری این بازار را به حداکثر برساند.

اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

به طور معمول آغاز کردن هر فعالیت تا رسیدن به نتیجه مطلوب، با رنج و سختی همراه است. اگر ابعاد مختلف کاری که می‌خواهید انجام بدهید را به خوبی بشناسید آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشید، با سرعت بیشتر و خطای کمتری به موفقیت دست خواهید یافت.

بنابر نظر عموم تریدرهای خبره این بازار، تصور اینکه با معامله در فارکس بدون داشتن دانش کافی، می‌توان در مدت زمانی کوتاه به ثروتی هنگفت دست یافت، امری نادرست می‌باشد. هرچند که این بازار قادر است تا سود زیادی را در مدت کوتاهی نصیب شما کند، اما بدیهی است که تداوم این سودها نیازمند آشنایی کامل با آن و تسلط بر اصول روانشناسی بازار است.

شاید افراد مبتدی در هنگام شروع با موفقیت‌هایی رو به رو شوند، اما بدون شک این موفقیت‌ها، تا زمانی که به طور کامل آموزش‌های لازم را دریافت نکنند، دوام چندانی نخواهد داشت. در واقع یک شبه نمی‌توان ره صد ساله را طی کرد. رسیدن به اهداف، مستلزم صبر و یادگیری مداوم و داشتن تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات می‌باشد.

5 اصل اساسی در روانشناسی بازار فارکس

سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر و رسیدن به اهداف خاصی که در نظر دارند، نیازمند شناخت کامل روانشناسی بازار هستند. معامله‌گران در هر لحظه باید به نگه داشتن یک پوزیشن، بستن آن و یا تصمیم به باز کردن پوزیشن جدید فکر کنند. همه این موضوعات می‌توانند افکار معامله‌گران و تصمیمات آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای اینکه یک تریدر بتواند رفتار بازار را سریع‌تر پیش‌بینی کند، بهتر است درک کاملی از روانشناسی بازار فارکس داشته باشد. بر این اساس، در ادامه، 5 اصل مهم روانشناسی فارکس که تسلط بر آن کمک شایانی به بهبود روند معاملات در این بازار خواهد نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.اهداف و تصمیمات خود را چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ ارزیابی کنید

معامله‌گران معمولاً به دلیل عدم داشتن مهارت‌های روانشناختی مناسب و کنترل احساسات خود، دست به معاملاتی می‌زنند که اغلب منجر به ضرر و زیان می‌شود. برای اتخاذ یک پوزیشن درست باید مهارت تصمیم گیری را بیاموزید. این مهارت با کسب تجربه در افراد بهتر می‌شود. ابتدا باید هدف خود را مشخص کنید. سپس با جمع‌آوری اطلاعات ضروری و بررسی آن‌ها و عواقبی که تصمیم شما در پی خواهد داشت، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. در این راه باید استراتژی درستی داشته باشید تا ذهن شما را در یک مسیر صحیح قرار دهد و به تصمیماتتان لطمه نزد. با تصمیم‌گیری صحیح که منشا آن یک استراتژی مناسب است، می‌توانید در بازار فارکس موفق‌تر عمل کرده و روی ارزیابی‌های خود سرمایه‌گذاری کنید.

2.کنترل احساسات خود را بدست بگیرید

یکی از موارد مهم در روانشناسی بازار فارکس، کنترل احساسات است. احساسات کنترل‌نشده مانند ترس می‌تواند منجر به شکست شما شود. ترس باعث ازدست دادن فرصت‌ها می‌شود. اگر پولی که برای معامله به فارکس تزریق کرده‌اید، همه‌ یا بخش اعظمی از پول شماست و در واقع توانایی از دست دادن آن را ندارید، ممکن است به راحتی در این راه شکست بخورید و پول زیادی ازدست بدهید. پس از گرفتن قرض و وام برای معامله کردن پرهیز کنید.

هر گونه احساسات شدید، حتی با یک دید کاملاً مثبت، می‌تواند باعث چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ بروز اشتباه شود. بازار فارکس پیچیده‌تر از آن چیزی است که گمان می‌کنید. نباید مانند یک قمارباز به راحتی ریسک کنید. در زمان معامله باید آرامش خود را حفظ کرده و به خوبی بازار را بررسی کرده باشید. استرس و پشیمانی ذهن شما را به مرور خسته می‌کند. تمام ذهن خود را روی سود یا ضرر حاصل از یک معامله قرار ندهید و نتیجه را بصورت کلان ببینید. هیچ راهی وجود ندارد که با تکیه بر آن بتوان گفت یک معامله قطعاً سود ده است. بنابراین بر روی استراتژی خود تمرکز کنید و نقاط ضعف و قوت خود را بیابید. ممکن است اکنون نتیجه‌ای نگیرید، اما با گذشت زمان و کسب تجربه، از میزان اشتباهات شما کاسته شده و این امر منجر به موفقیت شما خواهد شد.

3.تمرین را فراموش نکنید

تمرین کردن باعث می‌شود که شما حرکات بازار را بهتر بشناسید و عادات خوب ترید کردن را در خود پرورش دهید. بازار فارکس این امکان را به شما می‌دهد که به صورت دمو، بدون اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید، برای یادگیری بیشتر معامله کنید. معامله با حساب دمو به شما کمک می‌کند تا تمرین کنید و اصول و مهارت‌های معامله‌گری در بازار را فرا بگیرید. اگر مبتدی هستید از معامله به صورت دمو غافل نشوید و پس از آن سرمایه‌گذاری را با مبالغ کم آغاز کنید.

باید استراتژی مناسبی را با در نظر گرفتن هدف سرمایه‌گذاری، بازه زمانی معامله و تعیین حد سود و ضرر بیابید. به استراتژی‌ها و تحلیل های خود پایبند باشید. اگر به هدفی که می‌خواستید رسیدید، سود خود را گرفته و از آن خارج شوید. کسانی که برای رسیدن به سود بیشتر همه چیز را رها کرده و طمع می‌کنند، غالباً موفق نمی‌شوند. زیرا طمع جایی در بازار فارکس ندارد.

4.اعتماد به نفس بیش از حد ممنوع

داشتن اعتماد به نفس در هنگام معاملات در بازار فارکس، بسیار ضروری است. این اعتماد به نفس زمانی به شما کمک می‌کند که به استراتژی خود پایبند باشید. اگر با نظم و انضباط، تحلیل‌های خود را دنبال کنید به موفقیت خواهید رسید. اعتماد به نفس بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده و سرخوش از این موفقیت‌ها بدون رعایت کامل استراتژی خود دست به معاملاتی با ریسک بالا می‌زند. از آنجایی که بازار پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی است، این ریسک کردن ممکن است ضررهای زیادی را تحمیل کرده و باور معامله‌گر برای موفقیت را به شدت کاهش دهد.

5.صبور باشید و از طمع دور بمانید

اینکه در بازار فارکس می‌توان سود زیادی بدست آورد، شایعه نیست، اما بی‌صبری و هیجانی عمل کردن هم باعث می‌شود که شما ضرر کنید. برخی از کاربران چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ وقتی ضرر می‌کنند، بلافاصله روحیه خود را از دست می‌دهند. در این شرایط یا می‌خواهند با معاملات سنگین از بازار انتقام بگیرند یا اینکه این کار را به طور کلی کنار بگذارند. این تصور نیز که باید برای رسیدن به موفقیت هر روز معامله کنید، اشتباه است. معاملات پی در پی باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی می‌شود. یعنی با رسیدن به مقدار کمی سود یا ضرر دست به فروش و خرید می‌زنند و در نتیجه به آن هدفی که در نظر دارند، نرسیده و نا‌امیدی وجودشان را فرا می‌گیرد.

شما می‌توانید تنها با یک معامله درست در طول هفته به آن سودی که در انتظارش بودید، دست پیدا کنید. صبور باشید و با تسلط بر خود، اشتباهاتتان را بیابید. از همان ابتدای خرید متناسب با تایم فریم ورودتان، ذهن خود را برای مدت زمان معینی آماده نگهداری پوزیشن کنید. برای رسیدن به نتیجه مطلوب به تجزیه و تحلیل‌هایتان ادامه دهید تا تسلط بیشتری برمعاملات خود داشته باشید.

جمع‌بندی

بازار فارکس، یک بازار جهانی 24 ساعته است که کاربرانی از سراسر جهان از جمله بانک‌های بزرگ در آن فعالیت دارند. این بازار هیجانات زیادی دارد و تنها با چند کلیک می‌توان میلیون‌ها دلار پول بدست آورد. همین امر شما را برای فعالیت در این بازار وسوسه می‌کند.

برای موفقیت در این بازار ابتدا باید کاملاً با آن آشنا شده و فارکس را مانند یک کسب‌وکار جدی بگیرید. همانطور که درباره روانشناسی بازار فارکس صحبت کردیم، شما باید بر افکار و احساساتتان مسلط باشید تا بتوانید به درستی معامله کنید. یک ذهنیت مثبت بسازید و با هر ضرر و زیانی زانوی غم بغل نگیرید. نتیجه را بر اساس برآیند معاملاتتان ارزیابی کنید و نه تنها بر اساس سود یا ضرر یک معامله!

بهترین منبع برای شناسایی عادت‌های روانشناسی یک تریدر، خود اوست و جایی که این عادات در آن مکتوب شده، تاریخچه معاملاتش می‌باشد. با مراجعه به تاریخچه می‌توان معاملات را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت خود را بیابيد. بررسی تاریخچه معاملات یک راهکار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی و احساسی است.

افکارتان را متمرکز کنید. اعتماد بنفس بیش از حد و طمع، شما را از رسیدن به اهدافتان بازمی‌دارد. در مقابل، عدم خود باوری و نداشتن اعتماد بنفس، باعث می‌شود که در بازار بزرگ فارکس از رقبای خود جا بمانید. شما برای موفقیت، به پیروزی‌های بزرگ و هیجان‌انگیز نیازی ندارید، بلکه به یک استراتژی منسجم نیاز دارید که همواره به آن پایبند بمانید. نباید انتظار داشته باشید که بازار همیشه به سمت مطلوب شما حرکت کند. باید برای شرایط مختلف بازار استراتژی‌های مختلفی داشته باشید، تا زمانی که در یک وضعیت جدید قرار گرفتید بتوانید به بهترین نحو با آن مواجه شوید.

چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟

قرار دادن حد ضرر برای معاملات بورس ایران با بازار خارجی کاملا متفاوت است.

در این بازار نمی توان حد ضرر را از قبل بر روی پلتفرم معاملاتی تعیین کرد.

بلکه می توانید با استفاده از سامانه های هشداری وقتی که قیمت به نقطه ای خاص می رسد، روی تلفن همراه تان هشدار می دهد استفاده کنید.

کسب مهارت در قرار دادن حد ضرر نیازمند دانش معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی است.

حد ضرر چیست و چرا قرار ندادن آن تصمیمی کاملا احمقانه است؟

آخرین نقطه ای که اگر قیمت در جهت خلاف معامله شما حرکت کند دیگر امیدی به برگشت قیمت در جهت معامله نیست.

اولین کاری که هر معامله گر حرفه ای بعد از ورود به معامله می کند، تنظیم کردن حد ضرر است.

اکثرا معامله گران حدضرر را نادیده می گیرند و به امید بازگشت دوباره قیمت مدت ها در معامله می مانند.

فرض کنید که شما می خواهید یک بوتیک لباس افتتاح کنید و قرار است که برای این کار 10 هزار دلار خرج کنید و طبق محاسبات تان اگر این مبلغ را سرمایه گذاری کنید می توانید طی یک سال آینده 70 هزار دلار سود کسب کنید.

پس انتظار شما این است که سود 700 درصدی در مدت یک سال برای شما محقق شود.

در واقع حد ضرر شما می شود 10 هزار دلار. یعنی حاضرید 10 هزار دلار وارد بازار کنید و آن را تحت خطر از دست رفتن قرار دهید تا بتوانید از طریق آن مبلغ 70 هزار دلار بدست بیاورید.

اگر به هر دلیلی 10 هزار دلار از دست رفت وبه سودی نرسیدید، آیا مجدد حاضرید 15 هزار دلار دیگر سرمایه گذاری کنید؟

مسلما خیر و شما سعی می کنید هر چه سریع تر از این بازار خارج شده تا مجبور نباشید که ضرر بیشتری را متحمل شوید.

استیتمنت معاملاتی چیست و چگونه عملکرد معاملاتی خود را بررسی کنیم

برای کسب هر مهارتی شما نیاز دارید که به طور پیوسته عملکرد خودتان را بررسی کنید. مهارت معامله گری هم از این حیث مستثنی نیست. شما پس از تسلط بر استراتژی های معاملاتی و بک تست گرفتن از آنها و ساختن تریدینگ پلن، نیاز دارید که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه عملکردتان را بررسی کنید. برای این منظور راه های مختلفی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی این راه ها و نمونه ای از استیتمنت یکی از معامله گران مطرح بازارهای جهانی، کریس کاپری را معرفی کنیم.

استیتمنت معاملاتی چیست؟

واژه ی استیتمنت (statement) در زبان فارسی به معنی صورت حساب یا گزارش حساب است. در واقع استیتمنت معاملاتی گزارشی از عملکرد معاملاتی شما در بازه ی زمانی مشخصی است.
در این گزارش شما میتوانید عملکرد خود را توسط معیارهای مختلفی بسنجید. از جمله ی این معیارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• وین ریت (win rate)
• پرافیت فکتور (profit factor)
• مجموع سود خالص (total net profit)
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

حال در اینجا به تعریف چندتا از این معیارها خواهیم پرداخت اگر شما در استیتمنت معاملاتی تان خواستید با سازوکار و مفهوم دیگر معیارها آشنا بشوید در بخش کامنت ها نام معیار را برای ما بنویسید.

وین ریت چیست؟

وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سودده شما گفته می شود. مثلا اگر شما 100 معامله ی سودده داشته باشید و از میان این 100 معامله 60 معامله ی سودده و 40 معامله ی ضررده داشته باشید، وین ریت شما 60 است.

شما ممکن است در بعضی از پلتفرم ها با معیار نسبت معاملات سودده بر ضررده (win/loss ratio) هم چگونه ضررهای معاملاتی خود را ببینیم؟ برخورد کنید. در این معیار تعداد معاملات سودده شما را تقسیم بر تعداد معاملات ضررده شما میکند. به این معیار، نسبت موفقیت هم گفته میشود و بیشتر توسط معامله گران میان روزی استفاده می شود. هدف از این معیار آن است که معامله گر نسبت معاملات سودده و ضررده خود در طول روز را بررسی کند.

معمولا نسبت معاملات سودده بر ضررده ی که بالاتر از یک باشد یا وین ریتی که بالاتر از 50 باشد برای بیشتر معامله گران خوشایند است.

یادآوری

صرفا داشتن وین ریت بالا به معنی سودده بودن معامله گر نیست. برای بررسی سودده بودن معامله گری باید به نسبت ریسک به ریوارد آنها در معاملات هم باید توجه کرد.

پرافیت فکتور چیست؟

پرافیت فکتور (profit factor) به تقسیم مجموع سودها بر ضررها گفته میشود. در این معیار، به مقدار سود یا زیانی که در معاملات کرده اید به همراه کمیسیون هایی که پرداخت کرده اید توجه میکند. به عنوان مثال اگر شما در بازه ی زمانی مشخصی مجموع معاملات سودده ی شما 12 هزار دلار باشد و از طرف دیگر اگر مجموع معاملات ضررده شما 6 هزار دلار باشد، پرافیت فکتور شما 2 است.
به طور کلی هر سیستم معاملاتی که پرافیت فکتور آن بیشتر از یک است به عنوان سیستم سوددهی حساب می شود.

مجموع سود خالص چیست؟

مجموع سود خالص (Total Net Profit) به مجموع سود در بازه ی زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما در یک بازه ی زمانی مشخص 3 هزار دلار سود کرده اید و 500 دلار ضرر، مجموع سود خالص شما 2500 دلار می باشد.
صرفا بالا بودن مجموع سود خالص یک سیستم در بازه ی زمانی کوتاه نمیتواند دال بر سوددهی مستمر این سیستم معاملاتی باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) به پتانسیل سود (Reward) به پتانسیل ضرر (Risk) در هر معامله گفته می شود. نمیتوان بدون داشتن حدضرر در معامله ای به محاسبه ی ریسک به ریوارد پرداخت.
به عنوان مثال شما میخواهید 100 دلار در ارز اتریوم در قیمت 2500 دلار سرمایه گذاری کنید و در قبال این سرمایه گذاری حاضر هستید که 10 دلار ضرر کنید و هدف شما هم کسب سود 20 دلار است. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد شما 1:2 است.
برای آشنایی بیشتر با نحوه ی محاسبه ی ریسک به ریوارد و اهمیت آن میتوانید به ویدیوی زیر از سایت Investopedia مراجعه کنید.

چگونه از حساب معاملاتی خود استیتمنت بگیریم؟

شما چه معامله گر میان روزی باشید یا میان مدت و بلند مدت کار کنید نیاز دارید در بازه های زمانی مشخصی به بررسی عملکرد معاملاتی خودتان بپردازید. برای این کار هم شما راه های مختلفی دارید که به وسیله نمودارها و معیارهای مختلفی عملکرد خودتان را بررسی کنید. در اینجا ما به معرفی چندین پلتفرم برای گرفتن استیتمنت معاملاتی خواهیم پرداخت.

• پلتفرم متا تریدر
• پلتفرم cTrader
• سایت Myfxbook
• سایت Fxblue

چگونه از متا تریدر استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

متاتریدر جزو معروف ترین پلتفرم ها برای معامله گران خرد است. برای گرفتن استیتمنت معاملاتی از این پلتفرم میتوانید طبق تصویر زیر اقدام کنید.

• اول به بخش Terminal رفته و سپس در بخش Account History کلیک راست کرده و یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید.

چگونه از پلتفرم cTrader استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

پلتفرم cTrader امروزه دارد کم کم جای خود را میان معامله گران خرده پا پیدا میکند. برای گرفتن استیتمنت از این پلتفرم میتوانید طبق ویدیوی زیر که از طرف شرکت سازنده است اقدام کنید.

چگونه از سایت myfxbook استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

سایت myfxbook از جمله سایت های مرجع برای هر معامله گری است شما در این سایت میتوانید از امکانات مختلفی از قبیل اخبار لحظه ای، حسابگرهای مختلف و ساخت پورتفولیو و استیتمنت معاملاتی بهره مند بشوید. در اینجا شما میتوانید مطابق مراحل زیر اقدام به گرفتن استیتمنت معاملاتی خود کنید.

• در اینجا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

• به بخش Portfolio رفته و سپس Add Account رو انتخاب کنید.
• سپس پلتفرم خود را انتخاب کنید.

• سرآخر هم مشخصات حساب معاملاتی خود را وارد کنید

چگونه از سایت fxblue استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

یکی از سایت های مطرح برای معامله گران، سایت Fxblue است. این سایت خدمات مختلفی از قبیل گرفتن گزارش دقیق حساب معاملاتی، چارت ابزارهای معاملاتی، محیط شبیه سازی شده برای بک تست از استراتژی های معاملاتی و..
اگر به دنبال داده های دقیق در مورد عملکرد معاملاتی خود هستید، سایت Fxblue این کار را دقت بالا و چارت های مختلف به شما نشان میدهد.
در اینجا به نحوه ی ثبت نام در این سایت و گرفتن استیتمنت معاملاتی پرداخته ایم.

• وارد سایت fxblue.com شده و سپس به بخش Fx Blue live رفته. در این بخش بنا به پلتفرم معاملاتی تان یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. همچنین میتوانید اول در سایت ثبت نام کنید و بعدا حسابتان را به این سایت متصل کنید.

• در اینجا نام کاربری، رمز ورود و ایمیل خودتان را وارد کنید.

• سپس به بخش statement رفته و در اینجا میتوانید از دو راه حساب خود را به سایت متصل کنید.

• سینک کردن اتوماتیک حساب
• نصب پابلیشر

برای نصب پابلیشر روی گزینه ی publisher app کلیک کنید و سپس بنا به پلتفرمتان پابلیشر مربوطه را دانلود کنید. در همان صفحه میتوانید راهنمای نصب پابلیشر را هم مشاهده کنید.

کلام آخر

معامله گری یک مهارت است و شما برای یادگیری هر مهارتی نیاز دارید که طبق برنامه ی خاصی پیش بروید و در طول یادگیری خود مدام عملکرد خود را بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
شما برای بررسی عملکرد معاملاتی خود نیاز دارید که به صورت مدون عملکرد خود را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کنید و در طی این بررسی ها مدام تلاش کنید که تریدینگ پلن خود را ارتقا بدید. برای اینکه با نحوه ی بررسی عملکرد خود آشنا بشوید، در دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات آقای کاپری به طور جامع به این موضوع پرداخته شده است. برای دیدن سرفصل های دوره میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

چگونه از ضرر در بورس جلوگیری کنیم؟ 17 نکته موثر

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید، سوالاتی از قبیل چگونه در بورس ضرر نکنیم و یا چگونه از ضررهای سنگین جلوگیری کنیم و بعد از ضررهای کوچک بتوانیم به راه خودمان ادامه دهیم، در ذهنتان ایجاد شده است. بورس هم مانند سایر مشاغل نیاز به آموزش، یادگیری، تجربه و تمرین دارد. قدم اول ورود به بازار سرمایه آموزش و مطالعه است. شما با معاملاتی که انجام می دهید، در واقع تجربیاتی را به دست می آورید. حتی اگر این تجربیات، شکست شما در معاملاتتان باشد، باید بدانید که اگر از شکستتان بتوانید درسی برای ادامه راهتان بگیرید، شما یک برنده خواهید بود. در ادامه به بررسی 17 نکته برای جلوگیری از ضرر در بورس می پردازیم.

1- روانشناسی فردی در بورس

شما برای موفقیت در بورس باید خودتان را به خوبی بشناسید. با خود تعارف نکنید و سعی کنید نقطه ضعف خود را بشناسید. بازار سرمایه همراه با ریسک است. در نتیجه شما در گام اول باید بدانید که تا چه حد ریسک ‍پذیر هستید و در چه گروه از سرمایه گذاران قرار دارید. در واقع شما با توجه به این نکته می دانید که کدام سهم را با چه استراتژی خریداری کنید. بهتر است برای بررسی روند قیمتی، چگونگی سود دهی و مدت زمانی که از خرید یک سهم سود می گیرید، لیستی از سهام مورد نظر خود تهیه کنید تا بتوانید سهامی که مناسب شماست را بیابید. در این مسیر پیشنهاد ما به شما این است که از تجربیات افراد حرفه ای در این زمینه استفاده کنید. البته باید بدانید که استراتژی هر فرد با دیگری متفاوت است. پس سعی نکنید مانند دیگران رفتار کنید. شما باید استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را که با روحیات شما سازگار تر است پیدا کنید. برای مثال اگر شما فردی عجول، نمیتوانید با استراتژی‌های بلندمدت در بورس به موفقیت برسید. بنابراین با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیت خود، از ضرر در بورس جلوگیری میکنید و به موفقیت مستمر خواهید رسید.

2- داشتن نظم و برنامه برای جلوگیری از ضرر در بورس

در بازار سرمایه، فردی موفق است که برنامه داشته باشد و بتواند برنامه ریزی خود را بطور منظم اجرا کند. اگر شما یک برنامه از پیش تعیین شده داشته باشید، در معاملات خود کمتر دچار اشتباه شده و سود بیشتری بدست خواهید آورد. بسیاری از افراد سهامدار، چنین برنامه ریزی نداشته و فقط ساعات اولیه روز کاری را به خرید و فروش سهام خود اختصاص می دهند. چنین کاری میزان خطا و اشتباه شما را تا حد زیادی افزایش می دهد. پیشنهاد می شود قبل از شروع هفته جدید معاملاتی، لیستی از سهام مورد نظر و استراتژی خود برای این سهام تهیه کرده تا در هنگام معاملات دچار اضطرب نشوید تا بتوانید با دقت بیشتری خرید و فروش سهام خود را انجام دهید. داشتن نظم یکی از مهم ترین فاکتورهای یک معامله گر موفق است.

3- داشتن قاطعیت در تصمیم گیری

فردی سهامدار موفق است، که بتواند بر روی استراتژی خود بماند و مدام آن را تغییر ندهد. برای مثال، اگر شما سهامی را خریداری کرده اید که استراتژیتان برای آن سهم این است که یک سال آن را نگه دارید، نباید با مشورت کردن با افراد دیگر استراتژی خود را تغییر داده و آن سهام را بفروشید و سهامی بخرید که در مدت کوتاهی به شما سود بیشتری دهد. در واقع، شما باید در بازار معاملاتی بورس بتوانید صبر و تحمل خود را برای نتیجه ی مطلوبی که به دنبالش هستید بالا ببرید و روی تصمیمی که می گیرید قاطع باشید. در این صورت است که می‌توانید به سود مورد نظر برسید. قاطعیت در زمان هایی که حد ضرر شما فعال می شود نیز بسیار اهمیت دارد. بنابراین شما باید در معاملات خود با قاطعیت عمل کنید و از هر گونه شک و دودلی بپرهیزید. این مهم جز با پایبندی بر استراتژی معاملاتی امکان پذیر نیست.

4- مدیریت ریسک و سرمایه

مدیریت سرمایه مفهوم عجیبی نیست و همه ما با ضرب المثل “تخم ها را در یک سبد قرار ندهید” آشنا هستیم. مدیریت سرمایه به معنی پخش سرمایه است، یعنی شما تمامی سرمایه ی خود را در یک منبع سرمایه گذاری قرار ندهید. زیرا در این صورت زمانی که بازار بصورت نزولی عمل کند، شما دچار اضطراب می شوید و برای اینکه بیشتر از این ضرر ندهید، ممکن است دست به اقداماتی بزنید که فکر و تدبیری پشت آن نیست. در نتیجه بهتر است از چند منبع سرمایه گذاری استفاده کنید و در هر یک از آن ها بخشی از سرمایه خود را قرار دهید. همچنین همان سرمایه ای را که در بورس سرمایه گذاری کرده اید را باید به چندین گروه بورسی مختلف اختصاص دهید. برای این منظور مقاله سبد سهام یا پرتفوی بورسی چیست را مطالعه کنید. همچنین ببینید ریسک به ریوارد چیست.

5- استفاده از سرمایه مازاد در بورس

بهتر است همیشه پولی را وارد بورس کنید که به آن احتیاج ندارید. در واقع زمانی که شما نقدینگی را وارد بورس می کنید که از فروش داراییتان است، این استرس در شما وجود دارد که پولتان را از دست ندهید. در نتیجه زمانی که بازار دچار رکود می شود، ممکن است از شما رفتارهای نسنجیده ای سر بزند که منجر به ضرر بیشتر شما شود. توجه این نکته نیز اهمیت دارد که شما نباید تمامی دارایی خود را وارد بورس کنید تا اگر زمانی پول خود را از دست دادید، این تمامی پول و سرمایه شما نباشد و شما خسارت زیادی نبینید. این نکته بسیار مهم است و با رعایت آن شما هیچ گاه در معرض یک ورشکستگی سنگین قرار نخواهید گرفت.

6- داشتن قوانین شخصی برای جلوگیری از ضرر در بورس

شما بعد از اینکه مدتی به خرید و فروش سهام می پردازید، ممکن است به نکاتی برسید که قبلا به آن ها توجه نمی کردید. در واقع، شما باید تجربیاتی که از این راه به دست می آورید را بصورت قوانینی یادداشت نموده و در معاملات خود همواره به آن ها توجه داشته باشید. این قوانین می تواند لیستی از باید ها و نباید هایی باشد که توجه به آن ها در معاملات برای شما ضروری است. برای مثال، شما باید سهام متنوعی را خریداری کنید و نباید در خرید و فروش سهام طمع کرده و یا هیجانی عمل کنید.

7- از پول قرضی برای خرید سهام استفاده نکنید

برخی از سهامداران زمانی که روند بازار بصورت صعودی است، برای خرید سهام بیشتر از افراد دیگر پول قرض می گیرند. با این کار شما یک متغیر دیگر به کارتان اضافه خواهید کرد. در این صورت، شما هر روز علاوه بر پول خود، نگران پول قرض گرفته هم هستید و همین موضوع استرس شما را در کار افزایش می‌دهد و باز هم استرس مساوی است با رفتارهای هیجانی و به دور از منطق. همانطور که در موارد بالا هم گفته شد، استرس و اضطراب عواملی هستند که شما را وادار به رفتار های نسنجیده کرده و باعث می شوند تا شما معاملات همراه با هیجان و استرس انجام دهید. این امر یکی از عوامل ضرر شما در بورسخواهد بود.

8- بدون آموزش وارد بورس نشوید

همه افراد باتجربه میدانند نباید بدون آموزش و مطالعه به بازار سهام ورود کرد. اگر شما قبل از ورود به بازار سهام آموزش نبینید و برای آموزش هزینه نکنید، خود بازار این هزینه را از شما خواهد گرفت. هزینه شما برای آموزش، هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری است.

اگر شما تازه قصد دارید وارد بورس شوید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید حتما مقاله آموزش بورس برای مبتدیان را ببینید.

9- به روز بودن و دنبال کردن اخبار مرتبط

هر روز اخبار زیادی در رابطه با شرکت ها، دنیای سیاست و اخبار جهانی به گوش می رسد. در بورس ایران اخبارهای سیاسی و اقتصادی نقش زیادی در سوگیری کوتاه مدت بورس دارد. اگر می‌خواهید سرمایه دار موفقی باشید، باید اطلاعات خود را از اخبار به روز کنید. بدین ترتیب شما همچون سهامداران موفق می توانید سود و زیان های احتمالی بازار را پیش بینی کرده و در معاملات خود از آن ها بهره ببرید. در غیر این صورت شما از تغییرات ناگهانی بازار دچار هیجان شده و ممکن است معاملات نامناسبی انجام دهید. هر روز قبل از معاملات نگاهی به قیمت های جهانی و اخبار داشته باشید. در این زمینه نکاتی درباره روانشناسی بازار بورس را ببینید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

10- واقع گرا باشید تا کمتر ضرر کنید

توجه به وعده‌های غیر واقعی با سود‌های کلان و غیر منطقی، باعث می شود که شما در رویا سیر کنید و از واقعیت بازار سرمایه دور شوید. در نتیجه ما به شما پیشنهاد می کنیم که در این مسیر واقع گرا باشید و با چشمی باز به معاملات خود بپردازید. در غیر این صورت شما وارد بازی خواهید شد که هیچگاه برنده ی این بازی شما نخواهید بود. این واقعیت است که بازار سرمایه، یک بازار همراه با ریسک بالا است، پس با دید باز و واقع گرایانه معاملات منطقی انجام دهید تا سود معقولی بدست آورید.

11- با روند نجنگید!

هیچگاه با روند بازار نجنگید و بر خلاف روند بازار معامله نکنید. اگر بازار نزولی است، صبور باشید و فقط نظاره گر باشید.

12- بیش از حد معامله نکنید، کمی تفریح کنید!

خرید و فروش در بورس هم مانند سایر شغل ها به استراحت و مرخصی نیاز دارد. این شغل فشار زیادی را به معامله گر وارد میکند که برای رهایی از این فشارها بد نیست گاهی کار را رها کنید و به مرخصی بروید. هنگامی که شما مداوم به معاملات در بازار سرمایه می پردازید، پس از مدتی احساس می کنید که از این کار خسته شده اید و نیاز به استراحت دارید. شما با فاصله گرفتن کوتاه مدت از بازار سرمایه نه تنها ضرر نمی کنید، بلکه می توانید با ذهن بازتر به بورس برگشته و معاملات بهتر همراه با سود بیشتر را انجام دهید! کمی تفریح کنید و به بورس فکر نکنید.

13- استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید

درباره داشتن استراتژی معاملاتی سخن‌های زیادی گفته شده و شما بدون داشتن یک استراتژی مدون و مناسب نمیتوانید در بورس به موفقیت مستمری برسید. اما شما باید دائما استراتژی خود را بهینه کنید تا میزان بازدهی آن بالاتر برود و احیانا نواقص آن رفع شود. این کار با کمی تجربه و آزمون و خطا امکان پذیر است.

14- به موقع خرید کنید

اینکه چه زمانی سهمی را خریداری کنیم بسیار اهمیت دارد. رونق بورس معمولا دوره ای است و شما باید با دوره های مختلف آن آشنا شوید. این سوالی است که بسیاری از سهامداران با آن مواجه هستند. شما با داشتن دانش تکنیکال و شناخت شرکت‌ها و سهامی آنها، می توانید سهام را در زمان و قیمت مناسب خریداری کنید. در این رابطه (دانش تکنیکال و خرید سهام به موقع) تیم سهم شناس پکیجی را برای شما عزیزان فراهم آورده که با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

15- خروج به موقع از سهم و سیو سود

شاید بتوان گفت خارج شدن به موقع از سهم، از ورود به آن مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست. بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه معامله می کنند، نمی‌دانند که چه زمانی باید سهام خود را بفروشند و این نکته در معامله ی موفق بسیار مهم و کلیدی است.

در خروج به موقع از سهم، دانش مالی-رفتاری و خواندن صحیح تابلو‌ها از دانش تکنیکال مهمتر است. طمع و امید بیهوده، از عواملی هستند که از خروج به موقع ما از سهم جلوگیری می کند. این امر سبب می شود که شما به امید اینکه از ضرر به سود برسید و یا کمی از ضرر‌های خود را جبران کنید، همچنان سهام خود را نگه دارید. این موضوع باعث می شود که شما سهامی که به سود منجر می شوند را هم از دست دهید. در نتیجه ما به شما پیشنهاد می کنیم که در معاملات بورسی خود، هیجان، دلبستگی به سهم و طمع خود را کنار بگذارید تا بتوانید در نقطه ی مناسب سهام خود را به فروش برسانید. نقطه سیو سود باید در استراتژی معاملاتی شما مشخص شده باشد.

16- مشخص کردن افق زمانی برای جلوگیری از ضرر

با توجه به مبحث خودشناسی که پیش تر صحبت شد و میزان سرمایه ی خود، یک افق زمانی برای خود مشخص کنید. این بدان معناست که شما بدانید تا چه زمانی به پولی که وارد بورس می کنید، احتیاجی ندارید. برای مثال، اگر شما قصد خرید سهامی را دارید که می خواهید آن را برای مدت یکسال نگه دارید، شما باید افق زمانی طولانی را در نظر بگیرید.

17- برای اینکه در بورس ضرر نکنید فقط در بورس کار کنید!

یکی دیگر از عواملی که به شما کمک می کند تا سهامدار موفقی باشید، تمرکز داشتن و مهارت کافی برای معاملات بورسی است و این زمانی اتفاق می افتد که شما تمام حواستان را بر روی یک کار بگذارید. زمانی که شما در بازار های مختلف (سکه، ارز و …) سرمایه گذاری می کنید، تمرکز کافی در معاملاتتان را نخواهید داشت. در نتیجه توصیه می شود مهارت خود را در یک زمینه تقویت کنید تا نتایج مطلوبی بدست آورید.

این 17 نکته را برای جلوگیری از ضرر در بورس همیشه در ذهن داشته باشید و در خود نهادینه کنید. قرار نیست همه انها را یک شبه اجرا کنید. شما باید به مرور زمان به یک برنامه مدون برسید که در نهایت با گذشت زمان شما را تبدیل به یک تریدر موفق در بازار بورس میکند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.